12月25日,，據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)消息，在NAND Flash,、DRAM報(bào)價(jià)陸續(xù)止跌回升之后,，NOR Flash受惠于庫(kù)存回補(bǔ)，尤其每臺(tái)AI終端裝置搭載的NOR Flash容量以數(shù)倍爆發(fā)性增長(zhǎng),，引領(lǐng)NOR Flash接棒啟動(dòng)新一波內(nèi)存漲價(jià)潮,，預(yù)計(jì)下月起先漲5%，明年第2季再漲10%,。
這是NOR Flash市場(chǎng)低迷超過(guò)一年后,，再次迎來(lái)曙光，反映智能手機(jī)市場(chǎng)需求回溫,、AI PC引動(dòng)的換機(jī)潮,，以及未來(lái)AI邊緣裝置需求帶來(lái)的拉貨潮成功帶動(dòng)市場(chǎng)。
業(yè)界分析,，華邦,、旺宏等NOR Flash供貨商去年底逐步啟動(dòng)減產(chǎn)后,，有效降低市場(chǎng)庫(kù)存量，前一段時(shí)間業(yè)界庫(kù)存水位平均約三至四周,；近期終端需求回溫引動(dòng)拉貨效應(yīng),，OEM及系統(tǒng)廠庫(kù)存快速降至僅二周左右，回補(bǔ)庫(kù)存迫在眉睫,，在需求增加,、供給減少下，推升此波NOR Flash報(bào)價(jià)漲勢(shì),。
業(yè)界指出,，由于OEM及系統(tǒng)廠預(yù)期將在明年第一季傳統(tǒng)淡季啟動(dòng)拉貨并回補(bǔ)庫(kù)存，將讓明年NOR Flash市場(chǎng)出現(xiàn)淡季不淡趨勢(shì),，且在需求轉(zhuǎn)強(qiáng)帶動(dòng)下,，NOR Flash價(jià)格漲幅上看5％。隨著市場(chǎng)需求持續(xù)回溫,，明年第2季報(bào)價(jià)漲勢(shì)延續(xù),，且漲幅有望擴(kuò)大至10％。
據(jù)了解,，AI浪潮來(lái)襲讓運(yùn)算需求看增之際,，NOR Flash用量也大幅成長(zhǎng),，主因NOR Flash具備斷電時(shí)也能保存數(shù)據(jù)的特性,，讓每臺(tái)裝置量搭配N(xiāo)OR Flash用量從既有64Mb，倍數(shù)增長(zhǎng)至256Mb,，帶動(dòng)NOR Flash市場(chǎng)明顯回溫,。
另外，進(jìn)入2024年,，不論智能手機(jī),、PC都有望開(kāi)始掀起規(guī)格升級(jí)潮，除了AI之外,，OLED滲透率持續(xù)提升,，也是市場(chǎng)趨勢(shì)，也讓NOR Flash搭載容量看增,；車(chē)用產(chǎn)品在運(yùn)算復(fù)雜度更高下,，對(duì)NOR Flash需求更有望成長(zhǎng)二至三倍。
業(yè)界普遍看好,，NOR Flash市況最快有機(jī)會(huì)在明年終結(jié)庫(kù)存調(diào)整,，迎來(lái)新一波漲價(jià)循環(huán)。
在NOR Flash報(bào)價(jià)喊漲之際,，摩根士丹利最新報(bào)告同步按贊市況,，強(qiáng)調(diào)2024年全球NOR Flash市場(chǎng)將扭轉(zhuǎn)過(guò)去兩年供過(guò)于求態(tài)勢(shì),，轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求，呈現(xiàn)「價(jià)漲量增」格局,，報(bào)價(jià)看漲兩成,。
摩根士丹利指出，NOR Flash市場(chǎng)2022年,、2023年都處于供過(guò)于求,，供應(yīng)過(guò)剩幅度約5%以內(nèi)，主因需求弱于預(yù)期,，今年第4季價(jià)格仍將小幅下滑,，惟隨著個(gè)人計(jì)算機(jī)、智能手機(jī),、服務(wù)器需求持續(xù)揚(yáng)升,，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)逐漸轉(zhuǎn)佳,，讓NOR Flash市場(chǎng)重新迎向曙光,。
摩根士丹利認(rèn)為，消費(fèi)性電子在2024年的整體復(fù)蘇將,，將對(duì)NOR Flash需求產(chǎn)生正面影響,，因PC和智慧手機(jī)采用愈來(lái)愈多的NOR Flash，預(yù)估第2季開(kāi)始進(jìn)入旺季,，看好需求將增長(zhǎng)約5%,，惟車(chē)用前景仍可能將面臨一些挑戰(zhàn)。
不僅是NOR Flash有望迎來(lái)漲價(jià),，TrendForce近期預(yù)計(jì),，明年一季度DRAM及NAND價(jià)格環(huán)比增幅均有望達(dá)到18%-23%——相較其此前預(yù)期（DRAM價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)8%-13%、NAND 5%-10%）,，最新的預(yù)計(jì)增幅翻倍不止,，上調(diào)了10-13個(gè)百分點(diǎn)。
存儲(chǔ)巨頭美光也在近期給出了樂(lè)觀預(yù)期,，其指出明年產(chǎn)品報(bào)價(jià)將回升,，漲勢(shì)延續(xù)至2025年，2024年將是存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)景氣向好的一年,。
