3月13日,，據(jù)韓媒報道，三星計劃在本月至下月同主要移動端,、PC 端,、服務(wù)器端客戶就NAND閃存價格重新談判，目標漲價15~20%,。經(jīng)歷一年多的供過于求之后,，三星電子的NAND閃存售價一度逼近成本價。因此,，公司決定與大客戶展開談判,，以期將價格調(diào)整至一個更為合理的水平。報導(dǎo)指出,，第一季的售價談判未有結(jié)論,，但客戶因應(yīng)NAND閃存市場價格穩(wěn)步上升，急于確保供應(yīng)充足,。由于供應(yīng)過剩,，三星等2023年要以低于成本價出售相關(guān)產(chǎn)品，直至下半年產(chǎn)能使用率大減至50％以下,，至第四季供需才恢復(fù)平衡,。研究機構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度全球NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收達114.9億美元，季增24.5%,。這一增長主要受惠于終端需求因年終促銷回溫,，以及零部件市場擴大訂單，存儲芯片出貨量同比大增,。其中,，三星依舊保持領(lǐng)導(dǎo)地位，2023年Q4 NAND營收42億美元,，同比大增44.8%,，增幅也為廠商中最高。三星NAND產(chǎn)品平均銷售單價環(huán)比上漲12%,。放出NAND漲價消息的也不止三星,。近日，全球前二大儲存型閃存控制芯片廠慧榮總經(jīng)理茍嘉章表示,，NAND芯片持續(xù)漲價態(tài)勢「毫無懸念」,，業(yè)界普遍已有共識第2季再漲兩成。伴隨北美數(shù)據(jù)中心3月開始拉貨,、農(nóng)歷年后需求未減,，AI應(yīng)用等三大動能，此波漲勢短線「不會回頭」,，將一路漲到明年上半年,。茍嘉章分析,，先前主要NAND芯片供貨商都陷入嚴重虧損,，在報價未漲到滿足點之前，業(yè)界不會輕易增產(chǎn),。即便先前NAND芯片報價在國際大廠減產(chǎn)效應(yīng)帶動下,，已經(jīng)大漲一波，但目前還沒漲夠,，第2季再漲價兩成已經(jīng)是業(yè)界普遍的共識,。茍嘉章指出，不僅大廠減產(chǎn)效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵,，目前NAND產(chǎn)業(yè)正迎來三大助攻漲價的動能,，包括北美數(shù)據(jù)中心3月開始拉貨、年后需求未減,，AI應(yīng)用（包括AI服務(wù)器,、AI PC和AI 手機）需求增溫，今年對內(nèi)存產(chǎn)業(yè)來說,，將是個「好年」,，而且下半年會更旺。茍嘉章直言,，原廠不是僅要讓價格漲到讓毛利率轉(zhuǎn)正,，而且還要透過一直漲價將毛利率拉到三成以上,，才會是健康合理的水平，分析報價將一路漲到明年上半年,。

12月7日，據(jù)臺媒經(jīng)濟日報消息,，全球第四大儲存型NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)對客戶發(fā)出漲價通知信,，強調(diào)未來幾季NAND芯片產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)周期性上漲，預(yù)期累計漲幅上看55%,，此波NAND芯片報價漲勢銳不可擋?，F(xiàn)階段業(yè)界多看好報價止跌回升，相較目前多由供應(yīng)商與客戶個別通知調(diào)整報價,，西部數(shù)據(jù)對客戶發(fā)出漲價信,，且預(yù)計漲價幅度不小。西部數(shù)據(jù)擬調(diào)升NAND報價據(jù)悉,，西部數(shù)據(jù)5日發(fā)信給旗下通路商和消費型客戶,，稱公司硬盤產(chǎn)品會采取每周審查定價，預(yù)計明年上半年價格會上漲,；其中,，HDD將逐周檢視價格，動態(tài)調(diào)整報價直到明年上半年,，F(xiàn)lash亦將在未來幾季采取周期性調(diào)漲價格方式,；而NAND芯片部分，西部數(shù)據(jù)預(yù)期未來幾季價格會周期性上漲,，累計漲幅可能較當前報價高五成以上,，達55%。NAND芯片市場景氣自2022下半年起轉(zhuǎn)弱,，報價直降,，相關(guān)廠商營運陷入困境。隨著三星,、鎧俠,、SK海力士、西部數(shù)據(jù),、美光等指標廠大幅減產(chǎn),，加上手機等終端應(yīng)用陸續(xù)回穩(wěn)重起拉貨潮，帶動NAND芯片市況谷底翻揚。據(jù)統(tǒng)計,，2022年全球NAND芯片市占以三星居冠,，鎧俠居次，第三名為SK海力士,；西部數(shù)據(jù)居第四大，市占率約12.7%,。對于西部數(shù)據(jù)漲價,，中國臺灣NAND相關(guān)業(yè)者密切關(guān)注。業(yè)界分析,，此次西部數(shù)據(jù)漲價,，中國臺灣相關(guān)廠商勢必也會上調(diào)價格，手上原本握有的低價庫存將享有龐大的漲價效益,。以威剛為例,，該公司截至第3季底庫存水位約144億元新臺幣，董事長陳立白透露10月與11月庫存量繼續(xù)增加,，隨著接下來內(nèi)存芯片報價持續(xù)上揚,，預(yù)期大部分的獲利實現(xiàn)應(yīng)該會落在明年，看好威剛明年整體業(yè)績與毛利都會比今年更好,。威剛11月營收40.95億元新臺幣,，創(chuàng)逾13年半新高，月增8%,，年增逾五成,。董事長強調(diào)，現(xiàn)階段上游芯片供貨商減產(chǎn)計劃不變,，漲價態(tài)度強勢,，不僅本季NAND芯片漲價幅度與頻率超乎預(yù)期，正向看待明年第1季也會有相當?shù)臐q價空間,。要求客戶及早安排訂單盡管科技業(yè)傳統(tǒng)旺季步入尾聲，但內(nèi)存業(yè)者指出,，產(chǎn)業(yè)淡季不淡,，西部數(shù)據(jù)報價或出現(xiàn)「周周漲」的景象，將迫使OEM客戶提早下單,，有利內(nèi)存現(xiàn)貨價及明年首季合約價同步調(diào)漲,。西部數(shù)據(jù)指出，由于該公司現(xiàn)階段正在針對市場供需環(huán)境,，調(diào)控其生產(chǎn)能力,，對于非計劃性的需求及訂單，較難以立即反應(yīng)，因此,，請客戶能再次檢視自己的訂單狀況,，及早跟該公司聯(lián)絡(luò)安排。據(jù)內(nèi)存業(yè)界了解,，西部數(shù)據(jù)漲價函主要是針對與兩大產(chǎn)品線HDD,、NAND Flash有關(guān)的OEM客戶所發(fā)的通知，由于國際內(nèi)存大廠積極減產(chǎn),，控制產(chǎn)能以保持價格,，帶動NAND價格跌深反彈，近期現(xiàn)貨價及合約價皆呈現(xiàn)漲價,，而 HDD也從今年下半年開始漲價,。根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，西部數(shù)據(jù)電子受惠于消費電子領(lǐng)域需求復(fù)蘇,，第三季NAND位出貨量上升,，已帶動營收向上，第三季營收15.56億美元,，季增13％,。

有關(guān)存儲芯片的漲價聲音還在持續(xù),，傳DRAM、NAND在Q4的合約價預(yù)計都將上漲,。Q4合約價漲定了,？據(jù)MoneyDJ消息，內(nèi)存在經(jīng)過史上最長的庫存調(diào)整期后,，近期屬合約市場下游的業(yè)者,，已被原廠通知Q4合約價要調(diào)漲，也讓走合約市場客戶在9月份可以有時間向其下游通知漲價,，這一波漲價由8-9月份現(xiàn)貨市場開始反彈,，走現(xiàn)貨的模塊廠率先反應(yīng)，而合約市場則會在Q4陸續(xù)落實漲價,。DRAM三大原廠,、NAND 五六家原廠經(jīng)過長達超過五個季度的最長修正期,，陸續(xù)在去年底、今年初開始減產(chǎn),，但在終端需求不振以及減產(chǎn)需要時間發(fā)酵的情況下,，對內(nèi)存市況的拉抬一直并不明顯，每每聽聞喊漲,，但都難成氣候,。不過，現(xiàn)貨市場終于在8月起開始反應(yīng),。更特別的是,，市場原先認為，DRAM的原廠少,，應(yīng)該較有機會率先反彈,，而Nand flash原廠較多，再加上消費性電子需求不振,，應(yīng)該會是較晚復(fù)蘇,。但這次反而是NAND在8月率先上漲，預(yù)料Q4合約價亦是NAND漲幅勝于DRAM,。目前依原廠發(fā)出的通知,，依不同產(chǎn)品，NAND flash Q4的合約價有機會漲1-2成,、DRAM則約漲1成,，幾乎都有雙位數(shù)的漲幅。集微網(wǎng)的報道進一步提到,，雖然DRAM價格受限于終端市場需求尚未出現(xiàn)明顯復(fù)蘇,，漲幅可能不會太大，但高價位的DDR5產(chǎn)品或?qū)⒚媾R供應(yīng)短缺,，領(lǐng)漲DRAM市場,。業(yè)界怎么看？業(yè)界人士評估,，此波原廠漲價的立場堅定明確,，有可能是因為手上已握有大廠大單，產(chǎn)能已有特定訂單可消耗,，看準供需有機會出現(xiàn)缺口,，底氣足，也就一口氣喊定了要漲價,，也可望終結(jié)這一波內(nèi)存的量縮價跌走勢。此外,，華為Mate 60 Pro和iPhone 15的發(fā)布也成功點燃了全球消費性電子市場,，也成為拉動價格上漲的底氣,。據(jù)問芯Voice報道，伴著華為和蘋果新機的發(fā)布,，各種零部件都開始重溫久違的拉貨,、補貨、備貨,，冷清的全球消費性電子市場頓時生機再現(xiàn),。各家存儲大廠一路經(jīng)歷跌價、虧損,、減產(chǎn),、漲價四部曲，現(xiàn)在正式進入“漲價”階段,，三星,、SK海力士、美光等都已經(jīng)率先表態(tài)要漲NAND Flash合約價,。當前存儲廠的想法是,，不管真假缺貨潮，年底前的目標就是要漲價,，漲到不賠錢為止,。價格走勢基本止跌在漲價消息陸續(xù)放出前，價格走勢已基本穩(wěn)定,。DRAM方面,，近期報價止穩(wěn)，繼DDR5價格第三季止跌回升后,，DDR4及DDR3現(xiàn)貨價最新報價也多呈現(xiàn)翻揚,。在供應(yīng)商不愿再降價下，DDR4 1G＊8顆?，F(xiàn)貨價持續(xù)上漲,，近兩周累積漲幅超過一成。國際大廠9月起DDR3 4G,、DDR4 8G,、DDR5 16G價格均有回升。NAND方面,，據(jù)閃存市場消息,，9月備貨需求旺盛，存儲現(xiàn)貨行情穩(wěn)步上揚,。隨著原廠減產(chǎn)生效,，上游資源端放緩出貨節(jié)奏，加上本月備貨需求旺盛,，存儲現(xiàn)貨市場供需狀況加速好轉(zhuǎn),，供應(yīng)端普遍惜售低價庫存,，推動成品端價格跟隨成本穩(wěn)步上揚。而臨近Q4,，市場預(yù)期持續(xù)升溫,，三季度末部分NAND wafer供應(yīng)也按下暫停鍵，現(xiàn)貨市場NAND資源供應(yīng)愈加趨緊,。據(jù)CFM閃存市場數(shù)據(jù)顯示,，本周最新1Tb/512Gb NAND Flash wafer價格分別上調(diào)至3.45/1.72美元，DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT價格分別上調(diào)至2.43/2.17美元,。

隨著上游原廠減產(chǎn)效果漸顯,，存儲芯片部分規(guī)格開始有小幅漲價的趨勢,。新規(guī)格DDR5價格反彈據(jù)Businesskorea報道，最新DRAM規(guī)格DDR5開始出現(xiàn)價格反彈,。市場研究公司DRAM Exchange 8月31日統(tǒng)計,，最新的DRAM規(guī)格DDR5，16Gb(2Gx8)固定成交價平均為3.40美元,，較上月3.17美元的價格上漲7.26%,。據(jù)分析，由于供應(yīng)商在價格談判中態(tài)度強硬,，需求方企業(yè)也接受了小幅提價,。TrendForce進一步表示，“需求方因預(yù)期價格反彈,，正在增加DDR5產(chǎn)品的庫存,。” 他們預(yù)計,，“第四季度DRAM固定交易價格將保持穩(wěn)定,，但DDR5可能會小幅上漲，最高可達5%,?！比障低赓Y也出具最新報告指出，由于DRAM 價格和出口量成長,，預(yù)期第三季半導(dǎo)體出口將季增逾 10%,。繼第二季出貨量強勁成長后,，第三季主要內(nèi)存價格已趨穩(wěn)定或上升,，價格較高的 HBM,、DDR5 和 LPDDR5X 組合增加，平均售價（ASP）可能會成長 5-10%,；不過,，除DDR5以外，8月份內(nèi)存半導(dǎo)體DRAM的固定交易價格仍繼續(xù)下跌,。其中,，通用PC DRAM DDR4 8Gb（1Gx8 2133MHz）固定交易價格平均為1.30美元，與上個月1.34美元的價格相比,，下降了2.99%,。日系外資的報告也提到，需求疲軟的 DDR4領(lǐng)域,，第四季可能擴大減產(chǎn),，年底庫存有機會降至正常水平。NAND現(xiàn)貨價單月漲幅約達5%據(jù)臺媒電子時報報道,，近1個月來,，NAND Flash現(xiàn)貨價格持續(xù)小幅調(diào)升，單月漲幅約達5%,，逐漸靠攏合約價,。有消息人士透露，8月份NAND閃存晶圓現(xiàn)貨價格大幅上漲,。雖然6月和7月512GB NAND閃存晶圓價格穩(wěn)定在1.40美元至1.41美元之間,，購買情緒依然低迷。但價格從7月底,、8月初開始上漲,，到8月底達到1.50-1.52美元。據(jù)TrendForce集邦咨詢了解,，主要起因于8月下旬NAND Flash原廠進一步與部分指標模組廠議定新一筆Wafer訂單,，并成功拉抬512Gb wafer合約價，其他原廠亦跟進將同級產(chǎn)品價格提升,，顯現(xiàn)原廠不愿再低價成交,，從而帶動Wafer現(xiàn)貨市場近期出現(xiàn)短期漲勢。不過在上游供給獲得控制下,，近期下游市況需求也有小幅回溫,，主要是美國市場包括PC/手機市場，并帶動廠商營收,。以Nand flash模塊廠商群聯(lián)為例,，下游客戶看好價格已在谷底盤旋以久,，擔(dān)心價格上漲，也開始重啟備貨,，也開始接受漲價,，法人估，群聯(lián)8月營收即會先往上揚,，第四季還會再向上,。集邦科技也認為，Nand flash原廠已凝聚出共識,，相繼調(diào)漲wafer報價,，買方預(yù)期市場低價貨源將隨之減少，因此在現(xiàn)貨市場出現(xiàn)囤貨需求,。不過,，該機構(gòu)也提醒，由于相關(guān)采購訂單是基于供應(yīng)端報價調(diào)漲而涌現(xiàn),，是否有實際終端訂單支撐仍待觀察,。

據(jù)DIGITIMES報道,，在內(nèi)存原廠積極止損、擴大減產(chǎn),、調(diào)漲報價的背景下,，有業(yè)界人士指出，隨NAND Flash調(diào)漲趨勢不變,，有內(nèi)存模塊廠近日暫停報價及接單,，將配合原廠報價調(diào)高8~10%。盡管買賣雙方仍處拉鋸階段,，但產(chǎn)業(yè)漲價風(fēng)向愈趨明確,，NAND價格逐步朝制造成本線靠攏。NAND跌幅在第2季逐步收斂,，庫存去化壓力逐步改善,，但全球NAND原廠持續(xù)虧損，三星電子、SK海力士及美光均表示將繼續(xù)減產(chǎn),。據(jù)傳,，三星內(nèi)部規(guī)劃將暫停平澤P1產(chǎn)線設(shè)備，預(yù)計將延續(xù)至少1個月或更久,。不過業(yè)界透露,，三星在宣布減產(chǎn)后，NAND報價調(diào)漲推動立即展開,。報道還提到,，配合三星漲價策略，近日有內(nèi)存模塊大廠向客戶宣布將暫停低價接單,，包括針對三星V6的512Gb產(chǎn)品低于1.6美元停止出貨，模塊廠也預(yù)計調(diào)漲8~10%,，引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注,。不過仍有內(nèi)存模塊廠并未跟進，仍密切觀望市場發(fā)展及客戶接受度,，而停報低價的模塊廠主要客戶并非終端零售通路,，其嵌入式存儲和SSD產(chǎn)品以手機、平板或NB OEM廠為重點,。供應(yīng)鏈認為,，業(yè)界普遍都有不少存貨，價格拉動的條件看似薄弱,，但模塊業(yè)者與內(nèi)存原廠談定大量貨源后,，轉(zhuǎn)身找上OEM客戶綁定數(shù)量和價格，包括物料進貨和成品出貨分批交付,，確保大客戶的供貨和合理成本,，也能確保穩(wěn)定出貨及營收規(guī)模。業(yè)界指出,，終端市場需求依然低迷,，但供應(yīng)鏈處于長期賠錢，上游持續(xù)釋出漲價風(fēng)聲,，中游模塊業(yè)者也跟著配合動作,，下游端買賣雙方短期內(nèi)可能互有僵持，但NAND報價上揚的風(fēng)向?qū)⒅饾u確立,。雖然2023年上半NAND庫存去化緩慢,，但業(yè)界在iPhone 15發(fā)布前抱有預(yù)期心理，其它手機品牌也陸續(xù)推出新品上市,，內(nèi)存原廠短期出貨壓力降低,，NAND調(diào)整周期或能進入尾聲。業(yè)內(nèi)認為NAND下半年有機會重回制造成本線的水平，改善原廠營運虧損的表現(xiàn),。但值得注意的是,，關(guān)于NAND的走勢也有不同的看法。有其他人士認為,， NAND并沒有從AI中獲得太多提振,，終端設(shè)備市場對任何可以加速庫存調(diào)整過程的應(yīng)用都沒有顯著需求，NAND閃存價格預(yù)計將在較長一段時間內(nèi)保持在低點,。據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的報道指出,，NAND閃存芯片的行情下滑趨于長期化，各制造商將進一步減產(chǎn),。日本的鎧俠決定推遲新工廠的投產(chǎn)時間,；三星電子、SK海力士預(yù)計也將進一步提高減產(chǎn)幅度,。由于智能手機等數(shù)碼產(chǎn)品的需求未恢復(fù),，供應(yīng)過剩難消除。