第二十一屆中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì)（IC China 2024）將于2024年11月18—20日在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦。大會(huì)以“集合全行業(yè)資源 成就大產(chǎn)業(yè)對(duì)接”為主題,，秉承“引領(lǐng)·賦能·鏈接·互通”的理念,，聚焦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈及超大規(guī)模應(yīng)用市場(chǎng),，全景展現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新成果,，促進(jìn)行業(yè)交流合作。本屆博覽會(huì)把握歷史大勢(shì),，緊扣時(shí)代發(fā)展脈搏,，聚焦產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)話題，除舉辦大會(huì)開幕式及主旨論壇,，還將承辦多場(chǎng)主題論壇,，以及產(chǎn)業(yè)對(duì)接會(huì)、新品發(fā)布會(huì),、行業(yè)賽事以及人才招聘會(huì)等配套活動(dòng),。圍繞成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)革新,、供需對(duì)接,、生態(tài)融合、國(guó)際合作等方面,，探討產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展機(jī)遇,，為區(qū)域半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游、產(chǎn)供銷企業(yè)精準(zhǔn)對(duì)接搭建全球化橋梁,。 l 恢弘陣勢(shì),，龍頭企業(yè)共聚一堂展會(huì)規(guī)模40000+平方米，預(yù)計(jì)參展企業(yè)600+,，預(yù)計(jì)嘉賓,、專業(yè)采購(gòu)商和觀眾達(dá)到50000+人次。目前已有長(zhǎng)江存儲(chǔ),、華大九天,、北方華創(chuàng)等企業(yè)確認(rèn)參展。 l 縱橫結(jié)合,，精準(zhǔn)對(duì)接行業(yè)需求IC China 2024設(shè)置產(chǎn)業(yè)鏈,、地方,、化合物半導(dǎo)體、新興應(yīng)用,、半導(dǎo)體第三方服務(wù),、產(chǎn)教融合、國(guó)際洽談,、未來(lái)產(chǎn)業(yè)8大展區(qū),，注重實(shí)際成果轉(zhuǎn)化,，利用賽迪傳媒和中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的國(guó)際國(guó)內(nèi)資源整合能力,，助力供需精準(zhǔn)對(duì)接，催生一批高水平,、代表性項(xiàng)目達(dá)成合作意向,，推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)簽約。  以下為8大展區(qū)介紹展區(qū)余位不多,，歡迎咨詢預(yù)訂,！ 展區(qū)一：產(chǎn)業(yè)鏈展區(qū)展示半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng)新產(chǎn)品、前沿技術(shù)設(shè)備和企業(yè)綜合實(shí)力形象,，內(nèi)設(shè)半導(dǎo)體材料和電子元器件,、設(shè)計(jì)、設(shè)備,、制造,、封測(cè)五個(gè)分區(qū)。展區(qū)二：地方展團(tuán)展示全國(guó)各地方協(xié)會(huì)及產(chǎn)業(yè)園在集成電路方面的產(chǎn)業(yè)特色以及相關(guān)發(fā)展成果,、科技創(chuàng)新,，共同打造集成電路產(chǎn)業(yè)交流平臺(tái)。展區(qū)三：化合物半導(dǎo)體展區(qū)展示化合物半導(dǎo)體在國(guó)防,、航空航天,、石油勘探、寬帶通信,、汽車制造,、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域的重要應(yīng)用。展區(qū)四：新興應(yīng)用展區(qū)展示半導(dǎo)體在汽車,、儲(chǔ)能,、智能終端等領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新，以及集成電路領(lǐng)域超大規(guī)模應(yīng)用市場(chǎng)的豐碩成果,。展區(qū)五：半導(dǎo)體第三方服務(wù)展區(qū)展示廠區(qū)建設(shè),、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、測(cè)試,、潔凈,、泵閥,、產(chǎn)業(yè)投資，法律援助等半導(dǎo)體配套服務(wù)產(chǎn)業(yè)的風(fēng)采,。展區(qū)六：產(chǎn)教融合展區(qū)展示全國(guó)有關(guān)院校在集成電路領(lǐng)域?qū)W科發(fā)展,、專業(yè)建設(shè)、人才培養(yǎng),、機(jī)制創(chuàng)新的實(shí)踐成果,，搭建人才對(duì)接平臺(tái)。展區(qū)七：國(guó)際洽談?wù)箙^(qū)展示國(guó)際知名企業(yè)在產(chǎn)品,、技術(shù),、裝備等方面的研發(fā)能力，促進(jìn)國(guó)際交流與合作,，助力國(guó)內(nèi)企業(yè)探索招商引資新模式,，著力打造洽談一體的融合場(chǎng)景。展區(qū)八：未來(lái)產(chǎn)業(yè)展區(qū)展示“機(jī)器人+”“人工智能+”,、人形機(jī)器人,、未來(lái)制造、未來(lái)信息等面向未來(lái)產(chǎn)業(yè)的“芯”技術(shù),、“芯”模式,、“芯”場(chǎng)景，開展產(chǎn)融對(duì)接,，促進(jìn)創(chuàng)新鏈,、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈加速聚合,。 l 活動(dòng)多元,，增強(qiáng)企業(yè)曝光度本次會(huì)議有：1場(chǎng)主旨論壇1場(chǎng)全球企業(yè)家大會(huì)6場(chǎng)平行論壇5場(chǎng)特色活動(dòng)4萬(wàn)平米創(chuàng)“芯”展區(qū) ① 開幕式及主旨論壇時(shí)間：11月18日上午地點(diǎn)：國(guó)家會(huì)議中心主會(huì)場(chǎng)主旨論壇匯聚IC領(lǐng)域最新研究成果和權(quán)威觀點(diǎn)，邀請(qǐng)各級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo),，國(guó)際,、國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)家代表，科研院所,、行業(yè)組織,、領(lǐng)域?qū)＜姨接懶乱惠喛萍几锩彤a(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)，凝聚“芯”合力,，激發(fā)“芯”動(dòng)能,。② 全球IC企業(yè)家大會(huì)時(shí)間：11月18日下午地點(diǎn)：國(guó)家會(huì)議中心主會(huì)場(chǎng)2024全球IC企業(yè)家大會(huì)邀請(qǐng)政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、世界半導(dǎo)體理事會(huì)（WSC）各成員國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)代表,、國(guó)內(nèi)外集成電路領(lǐng)軍企業(yè),、生態(tài)合作伙伴、重點(diǎn)用戶企業(yè)聚焦行業(yè)熱點(diǎn)話題,，分享前沿技術(shù),、創(chuàng)新應(yīng)用,，探討產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展機(jī)遇，致力于搭建互動(dòng)共贏的交流平臺(tái),。③ 6場(chǎng)平行論壇      “智存未來(lái)”先進(jìn)存儲(chǔ)協(xié)同創(chuàng)新論壇暨先進(jìn)存儲(chǔ)供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展交流會(huì)      “智存未來(lái)”先進(jìn)存儲(chǔ)供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展閉門會(huì)      人工智能及大模型芯片論壇      先進(jìn)封裝創(chuàng)新發(fā)展主題論壇      寬禁帶半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈融合創(chuàng)新發(fā)展分論壇      半導(dǎo)體產(chǎn)教融合論壇④ 5場(chǎng)特色活動(dòng)  在此,，我們向您發(fā)出來(lái)自初冬的邀約，期待與您共享技術(shù)“芯”動(dòng)態(tài),，暢享產(chǎn)業(yè)“芯”機(jī)遇,。展位火爆搶定當(dāng)中，歡迎及時(shí)聯(lián)系我們→→→ l 聯(lián)系我們（一）展位預(yù)訂咨詢（余位不多）周  浩 010-88558799/13810971086王  達(dá) 010-88558789/13552429198樊洋洋 010-88558802/17343099236蘇明澤 010-88559768/18310035936郵  箱：[email protected]（二）參會(huì)報(bào)名咨詢樊洋洋 010-88558802/17343099236蘇明澤 010-88559768/18310035936郵  箱：[email protected]（三）媒體合作聯(lián)絡(luò)樊洋洋010-88558802/17343099236郵  箱：[email protected]

12月25日,，據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)消息,，在NAND Flash、DRAM報(bào)價(jià)陸續(xù)止跌回升之后,，NOR Flash受惠于庫(kù)存回補(bǔ),，尤其每臺(tái)AI終端裝置搭載的NOR Flash容量以數(shù)倍爆發(fā)性增長(zhǎng)，引領(lǐng)NOR Flash接棒啟動(dòng)新一波內(nèi)存漲價(jià)潮,，預(yù)計(jì)下月起先漲5%,，明年第2季再漲10%。這是NOR Flash市場(chǎng)低迷超過(guò)一年后,，再次迎來(lái)曙光,，反映智能手機(jī)市場(chǎng)需求回溫、AI PC引動(dòng)的換機(jī)潮,，以及未來(lái)AI邊緣裝置需求帶來(lái)的拉貨潮成功帶動(dòng)市場(chǎng),。業(yè)界分析，華邦,、旺宏等NOR Flash供貨商去年底逐步啟動(dòng)減產(chǎn)后,，有效降低市場(chǎng)庫(kù)存量，前一段時(shí)間業(yè)界庫(kù)存水位平均約三至四周,；近期終端需求回溫引動(dòng)拉貨效應(yīng),，OEM及系統(tǒng)廠庫(kù)存快速降至僅二周左右，回補(bǔ)庫(kù)存迫在眉睫,，在需求增加,、供給減少下,，推升此波NOR Flash報(bào)價(jià)漲勢(shì)。業(yè)界指出,，由于OEM及系統(tǒng)廠預(yù)期將在明年第一季傳統(tǒng)淡季啟動(dòng)拉貨并回補(bǔ)庫(kù)存,，將讓明年NOR Flash市場(chǎng)出現(xiàn)淡季不淡趨勢(shì)，且在需求轉(zhuǎn)強(qiáng)帶動(dòng)下,，NOR Flash價(jià)格漲幅上看5％,。隨著市場(chǎng)需求持續(xù)回溫，明年第2季報(bào)價(jià)漲勢(shì)延續(xù),，且漲幅有望擴(kuò)大至10％,。據(jù)了解，AI浪潮來(lái)襲讓運(yùn)算需求看增之際,，NOR Flash用量也大幅成長(zhǎng),，主因NOR Flash具備斷電時(shí)也能保存數(shù)據(jù)的特性，讓每臺(tái)裝置量搭配NOR Flash用量從既有64Mb,，倍數(shù)增長(zhǎng)至256Mb,，帶動(dòng)NOR Flash市場(chǎng)明顯回溫,。另外，進(jìn)入2024年，不論智能手機(jī),、PC都有望開始掀起規(guī)格升級(jí)潮,，除了AI之外,，OLED滲透率持續(xù)提升,，也是市場(chǎng)趨勢(shì)，也讓NOR Flash搭載容量看增,；車用產(chǎn)品在運(yùn)算復(fù)雜度更高下,，對(duì)NOR Flash需求更有望成長(zhǎng)二至三倍。業(yè)界普遍看好,，NOR Flash市況最快有機(jī)會(huì)在明年終結(jié)庫(kù)存調(diào)整,，迎來(lái)新一波漲價(jià)循環(huán)。在NOR Flash報(bào)價(jià)喊漲之際,，摩根士丹利最新報(bào)告同步按贊市況,，強(qiáng)調(diào)2024年全球NOR Flash市場(chǎng)將扭轉(zhuǎn)過(guò)去兩年供過(guò)于求態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求,，呈現(xiàn)「價(jià)漲量增」格局,，報(bào)價(jià)看漲兩成。摩根士丹利指出,，NOR Flash市場(chǎng)2022年,、2023年都處于供過(guò)于求，供應(yīng)過(guò)剩幅度約5%以內(nèi)，主因需求弱于預(yù)期,，今年第4季價(jià)格仍將小幅下滑,，惟隨著個(gè)人計(jì)算機(jī)、智能手機(jī),、服務(wù)器需求持續(xù)揚(yáng)升,，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)逐漸轉(zhuǎn)佳，讓NOR Flash市場(chǎng)重新迎向曙光,。摩根士丹利認(rèn)為,，消費(fèi)性電子在2024年的整體復(fù)蘇將，將對(duì)NOR Flash需求產(chǎn)生正面影響,，因PC和智慧手機(jī)采用愈來(lái)愈多的NOR Flash,，預(yù)估第2季開始進(jìn)入旺季，看好需求將增長(zhǎng)約5%,，惟車用前景仍可能將面臨一些挑戰(zhàn),。不僅是NOR Flash有望迎來(lái)漲價(jià)，TrendForce近期預(yù)計(jì),，明年一季度DRAM及NAND價(jià)格環(huán)比增幅均有望達(dá)到18%-23%——相較其此前預(yù)期（DRAM價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)8%-13%,、NAND 5%-10%），最新的預(yù)計(jì)增幅翻倍不止,，上調(diào)了10-13個(gè)百分點(diǎn),。存儲(chǔ)巨頭美光也在近期給出了樂觀預(yù)期，其指出明年產(chǎn)品報(bào)價(jià)將回升,，漲勢(shì)延續(xù)至2025年，2024年將是存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)景氣向好的一年,。

12月11日，據(jù)臺(tái)媒電子時(shí)報(bào)消息,，存儲(chǔ)芯片價(jià)格從第2季觸底,，近半年來(lái)市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)拉漲，如11月NAND Flash價(jià)格已回到2023年初水平,，但跌勢(shì)從2022年底一路快速下跌,，無(wú)論是DRAM或NAND距離回到損益平衡點(diǎn)仍有不小挑戰(zhàn)。但近期西部數(shù)據(jù)發(fā)布漲價(jià)函,，疊加「明天會(huì)更貴」的心態(tài)持續(xù)發(fā)酵,，帶動(dòng)下游系統(tǒng)業(yè)者采購(gòu)力道轉(zhuǎn)趨積極，部分產(chǎn)品出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。雖然各家內(nèi)存大廠采取減產(chǎn)的步調(diào)不一,，但上半年減產(chǎn)效應(yīng)已逐漸發(fā)酵,，先前較高的晶圓庫(kù)存也陸續(xù)釋出，由于內(nèi)存處于價(jià)格低檔時(shí),，上游原廠寧愿減少顆粒產(chǎn)出,，改以Wafer供貨以降低生產(chǎn)成本。然當(dāng)進(jìn)入價(jià)格高檔階段,，上游原廠傾向供應(yīng)顆粒IC,，有利產(chǎn)品單價(jià)（ASP）提高。而上周NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)率先對(duì)客戶發(fā)出漲價(jià)通知信,，強(qiáng)調(diào)未來(lái)幾季NAND芯片產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)周期性上漲,，預(yù)期累計(jì)漲幅上看55%，堪稱發(fā)出業(yè)內(nèi)明確漲價(jià)的信號(hào),。市場(chǎng)變化的主要轉(zhuǎn)折點(diǎn)為三星積極減產(chǎn)：此前買方認(rèn)為終端需求能見度仍低,，擔(dān)憂市場(chǎng)旺季不旺，因此保持低庫(kù)存,、緩提貨的采購(gòu)策略,；隨著供給龍頭業(yè)者大幅減產(chǎn)，買方出于對(duì)供應(yīng)將顯著減少的預(yù)期心理因素,，采購(gòu)態(tài)度轉(zhuǎn)趨積極,。據(jù)了解，受上游原廠減少產(chǎn)出后,，整體供貨資源順序進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,，原廠自家品牌產(chǎn)品利潤(rùn)最好，手握產(chǎn)能自然會(huì)以出貨優(yōu)先,，對(duì)外NAND銷售比重下降,。供應(yīng)鏈表示，目前感受到部分產(chǎn)品缺貨狀況,，客戶敲下第一波預(yù)訂單,，后續(xù)要增加拉貨已經(jīng)買不到。封測(cè)業(yè)者觀察,，從第3季起來(lái)自內(nèi)存模塊業(yè)者的急單陸續(xù)涌現(xiàn),，隨著價(jià)格持續(xù)看漲，第4季封測(cè)需求將能持穩(wěn)或小增,，整體訂單動(dòng)能將有機(jī)會(huì)優(yōu)于第三季,。盡管近期內(nèi)存價(jià)格漲勢(shì)強(qiáng)勁，部分業(yè)者擔(dān)心,，終端實(shí)質(zhì)需求相對(duì)平淡,，與上游漲價(jià)幅度出現(xiàn)脫鉤,，可能導(dǎo)致壓抑需求的狀況，隨著2024年即將到來(lái),，預(yù)期內(nèi)存產(chǎn)業(yè)調(diào)漲價(jià)格趨勢(shì)仍不會(huì)改變,。數(shù)據(jù)顯示，由于存儲(chǔ)芯片大廠減產(chǎn)保價(jià)策略奏效,，行業(yè)Q4合約價(jià)報(bào)價(jià)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期,，NAND每家平均漲至少20%-25％。展望第四季度,，TrendForce預(yù)計(jì),，NAND Flash產(chǎn)品將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊漲，預(yù)估全產(chǎn)品平均銷售單價(jià)漲幅將達(dá)13%,，NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收將環(huán)比增長(zhǎng)逾兩成,。據(jù)CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度全球NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比7.5%至98.12億美元,，DRAM市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)22.4%至130.63億美元,。整體來(lái)看，繼第二季度環(huán)比增長(zhǎng)9%之后,，第三季度全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模再度環(huán)比增長(zhǎng)16%至228.75億美元,，同比跌幅進(jìn)一步縮小到-28%。

全球存儲(chǔ)器原廠近期嚴(yán)格控制出貨,，NAND Wafer甚至從過(guò)去逐季縮短到逐日?qǐng)?bào)價(jià)。業(yè)界指出,，當(dāng)下原廠出貨嚴(yán)格緊縮,，在這樣的漲價(jià)氛圍下，勢(shì)必將推升終端成品調(diào)漲,，唯有終端需求跟進(jìn)復(fù)蘇，才能支撐漲價(jià)能順勢(shì)調(diào)升,。一天一個(gè)新價(jià)格據(jù)DIGITIMES報(bào)道,，全球存儲(chǔ)原廠經(jīng)歷過(guò)去一年虧損，隨著產(chǎn)能緊縮,，近期嚴(yán)格控制出貨,，下游內(nèi)存模塊廠幾乎搶不到貨，NAND Wafer甚至從過(guò)去逐季縮短到逐日?qǐng)?bào)價(jià),。供應(yīng)鏈透露,，近日到出貨前才知道價(jià)格，512Gb合約價(jià)成交站上2.2美元，現(xiàn)貨市場(chǎng)更喊到2.7美元,，但整體市場(chǎng)價(jià)漲量縮,，原廠主導(dǎo)價(jià)格姿態(tài)強(qiáng)勢(shì)，不配合漲價(jià)已拿不到貨,。模塊業(yè)者坦言,，在過(guò)去3~4年來(lái)，內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的報(bào)價(jià)模式穩(wěn)定規(guī)律,，合約價(jià)均以季度為單位來(lái)敲定價(jià)格,，但近年來(lái)內(nèi)存產(chǎn)業(yè)急轉(zhuǎn)直下，市場(chǎng)價(jià)格從高點(diǎn)下跌超過(guò)70%,。在預(yù)期跌價(jià)的心態(tài)下,，各家模塊廠改為逐月向原廠議價(jià)，但隨著原廠集體減產(chǎn)的效應(yīng),，NAND從8月起漲幅強(qiáng)勁,，如今每周價(jià)格都持續(xù)拉升，甚至一天出現(xiàn)一個(gè)新價(jià)格,。業(yè)界指出,，現(xiàn)在內(nèi)存市場(chǎng)報(bào)價(jià)根本不守規(guī)則，沒有固定價(jià)格模式,，等到出貨時(shí)才知道新價(jià)錢,，最大的問(wèn)題在于原廠出貨嚴(yán)格緊縮，在這樣的漲價(jià)氛圍下,，勢(shì)必將推升終端成品調(diào)漲,，唯有終端需求跟進(jìn)復(fù)蘇，才能支撐漲價(jià)能順勢(shì)調(diào)升,。但原廠報(bào)價(jià)一直往前沖,，尤其以三星電子主導(dǎo)的態(tài)勢(shì)最為強(qiáng)勢(shì)。DRAM價(jià)格漲勢(shì)雖然較為緩和,，但大廠減產(chǎn)策略推進(jìn),，進(jìn)一步將資源集中于HBM、DDR5等高附加價(jià)值產(chǎn)品,。三大原廠財(cái)報(bào)回暖上游原廠漲價(jià)態(tài)度堅(jiān)定,，業(yè)績(jī)也有明顯回升。據(jù)三星電子最新公布的財(cái)報(bào),，第三季度利潤(rùn)超出預(yù)期一倍之多,。該公司在9月當(dāng)季的凈利潤(rùn)下降40%，至5.5萬(wàn)億韓元（合41億美元）,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)分析師所預(yù)期的2.52萬(wàn)億韓元,。這與前一季度86%的降幅相比亦有所改善,。此外，三星“搖錢樹業(yè)務(wù)”芯片部門的虧損額縮小了,，在第三季該部門錄得了3.75萬(wàn)億韓元的運(yùn)營(yíng)虧損,，而前一季度虧損4.4萬(wàn)億韓元，并落在分析師所預(yù)計(jì)的3.6萬(wàn)億至3.8萬(wàn)億韓元損失之間,。SK海力士公布的第三季度營(yíng)收的下滑較為溫和,。季度營(yíng)收下降17%，高于分析師的預(yù)期,，相比二季度47%的跌幅已有很大的改善,。DRAM部門在經(jīng)歷了兩個(gè)季度的虧損后，恢復(fù)了盈利,，據(jù)悉其芯片平均售價(jià)環(huán)比上漲了10%,。此外，美光科技在上個(gè)月的業(yè)績(jī)會(huì)議上稱,，預(yù)計(jì)整個(gè)2024財(cái)年的定價(jià)和盈利能力都會(huì)有所改善,，業(yè)務(wù)大多數(shù)個(gè)人電腦和智能手機(jī)客戶的庫(kù)存現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)正常，大多數(shù)汽車客戶的庫(kù)存也是正常的,。美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra此前表示,，2023財(cái)年公司面臨的內(nèi)存和存儲(chǔ)行業(yè)環(huán)境有挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)復(fù)蘇將成形,；隨著AI的影響范圍擴(kuò)大,，不僅限于數(shù)據(jù)中心，2025年的總體潛在市場(chǎng)行業(yè)收入將創(chuàng)紀(jì)錄,。隨著市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇,，三大原廠的資本支出也逐漸提升。三星電子表示,，今年將撥出約53.7萬(wàn)億韓元用于總體資本開支,，略高于去年的53.1萬(wàn)億韓元。其中約47.5萬(wàn)億韓元將用于半導(dǎo)體資本支出,。SK海力則指出,，2024年的資本支出將比今年增加，但為了確保效率和避免擾亂市場(chǎng),，將把增長(zhǎng)幅度降至最低,。它將優(yōu)先考慮HBM和其他戰(zhàn)略產(chǎn)品的支出。美光科技也稱,，其2024財(cái)年的資本支出將“略高于”2023財(cái)年水平。

存儲(chǔ)巨頭再一次加大漲價(jià)力度,。NAND芯片漲價(jià)10%-20%據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)消息稱,，三星本季度將NAND Flash芯片報(bào)價(jià)調(diào)漲10%至20%之后，已決定明年一季度與二季度逐季調(diào)漲報(bào)價(jià)20%,，此舉遠(yuǎn)超業(yè)界預(yù)期,。值得注意的是，信達(dá)證券此前援引行業(yè)消息稱,，近日三星向客戶公布Q4官價(jià),，MobileDRAM合約價(jià)環(huán)比漲幅預(yù)估將擴(kuò)大至11%-25%；NAND Flash方面,，UFS4.0漲幅約2%左右,，eMCP、uMCP漲幅不等,，平均漲幅20%以上,，最高漲幅高達(dá)66%。為何三星有底氣強(qiáng)勢(shì)漲價(jià),？減產(chǎn)或許是原因之一,。在10月31日的財(cái)報(bào)會(huì)議上，三星執(zhí)行副總裁Kim Jae-joon直言,，“三星接下來(lái)的減產(chǎn)行動(dòng),，將比目前DRAM縮減產(chǎn)出的規(guī)模更大?！睖p產(chǎn)對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格有明顯的拉升作用,，機(jī)構(gòu)也統(tǒng)計(jì)出10月DRAM和NAND閃存固定交易價(jià)格分別出現(xiàn)兩年來(lái)和三個(gè)月來(lái)的首次反彈。據(jù)TrendForce 數(shù)據(jù),，截至10月31日,，DRAM PC通用產(chǎn)品DDR4 8千兆位1G*82133MHz的平均固定交易價(jià)格為1.50美元，環(huán)比增長(zhǎng)15.38%,。截至同日,，用于NAND存儲(chǔ)卡/USB的128Gb16G*8多層單元 (MLC) 通用產(chǎn)品的平均固定交易價(jià)格為3.88美元，環(huán)比上漲1.59%,。業(yè)內(nèi)人士指出,，目前NAND芯片市場(chǎng)轉(zhuǎn)趨熱絡(luò)，客戶陸續(xù)回籠,。三星作為全球存儲(chǔ)芯片龍頭,，其領(lǐng)頭調(diào)漲價(jià)格，將有助整體市場(chǎng)報(bào)價(jià)正向發(fā)展,。存儲(chǔ)廠商樂觀預(yù)期除了原廠以外,，為了提升價(jià)格,，中國(guó)臺(tái)灣存儲(chǔ)廠商積極降低產(chǎn)能，促進(jìn)庫(kù)存消化,。華邦積極布局AI應(yīng)用,，還拿下蘋果NOR芯片大單；南亞科啟動(dòng)制程升級(jí),，瞄準(zhǔn)第二代10nm 1B制程,；群聯(lián)最快年底推AI用SSD以及企業(yè)級(jí)Gen5 SSD；宇瞻與威剛看好明年DDR5市況,，均提升比重改善產(chǎn)品組合,；十銓則持續(xù)加重電競(jìng)占比。三星也在加大高端存儲(chǔ)芯片的產(chǎn)量,。三星存儲(chǔ)業(yè)務(wù)副總裁Kim Jae-june表示,，我們已經(jīng)與主要客戶完成供應(yīng)量的討論，隨著生成式人工智能推動(dòng)HBM的需求,，我們?cè)诜e極擴(kuò)展HBM3E業(yè)務(wù),，明年上半年比例也將持續(xù)增加，大概占HBM總銷售量一半以上,。即使存儲(chǔ)市況回溫,，分析師認(rèn)為占據(jù)優(yōu)勢(shì)的還是成本相對(duì)低的存儲(chǔ)模組廠，各廠產(chǎn)能重新配置,，紛紛轉(zhuǎn)到高毛利率的DDR5,、HBM產(chǎn)品，讓生產(chǎn)DDR3的臺(tái)廠明年有機(jī)會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)平衡,，甚至小幅供不應(yīng)求,。TrendForce此前指出，NAND芯片價(jià)格自8月起漲,，看好在供應(yīng)商議價(jià)態(tài)度轉(zhuǎn)趨強(qiáng)硬情況下,，四季度企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤合約價(jià)格可望上漲約5%-10%；用戶端固態(tài)硬盤方面,，隨著供應(yīng)商議價(jià)能力提高,，高低階用戶端固態(tài)硬盤產(chǎn)品可望同步上漲，預(yù)計(jì)四季度合約價(jià)將揚(yáng)升8%至13%,。與此同時(shí),，存儲(chǔ)廠商也已給出頗為樂觀的預(yù)期。群聯(lián)指出,，過(guò)去6-9個(gè)月OEM客戶調(diào)整庫(kù)存已近尾聲,，公司已獲得更多設(shè)計(jì)導(dǎo)入（design-in）的訂單。存儲(chǔ)模組廠威剛則表示，隨著大廠大幅減產(chǎn)效益浮現(xiàn),，看好存儲(chǔ)價(jià)格從今年四季度到明年上半年一路上漲,，明年起更會(huì)進(jìn)入為期二年的存儲(chǔ)多頭格局，未來(lái)二年市場(chǎng)供給將吃緊并出現(xiàn)缺貨狀況,。存儲(chǔ)器整體漲勢(shì)有望延續(xù)TrendForce認(rèn)為，存儲(chǔ)器整體漲勢(shì)有望延續(xù),，預(yù)計(jì)明年一季度Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC,、UFS）合約價(jià)仍將續(xù)漲，漲幅則視后續(xù)原廠是否維持保守的投產(chǎn)策略,，以及終端是否有實(shí)質(zhì)買氣支撐而定,。隨著主要廠商控產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行，以及原廠,、終端與渠道庫(kù)存去化,，疊加終端市場(chǎng)需求復(fù)蘇，國(guó)金證券11月1日?qǐng)?bào)告指出,，存儲(chǔ)芯片有望在今年四季度開始價(jià)格反彈,，開啟新一輪上漲周期。而作為存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)者,，以及存儲(chǔ)市場(chǎng)最為重要的環(huán)節(jié),，存儲(chǔ)芯片廠商有望最為受益。存儲(chǔ)市況逐步回暖,，隨著三星,、鎧俠、美光三大原廠表示明年報(bào)價(jià)要陸續(xù)增長(zhǎng),，分析師認(rèn)為,，最快明年下半年，價(jià)格就會(huì)出現(xiàn)全面上漲,。TrendForce分析師敖國(guó)鋒表示,，8、9月開始有存儲(chǔ)價(jià)格的反轉(zhuǎn),，甚至第四季度開始出現(xiàn)有很多終端產(chǎn)品的季度合約價(jià)的確也開始上漲,，大概10%到15%之間。敖國(guó)鋒認(rèn)為原廠應(yīng)該有機(jī)會(huì)繼續(xù)維持減產(chǎn)的規(guī)模,，表示原廠希望在整個(gè)現(xiàn)貨市場(chǎng)或市場(chǎng)上的庫(kù)存到明年第二季度完成合理的去庫(kù)存化,。明年下半年開始，價(jià)格或?qū)?huì)出現(xiàn)較全面性的上漲,。

據(jù)臺(tái)媒工商時(shí)報(bào)消息，三星,、SK海力士,、美光的庫(kù)存離正常水平仍有一段距離，三大原廠擴(kuò)大減產(chǎn),，NAND Flash及DRAM現(xiàn)貨價(jià)近期呈價(jià)格反彈跡象,，存儲(chǔ)合約價(jià)Q4有望調(diào)漲0~10%。業(yè)界人士分析,，擁有最大市占率的龍頭廠三星,，決定進(jìn)一步削減產(chǎn)能利用率至50％，欲使庫(kù)存盡早正?；?，現(xiàn)階段加大減產(chǎn)，預(yù)期效果將于2024年上半年反映,。就DRAM來(lái)看,， DRAM現(xiàn)貨價(jià)已于2023年9月初落底，并呈現(xiàn)反彈趨勢(shì),，其中以DDR5最先反彈,，而市場(chǎng)最多庫(kù)存的DDR4 8G，也已由微幅下滑,，轉(zhuǎn)為開始上揚(yáng),，現(xiàn)在DDR5、DDR4,、DDR3現(xiàn)貨價(jià)齊漲,，DRAM谷底周期接近尾聲，并且近期已有原廠宣布調(diào)升合約價(jià),，Q4合約價(jià)有機(jī)會(huì)向上,，將有0~5%漲幅。從市場(chǎng)供需來(lái)看,，供不應(yīng)求將加速消耗先前庫(kù)存,，漲價(jià)趨勢(shì)將持續(xù)到2024年，業(yè)界人士預(yù)估,，NAND Flash第四季價(jià)差持續(xù)收斂,，并有機(jī)會(huì)出現(xiàn)貨價(jià)與合約價(jià)黃金交叉，預(yù)估第四季產(chǎn)品平均單價(jià)漲幅為5～10％。現(xiàn)在市場(chǎng)大都預(yù)期Q4報(bào)價(jià)上漲并期待雙十一的銷售,。其實(shí)目前存儲(chǔ)報(bào)價(jià)上漲主要來(lái)自上游減產(chǎn),，若后續(xù)需求沒有跟上，將不利報(bào)價(jià)動(dòng)能,，若需求真的增加,，原廠有可能恢復(fù)產(chǎn)能，供給增加,，使報(bào)價(jià)要再上漲有難度,。就近期而言，減產(chǎn)造成報(bào)價(jià)反彈,，有助內(nèi)存廠的獲利改善。此外,，雙十一年度促銷即將展開,。有存儲(chǔ)模組廠商透露，雖然市場(chǎng)消費(fèi)需求欲振乏力,，但受惠近期存儲(chǔ)價(jià)格上漲,，渠道端庫(kù)存達(dá)健康水位，即使短期需求并未明顯復(fù)蘇,，但預(yù)期上游原廠將延續(xù)積極減產(chǎn)策略,，使終端增加備貨的意愿加強(qiáng)，以確保未來(lái)供貨穩(wěn)定,。由于渠道端的庫(kù)存水位接近見底,，且惜售低價(jià)囤貨的預(yù)期心態(tài)強(qiáng)烈，不傾向采取激烈促銷競(jìng)爭(zhēng),，因此渠道商樂觀預(yù)期雙十一可望優(yōu)于618檔期的出貨表現(xiàn),，延續(xù)至2024年春節(jié)。

為了提振NAND Flash芯片市場(chǎng)行情，傳三星電子打算在第四季將NAND芯片價(jià)格調(diào)漲10％以上,，且最快自10月開始漲價(jià),。隨著三星為首的原廠持續(xù)減產(chǎn)，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)似乎逐漸回暖。傳三星將調(diào)漲NAND價(jià)格近10%據(jù)韓媒Pulse報(bào)導(dǎo),，有多位芯片產(chǎn)業(yè)消息人士指出,，三星電子計(jì)劃在2023年第4季將NAND產(chǎn)品合約價(jià)調(diào)高10%以上，主要是認(rèn)為NAND的供應(yīng)價(jià)格已過(guò)低,，預(yù)料最快本月的新合約就會(huì)采用調(diào)漲后的價(jià)格,。此舉被視為三星電子試圖透過(guò)讓價(jià)格正常化的策略,，來(lái)逆轉(zhuǎn)NAND業(yè)務(wù)的頹勢(shì),，恢復(fù)NAND部門獲利能力的行動(dòng)。今年以來(lái),，三星一直奉行減產(chǎn)戰(zhàn)略,，1月、4月已連續(xù)宣布調(diào)整晶圓投入,。最初的減產(chǎn)舉措主要集中在DRAM領(lǐng)域,，之后下半年三星開始著手大幅削減NAND Flash業(yè)務(wù)產(chǎn)量，眼下正試圖推動(dòng)NAND價(jià)格正?；?。如今DRAM已出現(xiàn)價(jià)格反彈，而NAND產(chǎn)品仍存突破空間,。三星目標(biāo)是擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模,，降低供應(yīng)量，再提高產(chǎn)品價(jià)格來(lái)尋求反轉(zhuǎn),，其期望明年第二季實(shí)現(xiàn)NAND盈虧平衡點(diǎn),。值得一提的是，三星9月已與客戶簽署了內(nèi)存芯片供應(yīng)協(xié)議,，DRAM和NAND閃存芯片價(jià)格較之前合同價(jià)格上調(diào)10%-20％,。三星電子預(yù)計(jì)，從第四季度起存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)或?qū)⒐┎粦?yīng)求,。另外,，原廠近期已通知下游廠商，Q4將調(diào)漲合約價(jià),。不同產(chǎn)品漲幅不同,，但漲幅幾乎都在雙位數(shù)水平，其中NAND Flash Q4合約價(jià)有望漲一至兩成,，DRAM則約漲一成,。此外，還有消息稱三星將下調(diào)平澤三廠（P3）投資規(guī)模,，并降低DRAM,、NAND Flash擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模,，其中NAND增設(shè)規(guī)模或降至原定三分之一水準(zhǔn),，加上隨著三星持續(xù)轉(zhuǎn)換先進(jìn)制程,，設(shè)備更換期間帶來(lái)的自然減產(chǎn)效果預(yù)計(jì)也將擴(kuò)大。業(yè)界怎么看,？不僅是三星漲價(jià)的消息帶動(dòng)市場(chǎng),，其它存儲(chǔ)類廠商也看好存儲(chǔ)芯片未來(lái)走勢(shì)。威剛董事長(zhǎng)陳立白日前表示,，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)一線大廠陸續(xù)減產(chǎn)后,，開始嗅到回春跡象，估計(jì)DRAM與NAND Flash最新合約價(jià)格將上漲10%-15%,，接下來(lái)這兩者不論是現(xiàn)貨價(jià)或合約價(jià),，將會(huì)一路往上，未來(lái)1~2年可能出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況,。群聯(lián)執(zhí)行長(zhǎng)潘健成指出,，9月SSD模塊出貨量持續(xù)出現(xiàn)逐漸回溫狀況，其中PCIe SSD模塊出貨量成長(zhǎng)更是將近有年增60%的表現(xiàn),，而整體NAND儲(chǔ)存位數(shù)的年成長(zhǎng)率（Bit Growth Rate）和去年相比也增長(zhǎng)超過(guò)75%，顯示系統(tǒng)客戶因?yàn)閹?kù)存水位回到正常水位,，或甚至低于正常水位后,，再加上NAND市場(chǎng)價(jià)格回穩(wěn)起漲的趨勢(shì)確認(rèn)，刺激系統(tǒng)客戶開始陸續(xù)回補(bǔ)庫(kù)存,。還有中國(guó)臺(tái)灣業(yè)界人士指出,，目前DRAM現(xiàn)貨報(bào)價(jià)中，以DDR5漲勢(shì)最為明顯,，主要是庫(kù)存較少,；而DDR4庫(kù)存雖偏高，但為三大廠的減產(chǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目,，朝DDR5擴(kuò)大生產(chǎn),，預(yù)期至2023年底，DDR5銷售比重將可達(dá)30％～40％,，與DDR4用量呈現(xiàn)黃金交叉,。不過(guò)，法人表示,，邏輯代工廠端成熟制程產(chǎn)能利用率未見明顯回升,，后市效應(yīng)仍待觀察。值得注意的是,，此次也帶動(dòng)了通路商對(duì)雙十一的預(yù)期,。內(nèi)存模塊業(yè)者透露,，雖然市場(chǎng)消費(fèi)需求欲振乏力，但受惠近期內(nèi)存的價(jià)格上漲,，通路端庫(kù)存達(dá)健康水位,，即使短期需求并未明顯復(fù)蘇，但預(yù)期上游原廠將延續(xù)積極減產(chǎn)策略,，使終端增加備貨的意愿加,，以確保未來(lái)供貨穩(wěn)定。由于通路端的庫(kù)存水位接近見底,，且惜售低價(jià)囤貨的預(yù)期心態(tài)強(qiáng)烈,，不傾向采取激烈促銷競(jìng)爭(zhēng)，因此通路商樂觀預(yù)期雙十一可望優(yōu)于618檔期的出貨表現(xiàn),。

近日,，多家媒體報(bào)道稱,，存儲(chǔ)芯片價(jià)格已觸底反彈，三星等國(guó)際大廠已開啟漲價(jià),。上海證券報(bào)記者多方采訪獲悉,，在鎧俠、美光等國(guó)際存儲(chǔ)大廠持續(xù)減產(chǎn)的背景下,，存儲(chǔ)芯片供給減量,，主要存儲(chǔ)廠開始向下游發(fā)出四季度合約漲價(jià)通知。當(dāng)前,，漲價(jià)預(yù)期主要集中在DRAM芯片領(lǐng)域,，NAND存儲(chǔ)芯片由于渠道庫(kù)存依然較高，尚沒有漲價(jià)空間,。多家A股公司也告訴記者,，公司NAND產(chǎn)品沒有漲價(jià)，也沒法漲價(jià),。事實(shí)上,，在經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)五個(gè)季度的調(diào)整后，整個(gè)存儲(chǔ)行業(yè)已存在觸底反彈的預(yù)期,，或只差一個(gè)現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用的催化,。原廠開始喊漲價(jià),，背后動(dòng)力是減產(chǎn)「確實(shí)漲價(jià)了，但主要是DRAM芯片,；NAND芯片由于渠道庫(kù)存水平還較高,，沒有漲價(jià)空間?！箤?duì)于漲價(jià)傳言,，一家國(guó)際芯片公司內(nèi)部人士告訴記者。據(jù)媒體報(bào)道,，近期已有下游廠商接到存儲(chǔ)原廠通知,，第四季度將調(diào)漲合約價(jià)格，其中NAND閃存第四季度合約價(jià)可能漲一至二成,，DRAM合約價(jià)漲幅約一成,。記者了解到，當(dāng)前全球主要存儲(chǔ)大廠都開始發(fā)出四季度合約漲價(jià)通知,。部分模組廠商已經(jīng)感受到上游芯片漲價(jià),，但還沒有傳導(dǎo)到終端客戶（直接用戶）?！覆糠窒掠螒?yīng)用領(lǐng)域有了一定復(fù)蘇,，但整體上依然比較低迷?！股鲜鰢?guó)際芯片公司內(nèi)部人士告訴記者,，國(guó)際存儲(chǔ)大廠本輪漲價(jià)的動(dòng)力，主要源于自身供給側(cè)減產(chǎn),，調(diào)整了渠道庫(kù)存結(jié)構(gòu)。2022年底至2023年初,，主要存儲(chǔ)大廠主動(dòng)啟動(dòng)了供給側(cè)減產(chǎn),，鎧俠、美光,、三星等國(guó)際存儲(chǔ)大廠陸續(xù)減產(chǎn),。但減產(chǎn)降低渠道庫(kù)存需要時(shí)間和過(guò)程，加之下游需求持續(xù)低迷不振,，每每傳出的存儲(chǔ)芯片漲價(jià)消息,，也只是曇花一現(xiàn)。急單確實(shí)不少,，復(fù)蘇尚不敢言一般情況下,，漲價(jià)往往是因?yàn)楣┎粦?yīng)求。此番存儲(chǔ)原廠喊出漲價(jià),，是因?yàn)橄掠涡枨笸?、產(chǎn)業(yè)開始復(fù)蘇,？有廠商接受采訪時(shí)表示，即便賣斷貨,，可能也難斷言需求復(fù)蘇,。「下游需求確實(shí)還不錯(cuò),，但都是來(lái)自海外的急單,，這種個(gè)別現(xiàn)象不代表行業(yè)復(fù)蘇?！箛?guó)內(nèi)一家存儲(chǔ)公司相關(guān)人士告訴記者,，往年這時(shí)候已經(jīng)是旺季，網(wǎng)絡(luò)通信,、安防等行業(yè)都開啟大規(guī)模備貨,，公司出貨量都是成倍增長(zhǎng)，但今年還看不到這種現(xiàn)象,。另外一家存儲(chǔ)公司高管也告訴記者,，低端的需求確實(shí)不錯(cuò)，但NAND這種小容量存儲(chǔ)想提價(jià)是很難的,?！父?jìng)爭(zhēng)者眾多，只要提價(jià),，總會(huì)有低價(jià)的產(chǎn)品來(lái)填補(bǔ)你的市場(chǎng),。”」他說(shuō),。需要指出的是,，“需求看起來(lái)不錯(cuò)”并非只體現(xiàn)在存儲(chǔ)行業(yè)?！肝覀兊漠a(chǎn)品現(xiàn)在供不應(yīng)求,，但也不敢就此斷言下游需求復(fù)蘇?！挂患译娫垂芾硇酒镜娜耸拷邮懿稍L時(shí)表示,，現(xiàn)在沒有長(zhǎng)單，都是客戶要求把預(yù)計(jì)10月出的貨提前到9月這類的急單,，且整個(gè)行業(yè)都如此,，看起來(lái)很繁忙的景象，但大家覺得客戶可能只是在補(bǔ)庫(kù)存,。博弈還在持續(xù),，需求決定結(jié)果自2022年下半年起，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入衰退周期,。在下行通道中,，存儲(chǔ)類產(chǎn)品跌價(jià)較多,。而當(dāng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪景氣周期時(shí)，存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格大概率也會(huì)率先觸底反彈,。那么,，存儲(chǔ)芯片能否如業(yè)界預(yù)期在四季度率先漲價(jià)？「產(chǎn)業(yè)依然處于處于芯片原廠跟下游的博弈階段,，價(jià)格走勢(shì)最終的決定因素還是下游需求,。」某國(guó)際存儲(chǔ)大廠相關(guān)人士表示,，如果DRAM下游可以接受漲價(jià),，投資者就可以持續(xù)看好存儲(chǔ)的明年行情。屆時(shí)如果需求端依然萎靡不振,，即便DRAM原廠繼續(xù)減產(chǎn),，可能也無(wú)法帶動(dòng)漲價(jià)。而相對(duì)于DRAM,，NAND的漲價(jià)空間更不樂觀,。「我們還沒有漲價(jià),，暫時(shí)也不會(huì)漲價(jià),。」多家國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片公司告訴記者,，三星,、美光、海力士等幾家國(guó)際巨頭就控制了DRAM的全球供應(yīng),，相比之下,，NAND芯片領(lǐng)域供應(yīng)商更多、也更“卷”,，預(yù)計(jì)至少半年后,，才能看得清是否有漲價(jià)空間。普冉股份相關(guān)人士對(duì)記者表示,，公司確實(shí)看到下游消費(fèi)需求在持續(xù)溫和復(fù)蘇，公司出貨量也在持續(xù)改善,，但目前產(chǎn)品價(jià)格依然處于磨底階段,。不過(guò)在NAND領(lǐng)域，也有讓人眼前一亮的新氣象,。東芯股份相關(guān)人士則表示,，隨著5G基站的逐步建設(shè)以及各類5G應(yīng)用對(duì)于性能和容量提升帶來(lái)的更新?lián)Q代需求，公司產(chǎn)品的中高容量SLC NAND應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)越來(lái)越多,，未來(lái)公司在網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域仍有較大的市場(chǎng)拓展空間,。

據(jù)韓媒報(bào)導(dǎo)，由上游持續(xù)減產(chǎn)和下游需求逐漸提升,，內(nèi)存芯片市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,，且最快第4季轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求，三星電子已調(diào)漲DRAM與 NAND芯片價(jià)格10%~20%,。三星內(nèi)存芯片最高漲20%9月12日,，據(jù)《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)導(dǎo)，三星電子近期與客戶（谷歌等手機(jī)制造商）簽署了內(nèi)存芯片供應(yīng)協(xié)議,，DRAM和NAND閃存芯片價(jià)格較現(xiàn)有合同價(jià)格上調(diào)10%-20％,。三星電子預(yù)計(jì)，從第四季度起存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)或?qū)⒐┎粦?yīng)求,。與此同時(shí),，三星還計(jì)劃以更高價(jià)格，向自家生產(chǎn)Galaxy系列手機(jī)的移動(dòng)業(yè)務(wù)部門供應(yīng)存儲(chǔ)芯片,，以此反應(yīng)移動(dòng)芯片價(jià)格上漲的趨勢(shì),。三星 DRAM 開發(fā)的部門負(fù)責(zé)人 Hwang Sang-Jun 也在近日表示，從第三季開始內(nèi)存市場(chǎng)的供需正在達(dá)到平衡,，第四季開始將出現(xiàn)大量的需求,，明年基本會(huì)是「需求主導(dǎo)」的市場(chǎng)。此外,，三星,、蘋果等主要智能手機(jī)公司紛紛推出新產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)，也被認(rèn)為內(nèi)存行業(yè)的一大利多因素,，因?yàn)檫@需要更多的內(nèi)存來(lái)提高智能手機(jī)的性能,。業(yè)界認(rèn)為，智能型手機(jī)使用的 DRAM 容量每年增長(zhǎng)超過(guò) 5%,。上游原廠的漲價(jià),，也帶動(dòng)了中間通路及下游廠商的一系列動(dòng)作。臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)今日也報(bào)道,，隨著上游NAND Flash原廠如三星,、鎧俠、SK海力士等開始拉高晶圓合約價(jià),，由于中間通路及下游系統(tǒng)模塊廠手中庫(kù)存低于正常季節(jié)水平,，引發(fā)終端業(yè)者搶貨，將進(jìn)一步帶動(dòng)第4季內(nèi)存模塊價(jià)格全面走揚(yáng)。先前通路商及下游系統(tǒng)模塊廠因市況不佳,，加上預(yù)期價(jià)格可能持續(xù)下跌情況下,，盡量降低持有內(nèi)存庫(kù)存。而后,，隨著內(nèi)存原廠價(jià)格喊漲,，原先就沒有相關(guān)庫(kù)存的終端業(yè)者，為搶拿中間通路及下游系統(tǒng)模塊廠所剩不多的相對(duì)低價(jià)庫(kù)存,，開始使出渾身解數(shù)拉貨,。由于終端業(yè)者拉貨力道強(qiáng)勁，包括消費(fèi)性SSD,、存儲(chǔ)卡及隨身碟,，手機(jī)相關(guān)零組件如eMMC、eMCP價(jià)格全面走揚(yáng),。供應(yīng)鏈傳出,，目前平均漲幅約在個(gè)位數(shù)左右，由于部分內(nèi)存產(chǎn)品庫(kù)存水位相對(duì)較低,，因此第4季的漲幅有上看雙位數(shù)水平,。價(jià)格持續(xù)走高在DRAM市場(chǎng)， 價(jià)格逐步上漲主要由 LPDDR5X 等智能手機(jī)的最新產(chǎn)品帶動(dòng),。此外,，集邦也表示，三星電子第2季開始抑制產(chǎn)量,，第3季預(yù)料進(jìn)一步壓縮產(chǎn)量,，隨著庫(kù)存即將減少，價(jià)格看來(lái)即將上漲,，韓國(guó)內(nèi)存芯片制造商決定調(diào)漲最新芯片價(jià)格,，漲價(jià)也可能延續(xù)到第4季。在NAND閃存市場(chǎng),，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)主管說(shuō),，客戶也不再砍單，甚至擴(kuò)大下單,。芯片制造商也已開始減產(chǎn) NAND 閃存芯片,，「內(nèi)存芯片制造商目前的實(shí)際資本支出與芯片投入量，都比今年初預(yù)定計(jì)劃少了一半以上」,，「DRAM和閃存芯片今年的供應(yīng)位成長(zhǎng)率可能下滑超過(guò)10%」,。隨著龍頭減產(chǎn)，存儲(chǔ)市場(chǎng)拐點(diǎn)已隱隱顯現(xiàn),，信達(dá)證券指出,，前期存儲(chǔ)原廠減產(chǎn)效應(yīng)或已顯現(xiàn),，庫(kù)存去化效果明顯,，并且伴隨著市場(chǎng)備貨旺季到來(lái),，整體出貨節(jié)奏加快，價(jià)格或已顯現(xiàn)拐點(diǎn),，存儲(chǔ)周期有望開啟復(fù)蘇,。

存儲(chǔ)芯片逐漸有復(fù)蘇信號(hào)出現(xiàn),。兩大DRAM廠三星,、SK海力士本季出貨動(dòng)能有望遠(yuǎn)優(yōu)于預(yù)期，南亞科,、華邦,、威剛等臺(tái)廠近期也陸續(xù)傳來(lái)迎來(lái)急單等好消息。5月24日,，據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,，存儲(chǔ)廠商華邦近期消費(fèi)電子、電視,、物聯(lián)網(wǎng)等三大應(yīng)用客戶需求回溫,，工控相關(guān)接單也持續(xù)發(fā)燙，客戶急單涌入,，而且“量也不少”,。DRAM廠商南亞科表示，今年一季度是產(chǎn)業(yè)庫(kù)存高點(diǎn),，在需求與供應(yīng)端改善下,，庫(kù)存正逐步去化，預(yù)期本季DRAM市況有望落底,，公司在部分應(yīng)用領(lǐng)域已出現(xiàn)急單,。威剛則認(rèn)為，4月底存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商減產(chǎn)態(tài)度明確后,，DRAM現(xiàn)貨價(jià)已落底,，有助強(qiáng)化第2季及下半年?duì)I運(yùn)穩(wěn)健發(fā)展的動(dòng)能。目前看來(lái),，下游庫(kù)存接近健康水位,。頭部原廠的出貨量也好轉(zhuǎn)。據(jù)Pulse News報(bào)導(dǎo),，多位半導(dǎo)體和證券業(yè)人士透露,，三星本季DRAM出貨量估季增15%至20%，扭轉(zhuǎn)首季季減10%左右頹勢(shì)。SK海力士本季出貨量季增率估成長(zhǎng)30%至50%,，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)共識(shí)的20%,，透露DRAM市場(chǎng)氛圍已改變。芯片業(yè)庫(kù)存水準(zhǔn)預(yù)計(jì)將在下半年回穩(wěn),。集邦預(yù)測(cè),，三星、SK海力士及美光等三大存儲(chǔ)制造商的庫(kù)存天數(shù),，將在第4季降至平均13周,，少于第1季的平均16周。TrendForce近期已調(diào)整了今年存儲(chǔ)芯片供應(yīng)過(guò)剩率預(yù)估值：其中,，將DRAM預(yù)估值從此前的0.9%調(diào)整至-1%,，將NAND Flash預(yù)估值從3%調(diào)降為-0.5%——正值意為供過(guò)于求，負(fù)值則為相反,。這或許也意味著,，今年DRAM與NAND Flash有望實(shí)現(xiàn)供需平衡甚至輕微供不應(yīng)求。原本業(yè)界普遍預(yù)期,，DRAM市況要到下半年才會(huì)逐步復(fù)蘇,，隨三星、SK海力士本季出貨季成長(zhǎng)率優(yōu)于預(yù)期,，后續(xù)預(yù)計(jì)有更多廠商接續(xù)感受到市況回溫,。市場(chǎng)分析師把產(chǎn)業(yè)氛圍轉(zhuǎn)變，歸因于業(yè)界從去年開始持續(xù)降低庫(kù)存,。此外,，最近智能手機(jī)和服務(wù)器業(yè)者對(duì)供應(yīng)合約的洽詢數(shù)量已增加，且高頻寬記憶體（HBM）和DDR5等高附加價(jià)值的DRAM需求成長(zhǎng),，似乎幫助景氣復(fù)蘇,。DDR5等高附加價(jià)值產(chǎn)品的價(jià)格下跌趨勢(shì)似乎也已停滯,。集邦最近上調(diào)本季的伺服器用32GB DDR5平均固定交易價(jià)格預(yù)測(cè),，從75美元調(diào)高到80至90美元，反映DDR5相較于DDR4的需求仍高,。三星證券指出,，用于AI伺服器的128GB DDR5價(jià)格,，比64GB DDR4高出十倍，而且訂單持續(xù)增加,，高頻寬記憶體的需求也熱絡(luò),。基于目前供需關(guān)系,，有分析師進(jìn)一步指出,，行業(yè)景氣度位于底部區(qū)域,，今年下半年需求有望觸底回升。不過(guò),，TrendForce之前另一篇報(bào)告曾表示,，由于DRAM及NAND Flash供應(yīng)商減產(chǎn)不及需求走弱速度，部分產(chǎn)品第二季均價(jià)季跌幅有擴(kuò)大趨勢(shì),。如今SK海力士提高出貨量、三星減產(chǎn)未久再度增加出貨,，是否會(huì)導(dǎo)致行業(yè)供需出現(xiàn)變化還有待觀察,。

繼存儲(chǔ)大廠美光表示芯片業(yè)寒冬已經(jīng)過(guò)去,，另一家存儲(chǔ)原廠三星也傳出有意改變先前「堅(jiān)決不減產(chǎn)」的態(tài)度，考慮開始著手減產(chǎn),。臺(tái)媒認(rèn)為,，這是「拯救DRAM與NAND Flash市況最關(guān)鍵行動(dòng)」。還有業(yè)內(nèi)人士表示,，三星啟動(dòng)內(nèi)存減產(chǎn)疊加美光釋放的信號(hào),，市況或能加速回溫。跌價(jià)已超20個(gè)月作為半導(dǎo)體的分支,，存儲(chǔ)芯片無(wú)疑是半導(dǎo)體寒冬中最“受傷”的細(xì)分領(lǐng)域之一,。DRAM與NAND Flash從2021年下半年就走上了跌價(jià)之路，至今已跌了20個(gè)月左右,。2022年SK海力士,、美光等大廠陸續(xù)減產(chǎn)應(yīng)對(duì)，希望藉由產(chǎn)能調(diào)控,，減少市場(chǎng)供給量,，扭轉(zhuǎn)供過(guò)于求現(xiàn)況。三大原廠釋放信號(hào)根據(jù)近期各大廠商釋放的信號(hào),，經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)的跌價(jià),，存儲(chǔ)芯片或?qū)⒂瓉?lái)轉(zhuǎn)機(jī)。美光科技在公布2023財(cái)年第二財(cái)季報(bào)告的同時(shí),，表示芯片業(yè)寒冬已經(jīng)過(guò)去,，第三財(cái)季銷售指引高于分析師預(yù)期。美光科技CEO Sanjay Mehrotra表示,，公司庫(kù)存已經(jīng)觸頂,、終端市場(chǎng)客戶庫(kù)存正在減少，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)已見底,，季度營(yíng)收增長(zhǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)到來(lái),，下一季度財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)就可迎來(lái)環(huán)比增長(zhǎng)。更重要的是,，其表示,，以ChatGPT為首的生成式AI聊天機(jī)器人的發(fā)展，提振了數(shù)據(jù)中心需求,，緩解了芯片需求放緩的頹勢(shì)——“當(dāng)你展望未來(lái)時(shí),，它就等于人工智能，而人工智能等于內(nèi)存,?！盨K海力士CEO樸正浩日前在股東大會(huì)上表示，預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片需求將在今年下半年復(fù)蘇,，但不確定性依舊存在,。公司今年資本開支將減半，并“更靈活地”經(jīng)營(yíng),。樸正浩表示,，預(yù)計(jì)公司2023年將不會(huì)進(jìn)一步減產(chǎn)。而存儲(chǔ)龍頭三星,，先前一直堅(jiān)持不減產(chǎn),，被市場(chǎng)認(rèn)為是導(dǎo)致現(xiàn)階段內(nèi)存市場(chǎng)仍不見起色的原因，畢竟就算SK海力士,、美光再怎么「用力」調(diào)降產(chǎn)能,，也不及三星這家內(nèi)存巨頭減產(chǎn)來(lái)得有效,。如今,，三星的態(tài)度可能軟化。據(jù)Pulse News引述業(yè)界知情人士指出,，三星正在評(píng)估未來(lái)的內(nèi)存芯片生產(chǎn)方式,，包括跟進(jìn)同業(yè)美光和SK海力士的人為減產(chǎn)措施。價(jià)格「基本見底」愛集微援引存儲(chǔ)芯片代理商表述稱,，眼下存儲(chǔ)芯片“價(jià)格基本上到底了,，倒掛太久了……這一輪價(jià)格往下空間不大，最多5%就跌不動(dòng)了,，現(xiàn)在就開始橫盤也不是沒可能,?！蓖瑫r(shí)，存貨目前也已基本出清,，該代理商手中的貨所剩無(wú)幾,。Raymond James分析師Srini Pajjuri 3月27日?qǐng)?bào)告預(yù)計(jì)，隨著各家存儲(chǔ)芯片大廠紛紛大幅減產(chǎn),，行業(yè)有望從2023下半年啟動(dòng)周期性復(fù)蘇,。聽聽廠商怎么說(shuō)？鎧俠電子(中國(guó))副總裁天野竜二在日前CFMS峰會(huì)期間向記者表示,，當(dāng)前全球存儲(chǔ)需求處于下行周期,，但每個(gè)國(guó)家或地區(qū)市場(chǎng)受影響程度不同，今后恢復(fù)的程度也將有所不同。另外,，在一些產(chǎn)品市場(chǎng)中，消費(fèi)電子市場(chǎng)客戶的庫(kù)存已經(jīng)慢慢恢復(fù)至健康水平,，相較其它應(yīng)用市場(chǎng),，預(yù)計(jì)率先恢復(fù)。江波龍高管表示：“當(dāng)前上游存儲(chǔ)原廠還有很大的庫(kù)存壓力,，市場(chǎng)終端客戶庫(kù)存也有結(jié)構(gòu)性調(diào)整的挑戰(zhàn),，江波龍庫(kù)存數(shù)量、金額已經(jīng)處于相對(duì)健康的水平,。雖然很難判斷行業(yè)拐點(diǎn)來(lái)臨的具體時(shí)間,，但當(dāng)前市場(chǎng)信心在逐步恢復(fù)，而且參考過(guò)往歷史經(jīng)驗(yàn),，存儲(chǔ)市場(chǎng)最長(zhǎng)的下降周期沒有超過(guò)一年,，而本次調(diào)整已經(jīng)接近一年時(shí)間，或是觸底反彈的臨界點(diǎn),。群聯(lián)電子執(zhí)行長(zhǎng)潘建成分析,，存儲(chǔ)芯片2月份就應(yīng)該已經(jīng)到了底部，以智能手機(jī)為例,，從下游產(chǎn)業(yè)鏈的一些信息來(lái)看,，手機(jī)的庫(kù)存其實(shí)不高，PC的庫(kù)存也已經(jīng)降下來(lái),。另一方面,，存儲(chǔ)行業(yè)觸底并不意味著市場(chǎng)會(huì)短時(shí)間內(nèi)回暖,。當(dāng)行業(yè)下行時(shí)，更需要通過(guò)提高附加值和定制化來(lái)獲取更多的市場(chǎng)份額和持久競(jìng)爭(zhēng)力,。大為創(chuàng)芯首席技術(shù)官陳宗廷指出,，考慮內(nèi)存條和SSD產(chǎn)品需求量，數(shù)據(jù)中心有望推動(dòng)市場(chǎng)在2023年第四季度觸底反彈,；新能源汽車發(fā)展帶動(dòng)下,，車用存儲(chǔ)也將增長(zhǎng)。證券時(shí)報(bào)報(bào)道,，多位一線銷售人員反饋,，現(xiàn)階段存儲(chǔ)行業(yè)尚未明顯感受到行業(yè)復(fù)蘇信號(hào)，但行業(yè)將在今年下半年反彈逐步成為產(chǎn)業(yè)共識(shí),，并將在消費(fèi)電子等細(xì)分市場(chǎng)率先復(fù)蘇,。閃存市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，從應(yīng)用端來(lái)看,，手機(jī),、PC、服務(wù)器依然是存儲(chǔ)的三大主力應(yīng)用市場(chǎng),，但手機(jī)和PC市場(chǎng)應(yīng)用份額有所減少,，服務(wù)器的份額持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)估2020-2025年全球數(shù)據(jù)量保持超過(guò)20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率,。

11月30日，據(jù)野村,、摩根大通等券商示警,，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)明年上半年更加黯淡，價(jià)格將出現(xiàn)跳水式暴跌,，降幅超過(guò)50%,。雖然存儲(chǔ)芯片廠與渠道商積極去庫(kù)存，但成效要遲至明年Q1才會(huì)逐步顯現(xiàn),。各類存儲(chǔ)芯片中,，NOR Flash相關(guān)廠商表現(xiàn)將優(yōu)于純DRAM廠商。券商示警：存儲(chǔ)芯片明年上半年價(jià)格將跳水式暴跌 野村,、摩根大通證券示警存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)明年上半年更加黯淡,，價(jià)格將出現(xiàn)跳水式暴跌。針對(duì)存儲(chǔ)芯片,，野村,、摩根大通同步表示,，雖然認(rèn)為廠商與通路商積極去化庫(kù)存，但成效要遲至明年首季才會(huì)逐步顯現(xiàn),。 野村發(fā)布報(bào)告指出,，存儲(chǔ)芯片價(jià)格明年上半年將出現(xiàn)跳水式暴跌，將較2021年底大跌超過(guò)50%,，產(chǎn)業(yè)景氣度要遲至下半年才有機(jī)會(huì)復(fù)蘇,。摩根大通則預(yù)期復(fù)蘇不可能出現(xiàn)V型反彈，而是漸進(jìn)式回升,。 野村預(yù)估,，今年第四季存儲(chǔ)芯片價(jià)格的季跌幅會(huì)超過(guò)20%。隨著客戶持續(xù)降低庫(kù)存,，預(yù)期存儲(chǔ)類制造商在2023年第1季將減少庫(kù)存,。由于廠商已宣布大幅削減資本支出計(jì)劃，預(yù)估明年上半年存儲(chǔ)價(jià)格急跌,，比2021年底至少下降50%,，加上庫(kù)存同步降低，較低的價(jià)格應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致需求復(fù)蘇,，下半年價(jià)格將反彈,。 摩根大通則在拜訪中國(guó)臺(tái)灣存儲(chǔ)廠商南亞科,、力成,、華邦、旺宏后表示,，大多數(shù)的存儲(chǔ)廠商預(yù)期需求不會(huì)急速反彈,，而是將逐漸復(fù)蘇，主要是由于供應(yīng)鏈中的庫(kù)存增加,，而且在全球總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,，消耗庫(kù)存所需的時(shí)間更長(zhǎng)。整體來(lái)說(shuō),，所有被拜訪公司都認(rèn)為,，前景會(huì)一直黯淡到明年第1季，到明年第2季或下半年開始逐步復(fù)蘇,，因?yàn)楣?yīng)鏈庫(kù)存目前仍在高檔,，到時(shí)才會(huì)逐步正常化,。  下半年的存儲(chǔ)廠商：減產(chǎn),、停產(chǎn)、削減支出 此外,，因全球市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟,，個(gè)人消費(fèi)和企業(yè)支出趨向保守,，庫(kù)存壓力蔓延至原廠。從下半年開始,，幾大存儲(chǔ)類廠商都紛紛減產(chǎn),、停工。 美光科技表示,，將減少20%存儲(chǔ)芯片供應(yīng),，并再次下調(diào)資本支出，其9月曾表示將今年度的資本支出減少30%,。同時(shí)美光科技預(yù)計(jì),，2023年公司DRAM芯片供應(yīng)量將同比下降，NAND芯片供應(yīng)量同比增幅為個(gè)位數(shù)百分比,，增幅大幅低于此前預(yù)估,。 SK海力士表示，將把明年的資本支出削減一半,。且已經(jīng)有設(shè)備商收到通知,，與原商定的數(shù)量相比，SK削減了70%以上的設(shè)備訂單,。 鎧俠則是削減3DNAND閃存約30%的產(chǎn)量,，華邦電子減產(chǎn)約25％，旺宏第四季將減產(chǎn)20%-25%,。 三星方面,，從2022年上半年開始，就已停止華城17產(chǎn)線NAND生產(chǎn),，據(jù)悉華城16產(chǎn)線NAND設(shè)備也大規(guī)模搬遷,，未來(lái)將改生產(chǎn)CMOS影像感測(cè)（CIS）等元件。此外,，三星其他工廠開工率也創(chuàng)新低,，手機(jī)廠7~9月開工率僅為72.2%。越南的手機(jī)廠也將在12月將停工兩周,。 價(jià)格方面,，存儲(chǔ)芯片的的跌勢(shì)近期都不小。 據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù),，2022年第三季DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收181.9億美元,，環(huán)比下降28.9%，是自2008年金融危機(jī)以來(lái)次高的衰退幅度,。因消費(fèi)性電子需求持續(xù)萎縮,，合約價(jià)跌幅擴(kuò)大至10%~15%。另外，市場(chǎng)預(yù)期2022年的庫(kù)存去化至少要持續(xù)到2023上半年,，,。 NANDFlash方面，第三季供應(yīng)商位元出貨量環(huán)比減少6.7%,，平均銷售單價(jià)持續(xù)下跌,，整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收約137.1億美元，環(huán)比衰退幅度高達(dá)24.3%,。第四季NAND Flash產(chǎn)品跌價(jià)壓力仍在,，也造成產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模難以成長(zhǎng)，預(yù)估第四季NAND Flash合約價(jià)將跌幅加重至20-25%,，營(yíng)收環(huán)比跌幅預(yù)估近兩成,。 據(jù)DIGITIMES Research觀察，2022年第三季存儲(chǔ)器需求疲軟,，三星電子,、 SK海力士與美光科技存儲(chǔ)器事業(yè)合計(jì)營(yíng)收跌至256億美元，同比下降20%,。展望第四季,，負(fù)面因素仍持續(xù)，三大廠存儲(chǔ)器事業(yè)合計(jì)營(yíng)收同比下降恐?jǐn)U大至28%,。本輪下跌周期是從去年下半年開始,，迄今已經(jīng)有接近一年半的時(shí)間，只是,，由于受到海外高通脹,、俄烏問(wèn)題等因素的影響，使得本輪下跌周期尚未有見底的跡象,。不過(guò),，即便如此,，存儲(chǔ)行業(yè)并非一絲曙光也沒有,，由于當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，恰好處于DDR系列的換代周期,，因?yàn)楫?dāng)下距離DDR5首款產(chǎn)品問(wèn)世已經(jīng)過(guò)去了兩年時(shí)間,，這剛好和歷代DDR系列產(chǎn)品替代周期一致，而且,，DRAM產(chǎn)品從DDR4系列逐步過(guò)渡到DDR5世代趨勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn),。有行業(yè)分析師表示，目前由于服務(wù)器上游客戶需求放緩,，主流存儲(chǔ)廠商庫(kù)存水位偏高,，服務(wù)器DRAM/NAND處于去庫(kù)存階段。但隨著首批支持DDR5/PCIe5.0技術(shù)的AMD最新EPYC服務(wù)器CPU Genoa的出貨，以及明年1月份Intel Sapphire Rapids的出貨,，將有望拉動(dòng)DDR5服務(wù)器DRAM,、PCIe5.0服務(wù)器NAND需求提升，進(jìn)而帶動(dòng)存儲(chǔ)行業(yè)回暖,。注：本文由滿天芯編輯,、整合，信息來(lái)源自經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào),、科創(chuàng)板日?qǐng)?bào),、集微網(wǎng)、集邦等網(wǎng)站,，圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),，僅供學(xué)習(xí)和交流之用，如有任何問(wèn)題,，敬請(qǐng)聯(lián)系我們（[email protected]）,，謝謝。

摩根士丹利（大摩）證券稱,，由于需求疲軟,，將導(dǎo)致下半年存儲(chǔ)器價(jià)格更快速下滑，DRAM,、NOR Flash,、NAND Flash等三大存儲(chǔ)器市場(chǎng)情況都無(wú)法幸免于難，其指出南亞,、華邦,、旺宏、力積電,、群聯(lián)等臺(tái)廠承壓,。大摩最新發(fā)布的報(bào)告指出，由于需求疲軟,，加上廠商與客戶端的高庫(kù)存水位,，存儲(chǔ)器供應(yīng)鏈正面臨巨大的庫(kù)存去化壓力，造成下半年價(jià)格將進(jìn)一步跌價(jià),，且嚴(yán)重程度將大于市場(chǎng)預(yù)期,。大摩指出，多頭陣營(yíng)可能認(rèn)為,，海力士與三星已停止生產(chǎn)1Gb及2Gb存儲(chǔ)器,，并且降低DDR3的生產(chǎn)。不過(guò),，由于CMOS影像感測(cè)器（CIS）的市場(chǎng)展望趨于疲弱,，三星正在將CIS的產(chǎn)能用來(lái)生產(chǎn)DDR3，使利基型DRAM供給更加惡化。長(zhǎng)期來(lái)說(shuō),，海力士及三星不會(huì)放棄消費(fèi)性DRAM市場(chǎng),，而是移轉(zhuǎn)到DDR4以放眼4Gb產(chǎn)品。此外,，就各存儲(chǔ)器的價(jià)格趨勢(shì)來(lái)看,，利基型DRAM現(xiàn)貨價(jià)預(yù)期將大幅下滑，第3季預(yù)估比第2季下跌13%至18%,，第4季再比第3季下滑10%至15%,。科技市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦（TrendForce）認(rèn)為,，消費(fèi)性DRAM價(jià)格修正程度將大于預(yù)期,。NAND芯片／固態(tài)硬碟（SSD）價(jià)格則更弱，第3季預(yù)期比第2季下跌13%至18%,，第4季預(yù)期比第3季再跌15%至20%,。大摩指出，個(gè)人電腦及智能手機(jī)需求持續(xù)弱勢(shì),，終端客戶面臨調(diào)降庫(kù)存的壓力,。

據(jù)TrendForce調(diào)查DRAM市況，韓系原廠在產(chǎn)出不斷增加的壓力下,，為刺激供應(yīng)商與客戶拉貨,，讓價(jià)意愿明顯提高，促使價(jià)格跌幅持續(xù)擴(kuò)大,。除了韓系廠積極讓價(jià),，來(lái)自現(xiàn)貨的低價(jià)顆粒亦在市場(chǎng)流通，其他供應(yīng)商不得不跟進(jìn),，積極降價(jià)求售,，使得第三季consumer DRAM價(jià)格跌幅從原先預(yù)估的季跌8~13%，快速擴(kuò)大至季跌13~18%,。展望第四季,，在終端庫(kù)存尚未完全去化以前，拉貨動(dòng)能難以回溫,。TrendForce認(rèn)為,，供過(guò)于求的市況尚未獲得改善以前,，預(yù)期consumer DRAM價(jià)格將持續(xù)下探,，使得第四季consumer DRAM價(jià)格持續(xù)走跌，跌幅約3~8%,，且不排除跌幅將有擴(kuò)大的可能性,。DDR3先前漲多，后續(xù)補(bǔ)跌空間大；DDR4在韓系廠策略轉(zhuǎn)進(jìn)下也將維持下跌走勢(shì),。以DDR3而言,，去年在韓系廠積極的定價(jià)策略之下，價(jià)格處于高水位,；以DDR3 4Gb為例,，與過(guò)去最低價(jià)格相比約有六成的漲幅。觀察終端的應(yīng)用,，客戶在新案選擇導(dǎo)入DDR4,，除了成本的考量外，臺(tái)系廠的DDR3顆粒尺寸也是一重要因素,，顆粒放大將壓縮到其他零組件的陳列空間,。基于以上考量,，客戶轉(zhuǎn)進(jìn)DDR4的進(jìn)度比預(yù)期樂觀,，因此在DDR3市場(chǎng)規(guī)模明顯收斂的情況下，展望未來(lái)補(bǔ)跌空間大,。而DDR4目前的價(jià)格雖處于相對(duì)低點(diǎn),，但其制程較DDR3先進(jìn)，且三大原廠仍有持續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)新制程的規(guī)劃,，成本將有效收斂,，故預(yù)期價(jià)格走勢(shì)仍將持續(xù)走跌。原標(biāo)題《消費(fèi)性DRAM Q3跌勢(shì)擴(kuò)大,、Q4續(xù)下行》

韓媒《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道,，三星電子的存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)在過(guò)去穩(wěn)定獲利，由于產(chǎn)業(yè)市況下半年將開始下行,，三星開始擴(kuò)大晶圓代工事業(yè)發(fā)展,，以平衡目前專注于存儲(chǔ)芯片事業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀曾說(shuō),，三星是臺(tái)積電最需要注意的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,，隨著三星將更多資源往晶圓代工業(yè)務(wù)集中，預(yù)期也將對(duì)臺(tái)積電帶來(lái)一定程度的壓力,。從三星第二季財(cái)報(bào)來(lái)看,，存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)獲利貢獻(xiàn)高達(dá)7成。但隨著全球經(jīng)濟(jì)下滑,，對(duì)智能手機(jī)與PC等應(yīng)用需求萎縮,，下半年存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)成長(zhǎng)動(dòng)能放緩，下半年獲利將因此衰退,。也因此,，三星正將重心轉(zhuǎn)往晶圓代工事業(yè),，要將其發(fā)展為新的成長(zhǎng)引擎，以應(yīng)對(duì)面臨周期性市況波動(dòng)的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè),。受惠于高性能計(jì)算先進(jìn)制程需求,、及不同應(yīng)用的成熟制程需求維持穩(wěn)健帶動(dòng)，三星第二季晶圓代工事業(yè)營(yíng)收與獲利均創(chuàng)歷年同期新高,，6月底,、7月也分別宣布采用GAA技術(shù)生產(chǎn)的3納米制程已量產(chǎn)、出貨,，持續(xù)擴(kuò)大晶圓代工業(yè)務(wù),。

據(jù)TrendForce最新研究顯示,，盡管今年上半年的整體消費(fèi)性需求快速轉(zhuǎn)弱,，但先前DRAM原廠議價(jià)強(qiáng)勢(shì)，并未出現(xiàn)降價(jià)求售跡象,，使得庫(kù)存壓力逐漸由買方轉(zhuǎn)嫁至賣方端,。在下半年旺季需求展望不明的狀態(tài)下，部分DRAM供應(yīng)商已開始有較明確的降價(jià)意圖,，尤其發(fā)生在需求相對(duì)穩(wěn)健的伺服器領(lǐng)域以求去化庫(kù)存壓力,，此情況將使第三季DRAM價(jià)格由原先的季跌3~8%，擴(kuò)大至近10%,。若后續(xù)引發(fā)原廠競(jìng)相降價(jià)求售的狀況,，跌幅恐超越一成。PC OEM仍處于連續(xù)性下調(diào)出貨展望,，且綜觀各家DRAM庫(kù)存水位平均超過(guò)兩個(gè)月以上,，除非有極大的價(jià)格誘因，否則沒有急迫購(gòu)貨需求,。同時(shí),，受惠于1Z/1alpha先進(jìn)制程持續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)，第三季持續(xù)呈現(xiàn)供給季增,，且DDR5因售價(jià)高昂導(dǎo)致滲透率受限,，無(wú)法有效收斂DDR4產(chǎn)出，PC DRAM第三季價(jià)格跌幅將調(diào)整為5~10%,。目前客戶手中的server DRAM庫(kù)存約7~8周,，買方借著賣方背負(fù)增高的庫(kù)存壓力，認(rèn)為DRAM價(jià)格仍有下探空間,，若原廠愿意提供具吸引力報(bào)價(jià),，則愿意討論綁量議定的可能性,。伴隨先進(jìn)制程積極轉(zhuǎn)進(jìn),，消費(fèi)終端持續(xù)疲弱下,，server DRAM成了唯一有效的銷售出海口,。因此韓廠率先釋出5%以上季跌幅討論意愿,，使第三季server DRAM跌幅擴(kuò)大至5~10%。受大環(huán)境經(jīng)濟(jì)不振沖擊,，智能手機(jī)的生產(chǎn)目標(biāo)持續(xù)下修,，品牌廠對(duì)后勢(shì)展望也較悲觀，故備料態(tài)度消極,。但由于各原廠先進(jìn)制程轉(zhuǎn)進(jìn)挹注,，第三季mobile DRAM產(chǎn)出仍有增加，供應(yīng)商壓力也因此升高,。此將促使賣方讓價(jià)意愿提升,，在供需差異兩極化的情形下，預(yù)測(cè)本季mobile DRAM價(jià)格跌幅擴(kuò)大至8~13%,。受到通膨降低消費(fèi)性產(chǎn)品需求及加密貨幣萎靡不振的影響,，弱化graphics DRAM采購(gòu)需求。同時(shí),，graphics DRAM產(chǎn)能不若標(biāo)準(zhǔn)型DRAM(Commodity DRAM)較容易切換,，雖然需求已弱化，供應(yīng)商卻也難以快速調(diào)整產(chǎn)出,，因此同樣面臨逐漸堆高的庫(kù)存壓力,，第三季graphics DRAM價(jià)格將修正為季跌3~8%。由于電視出貨已率先下跌,，而通信,、工控等相關(guān)需求也出現(xiàn)走弱跡象。其中DDR3的價(jià)格目前在相對(duì)高點(diǎn),，未來(lái)價(jià)格補(bǔ)跌空間較大,；DDR4相關(guān)應(yīng)用拉貨動(dòng)能疲弱，亦不排除跌幅擴(kuò)大的可能性,。除了先進(jìn)制程轉(zhuǎn)進(jìn)使得產(chǎn)出擴(kuò)大,，下半年仍有中國(guó)廠新增產(chǎn)能開出，預(yù)估本季消費(fèi)類 DRAM價(jià)格跌幅將加深至8~13%,。

芯片業(yè)寒冬真的來(lái)了,？美國(guó)最大存儲(chǔ)芯片制造商美光財(cái)測(cè)不如預(yù)期，周四盤后股價(jià)一度重挫8%,。此狀況也符合市場(chǎng)推估消費(fèi)者需求減弱,、芯片供過(guò)于求的半導(dǎo)體行業(yè)景氣，知名半導(dǎo)體分析師陸行之表示,，一些半導(dǎo)體公司股價(jià)持續(xù)破底,，但始終不愿向投資人坦白產(chǎn)能利用率即將下滑，而美光在半導(dǎo)體行業(yè)第二,、三季度季報(bào)行情啟動(dòng)下,，開了第一槍也老實(shí)說(shuō)出重點(diǎn)。美光在新聞稿上透露,，受到個(gè)人電腦,、智慧型手機(jī)等消費(fèi)性電子終端需求轉(zhuǎn)弱的影響下，預(yù)估產(chǎn)業(yè)的短期位元需求會(huì)在接近2022會(huì)計(jì)年度的第3季末出現(xiàn)大幅下滑,，美光也計(jì)畫減少2023年供應(yīng)的成長(zhǎng)水準(zhǔn),，并將庫(kù)存轉(zhuǎn)為明年部分的市場(chǎng)需求。行業(yè)分析師陸行之在個(gè)人臉書專頁(yè)上列出6點(diǎn)分析指出,，美光預(yù)期三季度營(yíng)收環(huán)比下滑12-21%,、同比下滑13%，都低于市場(chǎng)預(yù)期近22-23%,；美光預(yù)期三季度毛利率下滑5.5ppts到41.5%,，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率下滑9ppts到26%；美光預(yù)測(cè)4Q22-3Q23 資本開支將低于4Q21-3Q22,；3.67庫(kù)存月數(shù),，－7% q/q， 16% y/y,；美光下修今年DRAM位元同比增長(zhǎng)預(yù)期從15-19%到低于15-19%,，NAND位元同比增長(zhǎng)預(yù)期從30%到低于28-29%。此外,，美光預(yù)期PC出貨量市場(chǎng)同比跌10%,、手機(jī)市場(chǎng)跌5%是低于市場(chǎng)預(yù)期，但陸行之則認(rèn)為,，此說(shuō)法是符合市場(chǎng)預(yù)期,。事實(shí)上，陸行之先前也曾提過(guò),，半導(dǎo)體股價(jià)持續(xù)下修,，若要觀察是否止跌8項(xiàng)訊號(hào)可以觀察，包括有各公司或客戶庫(kù)存月數(shù)何時(shí)開始降低,、公司何時(shí)開始看到產(chǎn)能利用率下修,、通膨CPI,， 升息何時(shí)觸頂、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)何時(shí)結(jié)束,、龍頭半導(dǎo)體公司營(yíng)收增長(zhǎng)轉(zhuǎn)負(fù),，開始出現(xiàn)利空不跌、短料交期從1Q22的40-50周,，跌破13周,、下修資本開支（目前有Globalfoundries, 中芯國(guó)際已經(jīng)下修）,，最后則是一堆外資降評(píng)報(bào)告出籠,，但市場(chǎng)、股價(jià)不反應(yīng),。

日前，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,，美國(guó)政府正在調(diào)查中國(guó)半導(dǎo)體制造商長(zhǎng)江存儲(chǔ)技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江存儲(chǔ)”）,，稱其可能向華為提供芯片，違反了美國(guó)的出口管制令,。長(zhǎng)江存儲(chǔ)和華為對(duì)此暫沒有置評(píng),。據(jù)知情人士透露，白宮和美國(guó)商務(wù)部已收到一份報(bào)告的副本,，該報(bào)告稱,，長(zhǎng)江存儲(chǔ)正在為華為的某款新智能手機(jī)供應(yīng)存儲(chǔ)芯片。該報(bào)告由一家專門分析消費(fèi)電子產(chǎn)品內(nèi)部設(shè)計(jì)和元器件的機(jī)構(gòu)TechInsights提供,。報(bào)道稱,，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)將大力調(diào)查有關(guān)違反出口管理?xiàng)l例的指控。 金融時(shí)報(bào)此篇報(bào)道引發(fā)網(wǎng)友關(guān)注,，不少網(wǎng)友在金融時(shí)報(bào)底下評(píng)論,。有網(wǎng)友稱，美國(guó)捕風(fēng)捉影,，已經(jīng)“反”華為反到走火入魔了,，還有網(wǎng)友表示，美國(guó)的手段足夠下作但符合現(xiàn)有世界的游戲規(guī)則,。還有網(wǎng)友為長(zhǎng)江存儲(chǔ)打抱不平,，“長(zhǎng)江存儲(chǔ)若因此受到不公正待遇，可以向法院提起訴訟,，要求美方相關(guān)人員到庭,?！遍L(zhǎng)江儲(chǔ)存中國(guó)芯片制造龍頭企業(yè),主要從事DRAM 與NAND Flash 制造。作為中國(guó)稀有的優(yōu)質(zhì)芯片制造企業(yè),，長(zhǎng)江存儲(chǔ)早就被美國(guó)官員盯上,。去年7月，美國(guó)國(guó)會(huì)部分議員要求將長(zhǎng)江存儲(chǔ)列入美國(guó)商務(wù)部的實(shí)體清單內(nèi),，以控制美國(guó)公司對(duì)該公司的銷售,。 一位名為麥考爾（Michael McCaul）的議員致函給美國(guó)商務(wù)部，稱長(zhǎng)江存儲(chǔ)管理人員之前在被拉入制裁名單的中芯國(guó)際工作過(guò),，且可為中國(guó)官方提供指揮,、控制、通信,、運(yùn)算,、情報(bào)、監(jiān)視和偵查相關(guān)科技的產(chǎn)業(yè)支持,。 對(duì)于美國(guó)動(dòng)輒要將中國(guó)企業(yè)列入出口管制“實(shí)體清單”,。中國(guó)商務(wù)部曾表示，堅(jiān)決反對(duì)將中國(guó)企業(yè)列入“實(shí)體清單”,。美方泛化國(guó)家安全,，不斷濫用出口管制等措施對(duì)他國(guó)企業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人持續(xù)進(jìn)行打壓,，對(duì)國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序和自由貿(mào)易規(guī)則造成嚴(yán)重破壞,，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全造成嚴(yán)重威脅。

據(jù)彭博引述消息人士報(bào)導(dǎo)，全球NAND 控制芯片大廠慧榮科技正計(jì)劃求售,。目前各方還在接洽中,，慧榮方面已經(jīng)聘請(qǐng)了顧問(wèn)參與，但仍未有定案,?；蹣s為全球最大NAND Flash 控制芯片供應(yīng)商，同時(shí)也是SSD 控制芯片的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠商，提供資料中心,、工業(yè)和汽車SSD 設(shè)備,。該公司前身為1995年成立于美國(guó)加州硅谷的Silicon Motion與1997年成立于臺(tái)灣新北市的慧亞科技，2005年更名為Silicon Motion Techology Corporation, 并于Nasdaq公開上市(代號(hào)：SIMO) ,?；蹣s總部設(shè)于臺(tái)灣新竹縣竹北市，是亞洲第一家于納斯達(dá)克掛牌的IC設(shè)計(jì)公司,，主要產(chǎn)品為NAND快閃存儲(chǔ)器控制芯片,，應(yīng)用于固態(tài)硬盤(SSD)、eMMC,、存儲(chǔ)器及隨身碟,，其NAND Flash控制芯片于2008至2018出貨超過(guò)60億顆?；蹣s深耕市場(chǎng)已有20來(lái)年,，成長(zhǎng)很快,，從幾十人辦公室到現(xiàn)在全球員工超過(guò)1350人,，市值也達(dá)到27億美元左右?；蹣s還計(jì)劃在新竹高鐵站旁斥資40億元建造竹北新總部大樓,，預(yù)計(jì)在2024年啟用，未來(lái)3年內(nèi)要再招500到1000人,。令人詫異的是,，這家被傳言要“賣身”的存儲(chǔ)主控IC大廠業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不俗，2021年四季度營(yíng)收2.64 億美元,，同比增長(zhǎng)84%,；2021全年?duì)I收9.22 億美元，同比增長(zhǎng)71%,，稅后凈利2.19億美元（約合14.2億元人民幣）,，毛利率高達(dá)50.4%?；蹣s近期還釋放出不少向好的消息,，包括PCIe SSD主控贏得更多市場(chǎng)份額，美光等大客戶業(yè)務(wù)增長(zhǎng)飛快,，將跟隨其一起實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)等等,。慧榮預(yù)估2023年?duì)I收同比增長(zhǎng)兩成到三成,，將達(dá)10億美元,。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，慧榮科技日前對(duì)此傳聞作出回應(yīng)，表示不會(huì)對(duì)任何市場(chǎng)謠言做回應(yīng),。業(yè)內(nèi)人士分析,，慧榮沒有直接否認(rèn)傳聞，說(shuō)明確有出售公司的可能性,。在慧榮出售謠言四起之際,，其股價(jià)近一個(gè)月上漲超11%。年初至今,，其在美股股價(jià)累計(jì)下跌19%,。目前暫不清楚慧榮為何突然考慮出售。無(wú)論是當(dāng)前的運(yùn)營(yíng)情況,，還是對(duì)未來(lái)的展望,，慧榮都正處于向好的狀態(tài)。不過(guò),，有一點(diǎn)值得注意,，慧榮的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)預(yù)期可能被產(chǎn)能不足限制。茍嘉章此前提到晶圓代工產(chǎn)能緊張的問(wèn)題時(shí)表示,，今年缺貨完全解決不了,、明年恐怕繼續(xù)缺?；蹣s產(chǎn)品主力在28納米,，需要很多16納米、12納米,，2023年需要納入7納米制程的產(chǎn)能,，需要和臺(tái)積電走得更近。但目前臺(tái)積電產(chǎn)能滿載,，其表示只能靠自己想辦法解決,。

過(guò)去一年,，半導(dǎo)體行業(yè)被“缺芯”,、“漲價(jià)”籠罩，芯三板每個(gè)季度及時(shí)發(fā)布關(guān)于意法半導(dǎo)體,、英飛凌,、恩智浦、瑞薩,、安森美,、賽普拉斯,、Microchip等各家芯片大廠的交期和價(jià)格趨勢(shì)，為大家提供買貨參考,。新的一年,，芯片緊缺仍是進(jìn)行時(shí)。近日,，全球電子元器件代理公司富昌電子發(fā)布2021年第四季度關(guān)于芯片供應(yīng)的市場(chǎng)報(bào)告,。根據(jù)報(bào)告中各家大廠的芯片供應(yīng)商更新產(chǎn)品交期數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)：今年首個(gè)季度,，除了部分存儲(chǔ)芯片的交期有明顯改善,，大部分此前緊缺的芯片的交期仍在繼續(xù)拉長(zhǎng)，最長(zhǎng)交期高達(dá)99周,，這意味著多數(shù)芯片供應(yīng)仍非常吃緊,，情況可能還在惡化。MCU\MPU作為缺貨重災(zāi)區(qū)MCU/MPU,，各家芯片大廠的供應(yīng)仍然沒有改善,，甚至交期進(jìn)一步拉長(zhǎng)。具體來(lái)看,，Cypress,、Microchip、Zilog的產(chǎn)品交期保持（24-52周以上）不變,，恩智浦,、ST和英飛凌的大部分該類產(chǎn)品長(zhǎng)時(shí)間處于配貨狀態(tài)，而瑞薩的此類芯片交期出現(xiàn)明顯拉長(zhǎng)的情況,，從最少30周，拉長(zhǎng)到40周,，從最多40周拉長(zhǎng)到45周,。根據(jù)近日瑞薩的財(cái)報(bào)說(shuō)明，該公司芯片交期拉長(zhǎng)可能是由于代工企業(yè)的生產(chǎn)線和一部分原材料的供不應(yīng)求依然突出,，以及疫情影響所致,。數(shù)據(jù)來(lái)源：富昌電子，芯三板制圖模擬芯片同樣作為缺芯重災(zāi)區(qū)的模擬芯片,，今年首個(gè)季度的供應(yīng)情況也沒有改善,，多家芯片大廠該類芯片的交期出現(xiàn)延長(zhǎng)情況。如Maxim的信號(hào)鏈產(chǎn)品交期從最少10周拉長(zhǎng)至20周,，最長(zhǎng)20周拉長(zhǎng)至30周,；Melexis的傳感器產(chǎn)品交期從最少16周拉長(zhǎng)至40周；ST的信號(hào)鏈產(chǎn)品交期從最長(zhǎng)43周拉長(zhǎng)至52周,。數(shù)據(jù)來(lái)源：富昌電子,，芯三板制圖存儲(chǔ)芯片存儲(chǔ)芯片方面，市場(chǎng)供需情況逐步平衡，不少機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年該類產(chǎn)品的價(jià)格甚至可能轉(zhuǎn)跌,。從芯三板統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看,，多數(shù)存儲(chǔ)芯片大廠的產(chǎn)品交期都出現(xiàn)了明顯改善，但唯獨(dú)Microchip的EEPROM（帶電可擦可編程只讀存儲(chǔ)器）產(chǎn)品極其緊缺,，交期從最長(zhǎng)52周延長(zhǎng)至99周,，這意味著有些買家在近兩年內(nèi)都可能買不到這款產(chǎn)品。數(shù)據(jù)來(lái)源：富昌電子,，芯三板制圖小結(jié)從上述統(tǒng)計(jì)的交期報(bào)告來(lái)看,，今年首個(gè)季度缺芯困境仍難解。盡管多數(shù)芯片大廠都在努力投建新產(chǎn)能,，但短期內(nèi)并未能產(chǎn)出,，至少需要一到兩年?！肮?yīng)限制遠(yuǎn)未結(jié)束,，并將一直持續(xù)到2022年較晚的時(shí)候?！庇w凌首席執(zhí)行官Reinhard Ploss近期表示,。目前英飛凌的芯片并非100%自己制造，仍有部分為晶圓廠代工,。如今代工價(jià)格上漲,，成本也提升了，這些成本勢(shì)必要轉(zhuǎn)嫁給客戶,。此外,，芯片缺口依然很大，而疫情期間加工廠被迫關(guān)停,，也導(dǎo)致芯片產(chǎn)能有了更大壓力,。這不僅是英飛凌一家之言，其他車用IDM大廠均表達(dá)了類似的看法,。恩智浦總裁兼首席執(zhí)行官Kurt Sievers表示,，半導(dǎo)體行業(yè)今年無(wú)法走出供需失衡的困境，我們繼續(xù)看到客戶需求增長(zhǎng)超過(guò)供應(yīng)端,。意法半導(dǎo)體甚至表示,，2022 年的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能已售完，同時(shí)其在汽車制造商,、Tier 1s,、EMS 之間有渠道已沒有庫(kù)存。緊張局勢(shì)仍將持續(xù),，芯片使用方還需提前做好市場(chǎng)預(yù)判和應(yīng)對(duì)策略,。掃碼關(guān)注芯三板

據(jù)集微網(wǎng)消息,，市場(chǎng)近日傳出，美光科技正在解散上海研發(fā)中心DRAM設(shè)計(jì)部門,，同時(shí)為部分核心員工提供技術(shù)移民美國(guó)資格,，讓其攜帶家屬一同移民美國(guó)。該部門總?cè)藬?shù)超過(guò)100人,，目前無(wú)法確定有多少員工會(huì)選擇移民,。報(bào)道稱，美光解散DRAM設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)很有可能是出于防止技術(shù)外泄的考慮,，并將產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研發(fā)收攏至大陸以外的地區(qū),。加上美光十分重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，因此有可能超前部署,。美光的市場(chǎng)地位美光是一個(gè)以存儲(chǔ)技術(shù)為長(zhǎng)的公司,，尤其是DRAM產(chǎn)品，更是傲視存儲(chǔ)市場(chǎng)般的存在,。根據(jù)公司最新一季的財(cái)報(bào),，DRAM貢獻(xiàn)了美光約七成的營(yíng)收。  根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù),，三星、SK海力士和美光三家巨頭以超過(guò)94%的市占統(tǒng)治了全球DRAM市場(chǎng),，美光以25%的市占排名第三,，僅次于三星和SK海力士。來(lái)源：TrendForce,，2020年11月 雖然在市占方面暫時(shí)落后,，但在技術(shù)方面，美光的追趕速度正在加快,，其今年第一季已領(lǐng)先三星,、SK海力士導(dǎo)入1α制程量產(chǎn),，更預(yù)計(jì)搶先在2022年推進(jìn)到1β制程。未來(lái),，美光與其他公司的存儲(chǔ)龍頭之爭(zhēng)將愈演愈烈,。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)導(dǎo)，美光去年10月已宣布未來(lái)十年投資超過(guò)1500億美元,，解決全球晶片短缺問(wèn)題,，并促進(jìn)美國(guó)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)。美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示,，公司將擴(kuò)大現(xiàn)有的芯片制造設(shè)施,，利用這筆資金建造新工廠。曾與合作伙伴對(duì)簿公堂國(guó)內(nèi)本土廠商在DRAM技術(shù)和市占方面與美光仍有較大的差距,，美光的高管此前在接受媒體采訪時(shí)曾表示,，中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并不能在短期內(nèi)挑戰(zhàn)美國(guó)最大的存儲(chǔ)芯片制造商，但他們將密切關(guān)注新興中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,。為了避免競(jìng)爭(zhēng)加劇以及被新興公司趕超,，美光尤其防止技術(shù)外泄，此前美光就曾因商業(yè)機(jī)密泄露將聯(lián)電告上法庭,。2017年,，美光提告起訴聯(lián)電與福建晉華，稱聯(lián)電通過(guò)美光臺(tái)灣地區(qū)員工竊取其知識(shí)產(chǎn)權(quán),，包括存儲(chǔ)芯片的關(guān)鍵技術(shù),，并交由福建晉華，該行為侵害美光的商業(yè)秘密,。隨后,，該案被美方上升到國(guó)家安全高度，美國(guó)司法部在2020年也起訴福建晉華與聯(lián)電共謀盜竊美光商業(yè)機(jī)密,。直到2020年,，耗時(shí)4年左右的案件以聯(lián)電與美光和解告終。聯(lián)電稱,，公司與美光達(dá)成全球范圍內(nèi)的和解協(xié)議,，雙方將各自撤回向?qū)Ψ教崞鸬脑V訟，同時(shí)聯(lián)電向美光一次性支付一筆金額保密的和解金,，未來(lái)雙方將共同創(chuàng)造合作機(jī)會(huì),。在和解協(xié)議中，美國(guó)司法部同意撤銷對(duì)聯(lián)電原來(lái)的指控,，包括共謀實(shí)施經(jīng)濟(jì)間諜活動(dòng),，共謀竊取多項(xiàng)美光的營(yíng)業(yè)秘密和專利有關(guān)的指控，以及高額損害賠償及罰金等,。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，聯(lián)電與美光既然能夠和解,，且和解金也不高，坐實(shí)沒有實(shí)質(zhì)證據(jù)證明先前種種指控,。美光之所以不惜大動(dòng)作興起侵權(quán)訴訟,，可能是感受到了威脅，因?yàn)榘l(fā)展半導(dǎo)體需要完整的團(tuán)隊(duì),，而聯(lián)電合作的福建晉華正具備完整的團(tuán)隊(duì),。中國(guó)DRAM三駕馬車目前我國(guó)專注于DRAM存儲(chǔ)芯片包括紫光南京、福 建晉華,、合肥長(zhǎng)鑫三家廠商,。其中合肥長(zhǎng)鑫擁有DRAM自主生產(chǎn)能力，是我國(guó)短期內(nèi)完成DRAM國(guó)產(chǎn)替代的最大希望,。中國(guó)主要DRAM廠商圖片來(lái)源：方大證券中國(guó)主要存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)基地圖片來(lái)源：方大證券紫光南京是紫光集團(tuán)旗下的重要的DRAM存儲(chǔ)器制造基地,，目前還處于建設(shè)中。其產(chǎn)品線覆蓋標(biāo)準(zhǔn)SDR,、DDR,、DDR2、DDR3,、DDR4和低功耗系列LPDDR2,、LPDDR4。量產(chǎn)環(huán)節(jié)主要由力晶半導(dǎo)體完成,，尚無(wú)自產(chǎn)能力,。福建晉華主要研發(fā)利基型DRAM技術(shù)，規(guī)劃第一階段做25nm 4GB DDR4/DDR3產(chǎn)品,。但在2018年,，福建晉華被美國(guó)商務(wù)部以國(guó)家安全為由，列入出口管制清單,，同時(shí)受美光起訴聯(lián)電案件影響,，福建晉華的DRAM開發(fā)計(jì)劃被迫中斷，長(zhǎng)時(shí)間處于停擺狀態(tài),。合肥長(zhǎng)鑫目前是國(guó)內(nèi)首家DRAM存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商,，主要生產(chǎn)移動(dòng)型DRAM，目前已具備量產(chǎn)能力,。2018年成功量產(chǎn)DDR4,，2019年成功量產(chǎn) LPDDR4，是現(xiàn)在本土唯一能夠自主生產(chǎn)DRAM的廠商,，目前工藝尺寸為19nm。合肥長(zhǎng)鑫于2018年一季度已完成一期建設(shè),，12英寸晶圓生產(chǎn)線投產(chǎn)電性片,。2019年后半年公司的DDR和 LPDDR4產(chǎn)品正式投產(chǎn),，目前產(chǎn)能為4萬(wàn)片每月。該公司的8G DDR4以及8G LPDDR4產(chǎn)品已經(jīng)對(duì)外供應(yīng),， 主要應(yīng)用方向?yàn)槭謾C(jī)端,，客戶為聯(lián)想、小米,、華為等,。此外，合肥長(zhǎng)鑫海已與NOR Flash龍頭兆易創(chuàng)合作 ,，開展工藝制程19nm存儲(chǔ)器的12英寸晶圓存儲(chǔ)器(含 DRAM等)的研發(fā),。合作方式主要分為代銷和代工兩種。兆易創(chuàng)新自研的DRAM由合肥長(zhǎng)鑫生產(chǎn),，兆易創(chuàng)新負(fù)責(zé)代銷,。總結(jié)在三星,、SK海力士,、美光寡頭壟斷的市場(chǎng)格局之下，DRAM芯片已成為我國(guó)受外部制約最嚴(yán)重,，也是議價(jià)能力最弱的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一,。為了供應(yīng)鏈安全和減少對(duì)外國(guó)芯片供應(yīng)商的依賴，國(guó)內(nèi)正大力支持國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)制造商發(fā)展,。然而,，在中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)崛起的路上，美國(guó)威逼利誘,，不僅有針對(duì)性打壓和制裁相關(guān)企業(yè),，現(xiàn)在部分美國(guó)企業(yè)更是擔(dān)心受怕到要將核心技術(shù)遷到中國(guó)之外，甚至提供全家移民的福利,，防止核心員工流失導(dǎo)致的技術(shù)外泄,。這些行為無(wú)疑反映出美國(guó)越來(lái)越擔(dān)心中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的崛起，盡管我們技術(shù)水平和市占率仍落后比較多,。但只有勤練內(nèi)功,，自主研發(fā)和專利并購(gòu)兩手抓，才能無(wú)懼打壓,，沿著自主化路線繼續(xù)前行,。

進(jìn)入2022年,，沖擊全球各行各業(yè)的“缺芯”陰影仍揮之不去,。雖部分長(zhǎng)短料缺貨問(wèn)題有所緩解,，但晶圓產(chǎn)能緊張、芯片價(jià)格高漲,、交期漫長(zhǎng)仍然充斥著整個(gè)產(chǎn)業(yè),。芯片交貨時(shí)間延長(zhǎng)增速一直不穩(wěn)定， 2021年12月再次回升,，刷新歷來(lái)最久交貨時(shí)間紀(jì)錄,。據(jù)彭博社報(bào)道，市調(diào)機(jī)構(gòu)Susquehanna的報(bào)告顯示,，12月芯片交期拉長(zhǎng)至約25.8周,，比11月增加6天，也創(chuàng)下2017年開始追蹤數(shù)據(jù)以來(lái)的最長(zhǎng)紀(jì)錄,。這一趨勢(shì)的呈現(xiàn)引發(fā)業(yè)界擔(dān)憂,。4-12月芯片交期數(shù)據(jù)匯總晶圓代工價(jià)格全面上漲，沒簽長(zhǎng)約價(jià)更高芯片交貨時(shí)間延長(zhǎng)反應(yīng)上游晶圓代工產(chǎn)能仍吃緊,。據(jù)了解,，目前超過(guò)半數(shù)晶圓代工廠客戶選擇簽訂2-3年長(zhǎng)約，而且客戶不僅沒有議價(jià)的空間,，更不敢隨意砍單,，因?yàn)橹灰鳒p訂單量，產(chǎn)能很快會(huì)被其他客戶取代,。若沒簽訂長(zhǎng)約,，價(jià)格漲幅還會(huì)更高。年前,，多家芯片代工廠都已經(jīng)公布新一年的芯片代工漲價(jià)規(guī)劃,，上調(diào)幅度普遍達(dá)到10%到20%：臺(tái)積電預(yù)計(jì)其成熟芯片制程代工價(jià)格上調(diào)約15％～20％，先進(jìn)制程漲價(jià)約10％,；三星預(yù)計(jì)將在今年下半年開始提高代工價(jià)格,，計(jì)劃將代工價(jià)格提高15％－20％；聯(lián)電啟動(dòng)新一波長(zhǎng)約漲價(jià),，漲幅約8%-12%,，同時(shí)還上調(diào)28nm、22nm制程報(bào)價(jià)至2800美元-3000美元,；力積電和世界先進(jìn)也都跟進(jìn)調(diào)漲約10％的幅度,。 WiFi芯片廠調(diào)漲，恐引來(lái)業(yè)界效仿受晶圓代工價(jià)格上漲等成本影響,，已有芯片供應(yīng)商宣布調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格,。據(jù)電子時(shí)報(bào)消息，臺(tái)灣網(wǎng)絡(luò)通信芯片供應(yīng)商瑞昱半導(dǎo)體將在2022年第一季度提高Wi-Fi SoC和以太網(wǎng)芯片的報(bào)價(jià)，以反映代工成本的增加,。業(yè)內(nèi)擔(dān)心,，瑞昱半導(dǎo)體漲價(jià)會(huì)引發(fā)業(yè)界效仿，令更多芯片供應(yīng)商調(diào)高價(jià)格,。報(bào)道稱，用于消費(fèi)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)芯片預(yù)計(jì)將在2022年達(dá)到市場(chǎng)平衡,，但用于基礎(chǔ)設(shè)施,、汽車電子、商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)芯片將在今年穩(wěn)步增長(zhǎng),，進(jìn)而推動(dòng)供應(yīng)商提高價(jià)格,。預(yù)計(jì)網(wǎng)絡(luò)芯片的平均價(jià)格上漲幅度為5%，以彌補(bǔ)代工成本上漲約10%的部分,。據(jù)了解,，網(wǎng)絡(luò)芯片大多使用28-40nm的成熟工藝節(jié)點(diǎn)制造，有些則遷移到16nm,。業(yè)內(nèi)人士稱,，在2023年成熟節(jié)點(diǎn)新增產(chǎn)能得到釋放后，網(wǎng)絡(luò)IC價(jià)格才可能在市場(chǎng)供需平衡的情況下回調(diào),。存儲(chǔ)芯片價(jià)格回彈或快于預(yù)期去年第四季度存儲(chǔ)芯片由于消費(fèi)端市場(chǎng)需求平淡,，長(zhǎng)短料情況明顯等原因，導(dǎo)致品牌端,、代理商的庫(kù)存水位處在較高階段,，其價(jià)格以下跌趨勢(shì)為主，外資普遍預(yù)期存儲(chǔ)器在2022年Q2后才會(huì)明顯升溫,。但業(yè)界認(rèn)為,，晶圓代工廠華虹廠區(qū)跳電，NOR芯片龍頭兆易創(chuàng)新產(chǎn)出受阻,，加上三星轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線效益延續(xù),，多因素疊加可能讓存儲(chǔ)芯片的價(jià)格快于預(yù)期回彈。據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào),，NOR芯片龍頭旺宏盧志遠(yuǎn)預(yù)計(jì),，車用、AI,、5G等高密度NOR芯片持續(xù)缺貨,，NOR芯片本季延續(xù)漲勢(shì)，將是連續(xù)六季漲價(jià),，創(chuàng)歷來(lái)最長(zhǎng)漲勢(shì),。此前NOR芯片報(bào)價(jià)“只跌不漲”，尤其去年下半年市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，帶動(dòng)價(jià)格一路走高,，已連續(xù)五季漲價(jià),。利基型存儲(chǔ)器設(shè)計(jì)商晶豪科總經(jīng)理張明鑒則認(rèn)為，利基型存儲(chǔ)器市場(chǎng)情況將提前一季在本季落底,，下季起將缺貨并漲價(jià),。他還認(rèn)為第2季利基型DRAM價(jià)格可能看漲，但目前都還沒正式定案,，全年來(lái)看,，第3季在傳統(tǒng)電子業(yè)旺季，將是晶豪科全年業(yè)績(jī)最好的一季,。據(jù)其分析,，三星已發(fā)出將既有利基型存儲(chǔ)器產(chǎn)能移轉(zhuǎn)至生產(chǎn)CMOS影像感測(cè)器的通知，但DDR3等利基型存儲(chǔ)器需求仍相當(dāng)大,，三星不做之后,，供給馬上就縮減很多，雖然不少?gòu)S商相繼加入DDR3以下利基型市場(chǎng),，但目前良率不高,、相容性也不好，還要一段時(shí)間才能追上,。5家芯片大廠1月正式漲價(jià)瑞薩電子：全線調(diào)漲10%瑞薩電子宣布,，2022年1月1日起全線產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲10%，其中就包括了瑞薩新收購(gòu)的Dialog 產(chǎn)品,。漲價(jià)原因主要是前端（晶圓）,、后端、測(cè)試和封裝以及原材料的產(chǎn)能限制,，導(dǎo)致供應(yīng)商大幅增加了成本,。東芝：部分產(chǎn)品調(diào)漲東芝宣布，因原材料,、物流和其他供應(yīng)鏈的價(jià)格不斷上漲,，公司在盈利方面的壓力越來(lái)越大，東芝自身已無(wú)法消化成本,，故決定將于2022年對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)漲,，光電耦合器則于2022年1月1日起正式漲價(jià)，具體漲價(jià)幅度尚未公布,。高通：調(diào)漲藍(lán)牙類產(chǎn)品高通宣布,，從2021年12月31日起將對(duì)其旗下的藍(lán)牙類產(chǎn)品進(jìn)行第二次價(jià)格調(diào)漲。其中,，QCC51XX系列將調(diào)漲17%,，QCC30XX系列調(diào)漲6%,，CSR8670/CSR8675漲價(jià)21%，CSR8811系列漲價(jià)15%,，CSR8615/CSR8635漲價(jià)13%,。據(jù)了解，該公司的網(wǎng)絡(luò)通信芯片依舊嚴(yán)重缺貨,，AR8031,、AR8033、AR8035系列供不應(yīng)求,，預(yù)計(jì)今年原廠產(chǎn)出更少,，部分型號(hào)將停產(chǎn)。Melexis：全線漲價(jià)15%Melexis（邁來(lái)芯）公告,，將從2022年1月1日起對(duì)全線產(chǎn)品漲價(jià)15%，主要原因是原材料及各方面的成本上漲,。泰科電子：更新價(jià)格應(yīng)對(duì)成本上漲近日,，泰科電子給客戶發(fā)布調(diào)漲通知，表示將于2022年1月起更新價(jià)格,，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)上物流,、原材料和勞動(dòng)力成本的增加。新價(jià)格將適用于2022年1月3日起的所有發(fā)貨,。缺料沖擊整機(jī)出貨,，Q1僅PC受影響較輕微集邦咨詢調(diào)查顯示，零部件缺料狀況至今日仍未明確紓緩,，整體將持續(xù)沖擊相關(guān)整機(jī)出貨,，預(yù)期2022年第一季僅PC類別受影響程度較輕微。該機(jī)構(gòu)表示,，相較手機(jī)與服務(wù)器整機(jī),，長(zhǎng)短料不齊對(duì)PC與筆電端所造成的影響相對(duì)輕微。自2021年11月起,，長(zhǎng)短料中的短料缺貨情況有部分已緩解,，目前吃緊的零組件除SSD PCIe Gen3控制IC是因?yàn)橛⑻貭栃缕脚_(tái)轉(zhuǎn)換延遲交貨，因此造成短期青黃不接現(xiàn)象導(dǎo)致供貨周期約8～12周,，其余如Type C,、WiFi、電源管理IC都在逐漸緩解中,。預(yù)期PC和筆電方面2022年第一季度ODM廠筆電出貨量減少5.1%,。服務(wù)器方面，伴隨著疫情不確定性引發(fā)的追單行為,，疊加過(guò)往累積的需求,，F(xiàn)PGA與電源管理IC等IC去庫(kù)存化速度加快,，追單需求仍較為迫切，整體市場(chǎng)依舊吃緊,。目前FPGA供貨周期來(lái)到50周以上為最長(zhǎng),，而網(wǎng)絡(luò)通信芯片的供貨周期則有明顯改善，由原先50周以上已縮短至大約40周,。集邦咨詢預(yù)期服務(wù)器整機(jī)出貨則呈現(xiàn)季節(jié)性衰退,、季度減少約8%。智能手機(jī)方面,，缺料情況在2021年下半年開始已逐漸緩解,，2022年第一季供應(yīng)鏈情況基本延續(xù)前一季度的表現(xiàn)，預(yù)估該季度生產(chǎn)表現(xiàn)減少約13%,。目前較為吃緊主要包括4G手機(jī)芯片及OLED驅(qū)動(dòng)IC,、觸控IC。小結(jié)在各大芯片代工廠和IDM大廠的新增產(chǎn)能上線之前,，缺芯問(wèn)題仍難解決,，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為缺芯潮將持續(xù)到2023年。這意味著,，2022年仍將是機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的一年,。這一年，半導(dǎo)體市場(chǎng)更加變化多端,，產(chǎn)業(yè)鏈不僅要能圍繞市場(chǎng)需求及行業(yè)趨勢(shì)動(dòng)態(tài)升級(jí)產(chǎn)品技術(shù),，還要艱難爭(zhēng)取供應(yīng)鏈資源支持，以獲取更多技術(shù)積累和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),，同時(shí)還要警惕部分產(chǎn)品需求趨緩,，庫(kù)存提高而導(dǎo)致產(chǎn)品過(guò)剩、價(jià)格下跌的危機(jī),。掃碼關(guān)注芯三板

中美科技戰(zhàn)打得如火如荼、日韓半導(dǎo)體之爭(zhēng)鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),，相比之下,，歐洲半導(dǎo)體顯得與世無(wú)爭(zhēng)。尤其是近十年,，在智能移動(dòng)終端為代表所掀起的信息革命浪潮中,，歐洲這種置身事外的姿態(tài)被認(rèn)為是錯(cuò)失先進(jìn)半導(dǎo)體良機(jī)的一大因素。但事實(shí)真是如此嗎,？這一切要從撐起歐洲半導(dǎo)體半邊天的三巨頭——意法半導(dǎo)體,、英飛凌和恩智浦說(shuō)起,。傳承三巨頭無(wú)一不是傳承于原本的工業(yè)巨頭的血脈，并延續(xù)其傳統(tǒng)工業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì),。這些工業(yè)巨頭大多誕生于工業(yè)文明高速發(fā)展的二十世紀(jì)初期,，擁有深厚的歷史積淀。 意法半導(dǎo)體來(lái)自于法國(guó)和意大利兩國(guó)的強(qiáng)強(qiáng)技術(shù)聯(lián)合——1987年6月SGS（意大利）和Thomson 半導(dǎo)體公司（法國(guó)）合并組建成SGS 湯姆森半導(dǎo)體公司,，1998年更名為意法半導(dǎo)體,。英飛凌脫胎于大名鼎鼎的企業(yè)西門子。西門子是德國(guó)制造業(yè)支柱型企業(yè)般的存在,，英飛凌則是其重要的半導(dǎo)體部門,，并于1999年使其獨(dú)立成為一家公司，而后由于市場(chǎng)的波動(dòng),，西門子將其股權(quán)完全出售,，至2006年英飛凌正式脫離西門子。恩智浦前身是飛利浦的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部,，由飛利浦在1953年創(chuàng)辦,。20世紀(jì)的時(shí)候，飛利浦依靠這個(gè)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部,，一度成為全球最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)商。但是進(jìn)入21世紀(jì)后,，因?yàn)槠髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整,，加上半導(dǎo)體業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，飛利浦將半導(dǎo)體業(yè)務(wù)剝離開來(lái)并出售給荷蘭的一個(gè)私募財(cái)團(tuán),。恩智浦半導(dǎo)體公司由此正式成立,。三巨頭在新興消費(fèi)電子領(lǐng)域表現(xiàn)稍差，但在全球半導(dǎo)體中有著極其重要的地位,，其在微控制器(MCU)及功率半導(dǎo)體市占率領(lǐng)先全球,，在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域更是傲視全球。并且三巨頭的表現(xiàn)一直很穩(wěn),，自1987年以來(lái),，幾乎從未跌出全球半導(dǎo)體企業(yè)20強(qiáng)。近5年全球半導(dǎo)體排行榜的排名情況一覽十年變革的得與失三巨頭在傳統(tǒng)工業(yè)和汽車領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼,，但回顧近十年的時(shí)間,，以三巨頭為代表的歐洲半導(dǎo)體在先進(jìn)半導(dǎo)體爭(zhēng)奪戰(zhàn)中卻像是局外人。彼時(shí),，移動(dòng)終端及電腦等消費(fèi)級(jí)芯片市場(chǎng)興起,，一場(chǎng)信息革命浪潮正在掀起。全世界都在搶奪先進(jìn)半導(dǎo)體,，日韓集全國(guó)之力攻下存儲(chǔ)器,、半導(dǎo)體材料等領(lǐng)域,，沖出三星、東芝,、海力士等知名企業(yè),；美國(guó)不斷強(qiáng)化自己芯片霸主的地位，英特爾,、英偉達(dá)高通,、博通等美企吃下不少手機(jī)芯片“蛋糕”；中國(guó)臺(tái)灣在先進(jìn)制程代工方面無(wú)人能敵,，中國(guó)大陸創(chuàng)新力量不斷涌現(xiàn)……,。歐洲半導(dǎo)體卻“固守一隅”：放棄對(duì)新興消費(fèi)電子領(lǐng)域的追逐，放棄尋求對(duì)移動(dòng)或個(gè)人電腦市場(chǎng)的支配,，繼續(xù)守住車用半導(dǎo)體和工業(yè)半導(dǎo)體兩個(gè)傳統(tǒng)市場(chǎng),。這就導(dǎo)致了英飛凌、恩智浦和意法半導(dǎo)體都將公司戰(zhàn)略發(fā)展聚焦在了工業(yè)和車用半導(dǎo)體上,。其半導(dǎo)體行業(yè)也多圍繞著汽車相關(guān)的技術(shù),，在功率器件、微控制器,、射頻技術(shù),、半導(dǎo)體設(shè)備和某些汽車芯片等傳統(tǒng)領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。2020年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,，全球最大的汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商英飛凌的汽車業(yè)務(wù)占總收入約43%,，達(dá)35.42億歐元。另一車用半導(dǎo)體巨頭恩智浦的汽車業(yè)務(wù)占總收入約44%,，達(dá)3825百萬(wàn)美元,。同樣地，汽車半導(dǎo)體也是意法半導(dǎo)體主要營(yíng)收來(lái)源之一,，貢獻(xiàn)了約32%的營(yíng)收,，達(dá)3284百萬(wàn)美元?？梢哉f(shuō),，歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在利用自身傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也限制了突破傳統(tǒng)桎梏的能力,。傳統(tǒng)工業(yè)庇護(hù)下的焦慮多年來(lái),，歐系汽車電子廠商在其強(qiáng)大汽車工業(yè)的庇護(hù)下一路高歌猛進(jìn)，但以汽車為代表的傳統(tǒng)工業(yè)已步入不惑之年,，工業(yè)增長(zhǎng)逐漸放緩,，三巨頭的歐洲勁旅開始走滑坡。歐洲巨頭也曾試圖找尋其他出路,，來(lái)抵消汽車市場(chǎng)的萎靡不振,。以意法半導(dǎo)體為例,，2005年，該公司原本期望與海力士合資在中國(guó)設(shè)晶圓廠以獲得相關(guān)存儲(chǔ)器生產(chǎn)工藝技術(shù),，試圖搶攻無(wú)線通訊\消費(fèi)電子市場(chǎng),，卻因市場(chǎng)波動(dòng)而折戟。之后在2008年,，ST與英特爾合資成立新存儲(chǔ)器公司——恒憶（Numonyx）,，準(zhǔn)備在存儲(chǔ)市場(chǎng)大展拳腳，卻因再次遭遇產(chǎn)業(yè)低迷情形,，而成為各自的財(cái)務(wù)負(fù)累,。雙方為止損將其剝離并出售給鎂光，由此,，ST徹底退出存儲(chǔ)市場(chǎng),。“退出閃存業(yè)務(wù),，我們朝業(yè)務(wù)集中且聚焦較低資本密度模式發(fā)展的戰(zhàn)略又跨進(jìn)一步,。”彼時(shí),，意法半導(dǎo)體執(zhí)行副總裁兼首席執(zhí)行官Carlo Ferro如此說(shuō)道,。很快，ST又試圖投入時(shí)代寵兒智能手機(jī)的懷抱,，整合了來(lái)自愛立信,、NXP的手機(jī)無(wú)線產(chǎn)品業(yè)務(wù)，成立ST-Ericsson,，專注基帶芯片及無(wú)線產(chǎn)品，欲借力手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)的高速成長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)騰飛,。但因過(guò)度依賴大客戶諾基亞,，且未能預(yù)判市場(chǎng)趨勢(shì)而做出相應(yīng)的市場(chǎng)策略，隨著諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)的轟然倒塌,，以及在與高通,、聯(lián)發(fā)科的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，喪失優(yōu)勢(shì),，ST-Ericsson最終以倒閉收?qǐng)?。意法半?dǎo)體的營(yíng)收也受此拖累呈斷崖式下滑，連續(xù)幾年出現(xiàn)嚴(yán)重虧損,，在2009年前后跌至谷底,。之后，依賴2007年問(wèn)世的STM32通用微控制器產(chǎn)品系列和MEMS等明星產(chǎn)品,，意法半導(dǎo)體的營(yíng)收才在后續(xù)幾年時(shí)間里逐步回升,。破局以及新一輪排位賽或許是在這樣的屢次碰壁中,，以意法半導(dǎo)體為代表的歐洲巨頭放棄了在移動(dòng)終端及PC市場(chǎng)尋求突破，加上電動(dòng)汽車及物聯(lián)網(wǎng)這些新興市場(chǎng)趨勢(shì)的出現(xiàn),，讓三巨頭在車用半導(dǎo)體和工業(yè)半導(dǎo)體兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)繼續(xù)深耕細(xì)作有了盼頭,。近年來(lái)，緊隨5G網(wǎng)絡(luò)普及而來(lái)的萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代,，以及電動(dòng)汽車,、無(wú)人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等全新紅利市場(chǎng)的到來(lái),，讓歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)周期,。由于三巨頭將市場(chǎng)都定位在B端芯片市場(chǎng)，各自的技術(shù)和產(chǎn)品有重疊,，因此不可避免會(huì)出現(xiàn)激烈的競(jìng)爭(zhēng),，而收購(gòu)半導(dǎo)體企業(yè)則成為超越對(duì)手最快速的方式。三巨頭中,，以英飛凌和恩智浦的競(jìng)爭(zhēng)最為激烈,。2015年，恩智浦以近120億美元收購(gòu)?fù)瑯I(yè)飛思卡爾半導(dǎo)體(Freescale) ,，其汽車相關(guān)營(yíng)收的比重因而增加一倍至40%,，并成為全球最大的車用半導(dǎo)體廠商，擊敗原本位居第一的英飛凌,。經(jīng)此一戰(zhàn),，英飛凌不甘心身處下風(fēng)，2020年宣布以約100億美元的價(jià)格完成對(duì)美國(guó)賽普拉斯半導(dǎo)體公司的收購(gòu),。賽普拉斯的產(chǎn)品組合——微控制器,、連接組件、軟件系統(tǒng)以及高性能存儲(chǔ)器等,，與英飛凌領(lǐng)先的功率半導(dǎo)體,、汽車微控制器、傳感器以及安全解決方案,，形成了高度的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),。雙方將在ADAS/AD、物聯(lián)網(wǎng)和5G移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施等高增長(zhǎng)應(yīng)用領(lǐng)域,，提供更先進(jìn)的解決方案,。完成此次收購(gòu)后，英飛凌以13.4%的市場(chǎng)份額,，一舉超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手恩智浦,，成為最大的車用半導(dǎo)體供應(yīng)商；在車用MCU領(lǐng)域，英飛凌也躋身前三,。而恩智浦收購(gòu)飛思卡爾的紅利已經(jīng)消失,。除了內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，在面臨外部壓力,，尤其來(lái)自美國(guó)芯片廠商的強(qiáng)勁對(duì)手之下,，三巨頭也有抱團(tuán)取暖的想法。2018年,，曾有消息稱“英飛凌試圖收購(gòu)意法半導(dǎo)體”,，甚至早前還有“意法半導(dǎo)體要收購(gòu)英飛凌”的傳聞。英飛凌擁有汽車電子,、工業(yè)功率控制,、電源管理及多元化市場(chǎng)、智能卡與安全等四大事業(yè)部,，其在功率器件領(lǐng)域的地位無(wú)人能撼動(dòng),。相比之下，意法半導(dǎo)體產(chǎn)品線更加寬泛,，在工業(yè)控制,、通信和消費(fèi)電子的每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。且該公司是少有的橫跨數(shù)模兩界,，又擁有軟件系統(tǒng)能力的半導(dǎo)體廠商,，以STM32 為基礎(chǔ)的廣泛開發(fā)者生態(tài)，加上意法半導(dǎo)體自身優(yōu)秀的軟件能力,，相信在物聯(lián)網(wǎng)及自動(dòng)駕駛方面也會(huì)有所作為,。英飛凌和意法半導(dǎo)體除了在汽車電子的某些功率器件有正面競(jìng)爭(zhēng)，其他產(chǎn)品重合度低,，互補(bǔ)性強(qiáng),。若以意法半導(dǎo)體的多元化市場(chǎng)，加上英飛凌的專強(qiáng),，才有希望直面歐洲以外的沖擊和競(jìng)爭(zhēng),，如與美國(guó)強(qiáng)悍的半導(dǎo)體體系對(duì)抗。中國(guó)市場(chǎng)紅利中國(guó)作為全球最大的汽車市場(chǎng),，于恩智浦、英飛凌和意法半導(dǎo)體而言,，是新一輪汽車數(shù)字化革命很重要的新紅利市場(chǎng),。歐洲三巨頭早已駐扎中國(guó)深耕多時(shí)，最近幾年更是以各自的市場(chǎng)策略,，不斷加強(qiáng)在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)布局,。中國(guó)既是三家最主要的銷售市場(chǎng)，同時(shí)也是其耕耘多年的新紅利市場(chǎng)。恩智浦在中國(guó)市場(chǎng)上已經(jīng)有超過(guò)30年的發(fā)展歷史,，其眾多業(yè)務(wù)早已在中國(guó)扎根,。2019年，恩智浦與北汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,，圍繞汽車數(shù)字化等方面提供技術(shù)支持,；另外，恩智浦也一直與長(zhǎng)安汽車也保持非常成功和緊密的合作,，吉利集團(tuán)也是其重要的戰(zhàn)略合作伙伴,。除了汽車制造商之外，中國(guó)汽車行業(yè)的整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)都給其帶來(lái)很多合作機(jī)會(huì),。意法半導(dǎo)體也早已在中國(guó)耕耘多年,，特別是其STM32系列MCU，在中國(guó)有巨大的市場(chǎng)影響力,。每年,，ST都通過(guò)STM32峰會(huì)、巡回研討會(huì),、師資培訓(xùn),、嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)大賽、技術(shù)培訓(xùn)課程,、聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等各種豐富的資源和形式,，將STM32的知識(shí)觸角惠及200萬(wàn)中國(guó)大學(xué)生。英飛凌方面,，早在2018年,，大中華區(qū)的業(yè)務(wù)占全球業(yè)務(wù)的34%，中國(guó)大陸占25%,，首次超過(guò)歐洲,、中東和非洲。在與1998年已入華的賽普拉斯的整合之后,，英飛凌獲得更大的中國(guó)市場(chǎng),，并且英飛凌本身的功率器件在中國(guó)的銷售也有巨大的增長(zhǎng)空間。而在美國(guó)推出"實(shí)體清單"后,，很可能會(huì)在客觀上幫助這三家進(jìn)一步拓寬在中國(guó)的業(yè)務(wù)規(guī)模,，從而幫助這三家企業(yè)提升市場(chǎng)排名。彭博社統(tǒng)計(jì)的一份供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示,，華為是英飛凌的第六大客戶,，約占其銷售額的2.4％。英飛凌一名發(fā)言人曾經(jīng)表示,，該公司提供給華為的大部分產(chǎn)品都不受美國(guó)的限制,，且能夠在該公司的國(guó)際供應(yīng)鏈中進(jìn)行調(diào)整,。英飛凌大部分產(chǎn)品都可以從歐洲,、亞洲，以及中國(guó)的生產(chǎn)車間向包括華為在內(nèi)的中國(guó)客戶供貨,。總結(jié)迷失在“移動(dòng)信息”革命還是堅(jiān)守傳統(tǒng)汽車的精耕細(xì)作的難題中,，歐洲三巨頭其實(shí)經(jīng)歷了從臃腫到精簡(jiǎn),，不斷剝離非核心業(yè)務(wù)的過(guò)程。而此后的并購(gòu)也主要集中在其各自重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)方向,，或者優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)方向上,。隨著PC市場(chǎng)和移動(dòng)終端市場(chǎng)紅利期進(jìn)入尾聲，5G網(wǎng)絡(luò)普及而來(lái)的萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代,，電動(dòng)汽車,、智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等全新紅利市場(chǎng)到來(lái),，讓在這領(lǐng)域有著數(shù)十年積累的歐洲半導(dǎo)體廠商們其實(shí)已經(jīng)占據(jù)了先天優(yōu)勢(shì),。加之，作為集設(shè)計(jì)制造封測(cè)為一體的IDM廠商,，在芯片制造上并不存在制肘,，他們?cè)谖磥?lái)的增長(zhǎng)空間不可小覷。 掃碼關(guān)注芯三板

上周,，芯三板在《芯片缺貨實(shí)情難判斷,，有MCU廠已進(jìn)入對(duì)峙期》一文中分析，目前芯片交期的增長(zhǎng)逐漸放緩,，某些消費(fèi)類MCU,、MLCC、存儲(chǔ)芯片等市場(chǎng)有所松動(dòng),，而以車用MCU為代表的高端產(chǎn)品仍然是缺貨主力軍。看完文章后,，不少看官留言表示,，希望了解各大芯片廠商的具體交期。 近日,，全球電子元器件代理公司富昌電子發(fā)布2021年第四季度關(guān)于芯片供應(yīng)的市場(chǎng)報(bào)告,，報(bào)告中多家芯片供應(yīng)商更新產(chǎn)品交期。芯三板對(duì)其進(jìn)行梳理,，為大家提供買貨參考,。 MCU\MPU 進(jìn)入第四季度，從統(tǒng)計(jì)的6家芯片大廠的交期數(shù)據(jù)來(lái)看,，無(wú)論是低端（8位）MCU還是高端（32位）MCU,，均保持在原來(lái)較高的交期水平，甚至Microchip的MCU交期還出現(xiàn)了延長(zhǎng),，從原來(lái)的最少30周或40周延長(zhǎng)到最少52周,。 另外一個(gè)值得注意的變化是，呈現(xiàn)配貨狀態(tài)的MCU產(chǎn)品明顯增多,，尤其是NXP和ST的產(chǎn)品,。模擬芯片 從統(tǒng)計(jì)的19家模擬芯片廠商的產(chǎn)品交期來(lái)看，大部分廠商的產(chǎn)品交期基本保持不變,；少部分廠商的產(chǎn)品交期延長(zhǎng),，比如瑞薩電子，其模擬芯片的交期從原來(lái)的十幾\二十周延長(zhǎng)到四五十周,；還有極少部分廠商的產(chǎn)品交期出現(xiàn)縮短的情況,，如Maxlinear、Vishay,。 存儲(chǔ)器對(duì)比三季度,，不少存儲(chǔ)器廠商四季度的產(chǎn)品交期出現(xiàn)小幅度變化。有延長(zhǎng)交期的,，比如Microchip的Nor閃存從原來(lái)的最少12周延長(zhǎng)到20周,，Cypress的Nor閃存從原來(lái)的最少14周變成32周；同時(shí),，也有縮短交期的,，比如Alliance的PC DRAM交期從原來(lái)的最少20周變成最少只需要8周。 另外,，值得注意的是,，四季度并未再像三季度那樣出現(xiàn)不接受報(bào)價(jià)和新訂單的情況。掃碼關(guān)注芯三板

據(jù)外媒報(bào)道,，全球最大的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商之一美光科技警告稱，因PC客戶面臨其它零部件短缺,，存儲(chǔ)芯片出貨量近期將下滑 ,。美光科技不僅生產(chǎn)服務(wù)于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)市場(chǎng)的NAND存儲(chǔ)芯片，還生產(chǎn)廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心,、個(gè)人電腦等設(shè)備的DRAM存儲(chǔ)芯片,。該公司預(yù)計(jì)，這兩種芯片的出貨量近期將相繼出現(xiàn)下滑,。 暫不明確存儲(chǔ)芯片需求下滑是短期波動(dòng)還是長(zhǎng)期的的下行周期,。分析師認(rèn)為，盡管美光預(yù)計(jì)PC增長(zhǎng)不會(huì)像去年那樣迅猛,，但出貨量仍將保持在比過(guò)去高得多的水平,。汽車和工業(yè)設(shè)備等其它市場(chǎng)也在迅速增長(zhǎng)。而數(shù)據(jù)中心已經(jīng)取代PC成為最大的內(nèi)存芯片用戶,。美光科技公布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,，在截至9月2日的第四財(cái)季，公司營(yíng)收為82.7億美元,，較上年同期增長(zhǎng)36%,。美光預(yù)計(jì)，截至11月的第一財(cái)季營(yíng)收為76.5億美元,，上下浮動(dòng)2億美元,。值得注意的是，摩根士丹利日前公布了一份名為《寒冬將至》的最新研究報(bào)告,，分析了當(dāng)前及未來(lái)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的走勢(shì),。報(bào)告認(rèn)為，現(xiàn)在存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)面臨周期的后期階段,，很快會(huì)供大于求,，存儲(chǔ)芯片廠商明年將會(huì)面臨著艱難的定價(jià)環(huán)境。過(guò)去幾個(gè)月,，DRAM 價(jià)格持續(xù)上漲,，內(nèi)存客戶通過(guò)囤積 IC 來(lái)?yè)屨枷葯C(jī)。摩根根士丹利指出,，現(xiàn)在情況出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn),，這些客戶對(duì)自己目前的庫(kù)存水平相對(duì)滿意,，同時(shí)預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月存儲(chǔ)芯片價(jià)格會(huì)下跌，因此已經(jīng)停止盲目購(gòu)貨,。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),，今年第三季存儲(chǔ)芯片價(jià)格仍會(huì)維持上漲，第四季價(jià)格會(huì)變得極具挑戰(zhàn)性,，2022年環(huán)境即會(huì)大變，價(jià)格將被逆轉(zhuǎn),，開始進(jìn)入降價(jià)周期,。無(wú)獨(dú)有偶，市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce最新發(fā)布的報(bào)告也與摩根士丹利的報(bào)告相呼應(yīng),。TrendForce指出,，由于存儲(chǔ)芯片的需求已逐漸得到滿足,終端客戶的庫(kù)存水平逐漸上升,今年四季度NAND flash存儲(chǔ)芯片的需求將會(huì)出現(xiàn)下滑。預(yù)測(cè)DRAM均價(jià)將在第四季開始走跌,，整體DRAM均價(jià)跌幅為3~8%,。部分庫(kù)存量過(guò)高的產(chǎn)品單季跌幅不排除會(huì)超過(guò)5%，如Server DRAM,、Graphics DRAM等,。Mobile DRAM價(jià)格大致持平，不排除年底將提前降價(jià),，原因是mobile DRAM的獲利表現(xiàn)較低,，以及考量原廠年底營(yíng)收壓力以及智能手機(jī)品牌廠將進(jìn)入新一年度簽長(zhǎng)約等因素。隨著server及PC廠商DRAM庫(kù)存偏高,，第四季合約價(jià)格恐反轉(zhuǎn)向下,，與其相關(guān)性高的consumer DRAM中的DDR4的走勢(shì)高面臨較大跌幅，預(yù)計(jì)下滑5~10%,。而DDR3雖然供給逐漸減少,，但價(jià)格同樣全面下跌，其中以4Gb走跌幅度更大,，預(yù)計(jì)第四季將下滑3~8%,。存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的牛市周期持續(xù)了兩年了，當(dāng)下芯片大廠美光科技發(fā)出需求下滑的警告,，以及調(diào)查機(jī)構(gòu)發(fā)出的價(jià)格下跌預(yù)警,，引發(fā)市場(chǎng)警惕。須知,，一方面,，存儲(chǔ)芯片熱潮一定程度上是由客戶恐慌性購(gòu)買和囤積庫(kù)存推動(dòng)的，另一方面,，隨著庫(kù)存水平的增高,，市場(chǎng)供需也在悄悄平衡,。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，下半年至明年,，可能會(huì)進(jìn)入降價(jià)為主的熊市周期,。