3月13日,，據(jù)韓媒報(bào)道，三星計(jì)劃在本月至下月同主要移動(dòng)端,、PC 端,、服務(wù)器端客戶就NAND閃存價(jià)格重新談判，目標(biāo)漲價(jià)15~20%,。經(jīng)歷一年多的供過(guò)于求之后,，三星電子的NAND閃存售價(jià)一度逼近成本價(jià)。因此,，公司決定與大客戶展開(kāi)談判,，以期將價(jià)格調(diào)整至一個(gè)更為合理的水平。報(bào)導(dǎo)指出,，第一季的售價(jià)談判未有結(jié)論,，但客戶因應(yīng)NAND閃存市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步上升，急于確保供應(yīng)充足,。由于供應(yīng)過(guò)剩,，三星等2023年要以低于成本價(jià)出售相關(guān)產(chǎn)品,，直至下半年產(chǎn)能使用率大減至50％以下，至第四季供需才恢復(fù)平衡,。研究機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示,，2023年第四季度全球NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達(dá)114.9億美元，季增24.5%,。這一增長(zhǎng)主要受惠于終端需求因年終促銷回溫,，以及零部件市場(chǎng)擴(kuò)大訂單，存儲(chǔ)芯片出貨量同比大增,。其中,，三星依舊保持領(lǐng)導(dǎo)地位，2023年Q4 NAND營(yíng)收42億美元,，同比大增44.8%,，增幅也為廠商中最高。三星NAND產(chǎn)品平均銷售單價(jià)環(huán)比上漲12%,。放出NAND漲價(jià)消息的也不止三星,。近日，全球前二大儲(chǔ)存型閃存控制芯片廠慧榮總經(jīng)理茍嘉章表示,，NAND芯片持續(xù)漲價(jià)態(tài)勢(shì)「毫無(wú)懸念」,，業(yè)界普遍已有共識(shí)第2季再漲兩成。伴隨北美數(shù)據(jù)中心3月開(kāi)始拉貨,、農(nóng)歷年后需求未減,，AI應(yīng)用等三大動(dòng)能，此波漲勢(shì)短線「不會(huì)回頭」,，將一路漲到明年上半年,。茍嘉章分析，先前主要NAND芯片供貨商都陷入嚴(yán)重虧損,，在報(bào)價(jià)未漲到滿足點(diǎn)之前,，業(yè)界不會(huì)輕易增產(chǎn)。即便先前NAND芯片報(bào)價(jià)在國(guó)際大廠減產(chǎn)效應(yīng)帶動(dòng)下,，已經(jīng)大漲一波,，但目前還沒(méi)漲夠,，第2季再漲價(jià)兩成已經(jīng)是業(yè)界普遍的共識(shí),。茍嘉章指出，不僅大廠減產(chǎn)效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵,，目前NAND產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)三大助攻漲價(jià)的動(dòng)能,，包括北美數(shù)據(jù)中心3月開(kāi)始拉貨、年后需求未減,，AI應(yīng)用（包括AI服務(wù)器,、AI PC和AI 手機(jī)）需求增溫,，今年對(duì)內(nèi)存產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，將是個(gè)「好年」,，而且下半年會(huì)更旺,。茍嘉章直言，原廠不是僅要讓價(jià)格漲到讓毛利率轉(zhuǎn)正,，而且還要透過(guò)一直漲價(jià)將毛利率拉到三成以上,，才會(huì)是健康合理的水平，分析報(bào)價(jià)將一路漲到明年上半年,。

12月7日，據(jù)臺(tái)媒經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)消息,，全球第四大儲(chǔ)存型NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)對(duì)客戶發(fā)出漲價(jià)通知信,，強(qiáng)調(diào)未來(lái)幾季NAND芯片產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)周期性上漲，預(yù)期累計(jì)漲幅上看55%,，此波NAND芯片報(bào)價(jià)漲勢(shì)銳不可擋?，F(xiàn)階段業(yè)界多看好報(bào)價(jià)止跌回升，相較目前多由供應(yīng)商與客戶個(gè)別通知調(diào)整報(bào)價(jià),，西部數(shù)據(jù)對(duì)客戶發(fā)出漲價(jià)信,，且預(yù)計(jì)漲價(jià)幅度不小。西部數(shù)據(jù)擬調(diào)升NAND報(bào)價(jià)據(jù)悉,，西部數(shù)據(jù)5日發(fā)信給旗下通路商和消費(fèi)型客戶,，稱公司硬盤(pán)產(chǎn)品會(huì)采取每周審查定價(jià)，預(yù)計(jì)明年上半年價(jià)格會(huì)上漲,；其中,，HDD將逐周檢視價(jià)格，動(dòng)態(tài)調(diào)整報(bào)價(jià)直到明年上半年,，F(xiàn)lash亦將在未來(lái)幾季采取周期性調(diào)漲價(jià)格方式,；而NAND芯片部分，西部數(shù)據(jù)預(yù)期未來(lái)幾季價(jià)格會(huì)周期性上漲,，累計(jì)漲幅可能較當(dāng)前報(bào)價(jià)高五成以上,，達(dá)55%。NAND芯片市場(chǎng)景氣自2022下半年起轉(zhuǎn)弱,，報(bào)價(jià)直降,，相關(guān)廠商營(yíng)運(yùn)陷入困境。隨著三星,、鎧俠,、SK海力士,、西部數(shù)據(jù)、美光等指標(biāo)廠大幅減產(chǎn),，加上手機(jī)等終端應(yīng)用陸續(xù)回穩(wěn)重起拉貨潮,，帶動(dòng)NAND芯片市況谷底翻揚(yáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),，2022年全球NAND芯片市占以三星居冠,，鎧俠居次，第三名為SK海力士,；西部數(shù)據(jù)居第四大,，市占率約12.7%。對(duì)于西部數(shù)據(jù)漲價(jià),，中國(guó)臺(tái)灣NAND相關(guān)業(yè)者密切關(guān)注,。業(yè)界分析，此次西部數(shù)據(jù)漲價(jià),，中國(guó)臺(tái)灣相關(guān)廠商勢(shì)必也會(huì)上調(diào)價(jià)格,，手上原本握有的低價(jià)庫(kù)存將享有龐大的漲價(jià)效益。以威剛為例,，該公司截至第3季底庫(kù)存水位約144億元新臺(tái)幣,，董事長(zhǎng)陳立白透露10月與11月庫(kù)存量繼續(xù)增加，隨著接下來(lái)內(nèi)存芯片報(bào)價(jià)持續(xù)上揚(yáng),，預(yù)期大部分的獲利實(shí)現(xiàn)應(yīng)該會(huì)落在明年,，看好威剛明年整體業(yè)績(jī)與毛利都會(huì)比今年更好。威剛11月?tīng)I(yíng)收40.95億元新臺(tái)幣,，創(chuàng)逾13年半新高,，月增8%，年增逾五成,。董事長(zhǎng)強(qiáng)調(diào),，現(xiàn)階段上游芯片供貨商減產(chǎn)計(jì)劃不變，漲價(jià)態(tài)度強(qiáng)勢(shì),，不僅本季NAND芯片漲價(jià)幅度與頻率超乎預(yù)期,，正向看待明年第1季也會(huì)有相當(dāng)?shù)臐q價(jià)空間。要求客戶及早安排訂單盡管科技業(yè)傳統(tǒng)旺季步入尾聲,，但內(nèi)存業(yè)者指出,，產(chǎn)業(yè)淡季不淡，西部數(shù)據(jù)報(bào)價(jià)或出現(xiàn)「周周漲」的景象,，將迫使OEM客戶提早下單,，有利內(nèi)存現(xiàn)貨價(jià)及明年首季合約價(jià)同步調(diào)漲。西部數(shù)據(jù)指出,，由于該公司現(xiàn)階段正在針對(duì)市場(chǎng)供需環(huán)境,，調(diào)控其生產(chǎn)能力，對(duì)于非計(jì)劃性的需求及訂單,，較難以立即反應(yīng),，因此，請(qǐng)客戶能再次檢視自己的訂單狀況,，及早跟該公司聯(lián)絡(luò)安排,。據(jù)內(nèi)存業(yè)界了解，西部數(shù)據(jù)漲價(jià)函主要是針對(duì)與兩大產(chǎn)品線HDD,、NAND Flash有關(guān)的OEM客戶所發(fā)的通知,，由于國(guó)際內(nèi)存大廠積極減產(chǎn)，控制產(chǎn)能以保持價(jià)格,，帶動(dòng)NAND價(jià)格跌深反彈,，近期現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)皆呈現(xiàn)漲價(jià)，而 HDD也從今年下半年開(kāi)始漲價(jià),。根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示,，西部數(shù)據(jù)電子受惠于消費(fèi)電子領(lǐng)域需求復(fù)蘇，第三季NAND位出貨量上升,，已帶動(dòng)營(yíng)收向上,，第三季營(yíng)收15.56億美元，季增13％,。

有關(guān)存儲(chǔ)芯片的漲價(jià)聲音還在持續(xù),，傳DRAM,、NAND在Q4的合約價(jià)預(yù)計(jì)都將上漲。Q4合約價(jià)漲定了,？據(jù)MoneyDJ消息,，內(nèi)存在經(jīng)過(guò)史上最長(zhǎng)的庫(kù)存調(diào)整期后，近期屬合約市場(chǎng)下游的業(yè)者,，已被原廠通知Q4合約價(jià)要調(diào)漲,，也讓走合約市場(chǎng)客戶在9月份可以有時(shí)間向其下游通知漲價(jià)，這一波漲價(jià)由8-9月份現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)始反彈，走現(xiàn)貨的模塊廠率先反應(yīng),，而合約市場(chǎng)則會(huì)在Q4陸續(xù)落實(shí)漲價(jià),。DRAM三大原廠、NAND 五六家原廠經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)超過(guò)五個(gè)季度的最長(zhǎng)修正期,，陸續(xù)在去年底,、今年初開(kāi)始減產(chǎn)，但在終端需求不振以及減產(chǎn)需要時(shí)間發(fā)酵的情況下,，對(duì)內(nèi)存市況的拉抬一直并不明顯,，每每聽(tīng)聞喊漲，但都難成氣候,。不過(guò),，現(xiàn)貨市場(chǎng)終于在8月起開(kāi)始反應(yīng)。更特別的是,，市場(chǎng)原先認(rèn)為,，DRAM的原廠少，應(yīng)該較有機(jī)會(huì)率先反彈,，而Nand flash原廠較多,，再加上消費(fèi)性電子需求不振，應(yīng)該會(huì)是較晚復(fù)蘇,。但這次反而是NAND在8月率先上漲,，預(yù)料Q4合約價(jià)亦是NAND漲幅勝于DRAM。目前依原廠發(fā)出的通知,，依不同產(chǎn)品,，NAND flash Q4的合約價(jià)有機(jī)會(huì)漲1-2成、DRAM則約漲1成,，幾乎都有雙位數(shù)的漲幅,。集微網(wǎng)的報(bào)道進(jìn)一步提到，雖然DRAM價(jià)格受限于終端市場(chǎng)需求尚未出現(xiàn)明顯復(fù)蘇,，漲幅可能不會(huì)太大,，但高價(jià)位的DDR5產(chǎn)品或?qū)⒚媾R供應(yīng)短缺，領(lǐng)漲DRAM市場(chǎng),。業(yè)界怎么看,？業(yè)界人士評(píng)估，此波原廠漲價(jià)的立場(chǎng)堅(jiān)定明確,，有可能是因?yàn)槭稚弦盐沼写髲S大單,，產(chǎn)能已有特定訂單可消耗，看準(zhǔn)供需有機(jī)會(huì)出現(xiàn)缺口,，底氣足,，也就一口氣喊定了要漲價(jià)，也可望終結(jié)這一波內(nèi)存的量縮價(jià)跌走勢(shì)。此外,，華為Mate 60 Pro和iPhone 15的發(fā)布也成功點(diǎn)燃了全球消費(fèi)性電子市場(chǎng),，也成為拉動(dòng)價(jià)格上漲的底氣。據(jù)問(wèn)芯Voice報(bào)道,，伴著華為和蘋(píng)果新機(jī)的發(fā)布,，各種零部件都開(kāi)始重溫久違的拉貨,、補(bǔ)貨,、備貨，冷清的全球消費(fèi)性電子市場(chǎng)頓時(shí)生機(jī)再現(xiàn),。各家存儲(chǔ)大廠一路經(jīng)歷跌價(jià),、虧損、減產(chǎn),、漲價(jià)四部曲,，現(xiàn)在正式進(jìn)入“漲價(jià)”階段，三星,、SK海力士,、美光等都已經(jīng)率先表態(tài)要漲NAND Flash合約價(jià)。當(dāng)前存儲(chǔ)廠的想法是,，不管真假缺貨潮,，年底前的目標(biāo)就是要漲價(jià)，漲到不賠錢(qián)為止,。價(jià)格走勢(shì)基本止跌在漲價(jià)消息陸續(xù)放出前,，價(jià)格走勢(shì)已基本穩(wěn)定。DRAM方面,，近期報(bào)價(jià)止穩(wěn),，繼DDR5價(jià)格第三季止跌回升后，DDR4及DDR3現(xiàn)貨價(jià)最新報(bào)價(jià)也多呈現(xiàn)翻揚(yáng),。在供應(yīng)商不愿再降價(jià)下,，DDR4 1G＊8顆粒現(xiàn)貨價(jià)持續(xù)上漲,，近兩周累積漲幅超過(guò)一成,。國(guó)際大廠9月起DDR3 4G、DDR4 8G,、DDR5 16G價(jià)格均有回升,。NAND方面，據(jù)閃存市場(chǎng)消息,，9月備貨需求旺盛,，存儲(chǔ)現(xiàn)貨行情穩(wěn)步上揚(yáng)。隨著原廠減產(chǎn)生效，上游資源端放緩出貨節(jié)奏,，加上本月備貨需求旺盛,，存儲(chǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)供需狀況加速好轉(zhuǎn)，供應(yīng)端普遍惜售低價(jià)庫(kù)存,，推動(dòng)成品端價(jià)格跟隨成本穩(wěn)步上揚(yáng),。而臨近Q4，市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)升溫,，三季度末部分NAND wafer供應(yīng)也按下暫停鍵,，現(xiàn)貨市場(chǎng)NAND資源供應(yīng)愈加趨緊。據(jù)CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,，本周最新1Tb/512Gb NAND Flash wafer價(jià)格分別上調(diào)至3.45/1.72美元,，DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT價(jià)格分別上調(diào)至2.43/2.17美元。

隨著上游原廠減產(chǎn)效果漸顯，存儲(chǔ)芯片部分規(guī)格開(kāi)始有小幅漲價(jià)的趨勢(shì),。新規(guī)格DDR5價(jià)格反彈據(jù)Businesskorea報(bào)道,，最新DRAM規(guī)格DDR5開(kāi)始出現(xiàn)價(jià)格反彈。市場(chǎng)研究公司DRAM Exchange 8月31日統(tǒng)計(jì),，最新的DRAM規(guī)格DDR5,，16Gb(2Gx8)固定成交價(jià)平均為3.40美元，較上月3.17美元的價(jià)格上漲7.26%,。據(jù)分析,，由于供應(yīng)商在價(jià)格談判中態(tài)度強(qiáng)硬，需求方企業(yè)也接受了小幅提價(jià),。TrendForce進(jìn)一步表示,，“需求方因預(yù)期價(jià)格反彈，正在增加DDR5產(chǎn)品的庫(kù)存,?！?他們預(yù)計(jì)，“第四季度DRAM固定交易價(jià)格將保持穩(wěn)定,，但DDR5可能會(huì)小幅上漲,，最高可達(dá)5%,。”日系外資也出具最新報(bào)告指出,，由于DRAM 價(jià)格和出口量成長(zhǎng),，預(yù)期第三季半導(dǎo)體出口將季增逾 10%。繼第二季出貨量強(qiáng)勁成長(zhǎng)后,，第三季主要內(nèi)存價(jià)格已趨穩(wěn)定或上升,，價(jià)格較高的 HBM、DDR5 和 LPDDR5X 組合增加,，平均售價(jià)（ASP）可能會(huì)成長(zhǎng) 5-10%,；不過(guò)，除DDR5以外,，8月份內(nèi)存半導(dǎo)體DRAM的固定交易價(jià)格仍繼續(xù)下跌,。其中,，通用PC DRAM DDR4 8Gb（1Gx8 2133MHz）固定交易價(jià)格平均為1.30美元,，與上個(gè)月1.34美元的價(jià)格相比，下降了2.99%,。日系外資的報(bào)告也提到,，需求疲軟的 DDR4領(lǐng)域，第四季可能擴(kuò)大減產(chǎn),，年底庫(kù)存有機(jī)會(huì)降至正常水平,。NAND現(xiàn)貨價(jià)單月漲幅約達(dá)5%據(jù)臺(tái)媒電子時(shí)報(bào)報(bào)道，近1個(gè)月來(lái),，NAND Flash現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)小幅調(diào)升,，單月漲幅約達(dá)5%，逐漸靠攏合約價(jià),。有消息人士透露,，8月份NAND閃存晶圓現(xiàn)貨價(jià)格大幅上漲。雖然6月和7月512GB NAND閃存晶圓價(jià)格穩(wěn)定在1.40美元至1.41美元之間,，購(gòu)買(mǎi)情緒依然低迷,。但價(jià)格從7月底、8月初開(kāi)始上漲,，到8月底達(dá)到1.50-1.52美元,。據(jù)TrendForce集邦咨詢了解，主要起因于8月下旬NAND Flash原廠進(jìn)一步與部分指標(biāo)模組廠議定新一筆Wafer訂單,，并成功拉抬512Gb wafer合約價(jià),，其他原廠亦跟進(jìn)將同級(jí)產(chǎn)品價(jià)格提升，顯現(xiàn)原廠不愿再低價(jià)成交,，從而帶動(dòng)Wafer現(xiàn)貨市場(chǎng)近期出現(xiàn)短期漲勢(shì),。不過(guò)在上游供給獲得控制下,，近期下游市況需求也有小幅回溫，主要是美國(guó)市場(chǎng)包括PC/手機(jī)市場(chǎng),，并帶動(dòng)廠商營(yíng)收,。以Nand flash模塊廠商群聯(lián)為例，下游客戶看好價(jià)格已在谷底盤(pán)旋以久,，擔(dān)心價(jià)格上漲,，也開(kāi)始重啟備貨，也開(kāi)始接受漲價(jià),，法人估,，群聯(lián)8月?tīng)I(yíng)收即會(huì)先往上揚(yáng)，第四季還會(huì)再向上,。集邦科技也認(rèn)為,，Nand flash原廠已凝聚出共識(shí)，相繼調(diào)漲wafer報(bào)價(jià),，買(mǎi)方預(yù)期市場(chǎng)低價(jià)貨源將隨之減少,，因此在現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)囤貨需求。不過(guò),，該機(jī)構(gòu)也提醒,，由于相關(guān)采購(gòu)訂單是基于供應(yīng)端報(bào)價(jià)調(diào)漲而涌現(xiàn)，是否有實(shí)際終端訂單支撐仍待觀察,。

據(jù)DIGITIMES報(bào)道,，在內(nèi)存原廠積極止損,、擴(kuò)大減產(chǎn)、調(diào)漲報(bào)價(jià)的背景下,，有業(yè)界人士指出,，隨NAND Flash調(diào)漲趨勢(shì)不變，有內(nèi)存模塊廠近日暫停報(bào)價(jià)及接單,，將配合原廠報(bào)價(jià)調(diào)高8~10%,。盡管買(mǎi)賣(mài)雙方仍處拉鋸階段，但產(chǎn)業(yè)漲價(jià)風(fēng)向愈趨明確,，NAND價(jià)格逐步朝制造成本線靠攏,。NAND跌幅在第2季逐步收斂,，庫(kù)存去化壓力逐步改善，但全球NAND原廠持續(xù)虧損,，三星電子,、SK海力士及美光均表示將繼續(xù)減產(chǎn)。據(jù)傳,，三星內(nèi)部規(guī)劃將暫停平澤P1產(chǎn)線設(shè)備,，預(yù)計(jì)將延續(xù)至少1個(gè)月或更久。不過(guò)業(yè)界透露,，三星在宣布減產(chǎn)后,，NAND報(bào)價(jià)調(diào)漲推動(dòng)立即展開(kāi)。報(bào)道還提到,，配合三星漲價(jià)策略,，近日有內(nèi)存模塊大廠向客戶宣布將暫停低價(jià)接單，包括針對(duì)三星V6的512Gb產(chǎn)品低于1.6美元停止出貨,，模塊廠也預(yù)計(jì)調(diào)漲8~10%,，引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注。不過(guò)仍有內(nèi)存模塊廠并未跟進(jìn),，仍密切觀望市場(chǎng)發(fā)展及客戶接受度,，而停報(bào)低價(jià)的模塊廠主要客戶并非終端零售通路，其嵌入式存儲(chǔ)和SSD產(chǎn)品以手機(jī),、平板或NB OEM廠為重點(diǎn)。供應(yīng)鏈認(rèn)為,，業(yè)界普遍都有不少存貨,，價(jià)格拉動(dòng)的條件看似薄弱，但模塊業(yè)者與內(nèi)存原廠談定大量貨源后,，轉(zhuǎn)身找上OEM客戶綁定數(shù)量和價(jià)格,，包括物料進(jìn)貨和成品出貨分批交付，確保大客戶的供貨和合理成本,，也能確保穩(wěn)定出貨及營(yíng)收規(guī)模,。業(yè)界指出，終端市場(chǎng)需求依然低迷,，但供應(yīng)鏈處于長(zhǎng)期賠錢(qián),，上游持續(xù)釋出漲價(jià)風(fēng)聲，中游模塊業(yè)者也跟著配合動(dòng)作,，下游端買(mǎi)賣(mài)雙方短期內(nèi)可能互有僵持,，但NAND報(bào)價(jià)上揚(yáng)的風(fēng)向?qū)⒅饾u確立。雖然2023年上半NAND庫(kù)存去化緩慢,，但業(yè)界在iPhone 15發(fā)布前抱有預(yù)期心理,，其它手機(jī)品牌也陸續(xù)推出新品上市,，內(nèi)存原廠短期出貨壓力降低，NAND調(diào)整周期或能進(jìn)入尾聲,。業(yè)內(nèi)認(rèn)為NAND下半年有機(jī)會(huì)重回制造成本線的水平,，改善原廠營(yíng)運(yùn)虧損的表現(xiàn)。但值得注意的是,，關(guān)于NAND的走勢(shì)也有不同的看法,。有其他人士認(rèn)為， NAND并沒(méi)有從AI中獲得太多提振,，終端設(shè)備市場(chǎng)對(duì)任何可以加速庫(kù)存調(diào)整過(guò)程的應(yīng)用都沒(méi)有顯著需求,，NAND閃存價(jià)格預(yù)計(jì)將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)保持在低點(diǎn)。據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的報(bào)道指出,，NAND閃存芯片的行情下滑趨于長(zhǎng)期化,，各制造商將進(jìn)一步減產(chǎn)。日本的鎧俠決定推遲新工廠的投產(chǎn)時(shí)間,；三星電子,、SK海力士預(yù)計(jì)也將進(jìn)一步提高減產(chǎn)幅度。由于智能手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品的需求未恢復(fù),，供應(yīng)過(guò)剩難消除,。