12月11日,，據(jù)臺(tái)媒電子時(shí)報(bào)消息，存儲(chǔ)芯片價(jià)格從第2季觸底,，近半年來(lái)市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)拉漲,，如11月NAND Flash價(jià)格已回到2023年初水平，但跌勢(shì)從2022年底一路快速下跌,，無(wú)論是DRAM或NAND距離回到損益平衡點(diǎn)仍有不小挑戰(zhàn),。但近期西部數(shù)據(jù)發(fā)布漲價(jià)函，疊加「明天會(huì)更貴」的心態(tài)持續(xù)發(fā)酵,，帶動(dòng)下游系統(tǒng)業(yè)者采購(gòu)力道轉(zhuǎn)趨積極,，部分產(chǎn)品出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。
雖然各家內(nèi)存大廠采取減產(chǎn)的步調(diào)不一,，但上半年減產(chǎn)效應(yīng)已逐漸發(fā)酵,，先前較高的晶圓庫(kù)存也陸續(xù)釋出，由于內(nèi)存處于價(jià)格低檔時(shí),，上游原廠寧愿減少顆粒產(chǎn)出,，改以Wafer供貨以降低生產(chǎn)成本。然當(dāng)進(jìn)入價(jià)格高檔階段,，上游原廠傾向供應(yīng)顆粒IC,，有利產(chǎn)品單價(jià)（ASP）提高,。
而上周NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)率先對(duì)客戶發(fā)出漲價(jià)通知信，強(qiáng)調(diào)未來(lái)幾季NAND芯片產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)周期性上漲,，預(yù)期累計(jì)漲幅上看55%,，堪稱發(fā)出業(yè)內(nèi)明確漲價(jià)的信號(hào)。
市場(chǎng)變化的主要轉(zhuǎn)折點(diǎn)為三星積極減產(chǎn)：此前買方認(rèn)為終端需求能見度仍低,，擔(dān)憂市場(chǎng)旺季不旺,，因此保持低庫(kù)存、緩提貨的采購(gòu)策略,；隨著供給龍頭業(yè)者大幅減產(chǎn),，買方出于對(duì)供應(yīng)將顯著減少的預(yù)期心理因素，采購(gòu)態(tài)度轉(zhuǎn)趨積極,。
據(jù)了解,，受上游原廠減少產(chǎn)出后，整體供貨資源順序進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,，原廠自家品牌產(chǎn)品利潤(rùn)最好,，手握產(chǎn)能自然會(huì)以出貨優(yōu)先，對(duì)外NAND銷售比重下降,。供應(yīng)鏈表示,，目前感受到部分產(chǎn)品缺貨狀況，客戶敲下第一波預(yù)訂單,，后續(xù)要增加拉貨已經(jīng)買不到,。
封測(cè)業(yè)者觀察，從第3季起來(lái)自內(nèi)存模塊業(yè)者的急單陸續(xù)涌現(xiàn),，隨著價(jià)格持續(xù)看漲,，第4季封測(cè)需求將能持穩(wěn)或小增，整體訂單動(dòng)能將有機(jī)會(huì)優(yōu)于第三季,。
盡管近期內(nèi)存價(jià)格漲勢(shì)強(qiáng)勁,，部分業(yè)者擔(dān)心，終端實(shí)質(zhì)需求相對(duì)平淡,，與上游漲價(jià)幅度出現(xiàn)脫鉤,，可能導(dǎo)致壓抑需求的狀況，隨著2024年即將到來(lái),，預(yù)期內(nèi)存產(chǎn)業(yè)調(diào)漲價(jià)格趨勢(shì)仍不會(huì)改變,。
數(shù)據(jù)顯示，由于存儲(chǔ)芯片大廠減產(chǎn)保價(jià)策略奏效,，行業(yè)Q4合約價(jià)報(bào)價(jià)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期,，NAND每家平均漲至少20%-25％。展望第四季度,，TrendForce預(yù)計(jì),，NAND Flash產(chǎn)品將迎來(lái)量?jī)r(jià)齊漲,，預(yù)估全產(chǎn)品平均銷售單價(jià)漲幅將達(dá)13%，NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收將環(huán)比增長(zhǎng)逾兩成,。
據(jù)CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,，2023年第三季度全球NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比7.5%至98.12億美元，DRAM市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)22.4%至130.63億美元,。整體來(lái)看,，繼第二季度環(huán)比增長(zhǎng)9%之后,，第三季度全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模再度環(huán)比增長(zhǎng)16%至228.75億美元,，同比跌幅進(jìn)一步縮小到-28%。
