3月13日，據(jù)韓媒報道,，三星計劃在本月至下月同主要移動端、PC 端,、服務(wù)器端客戶就NAND閃存價格重新談判,，目標(biāo)漲價15~20%。經(jīng)歷一年多的供過于求之后,，三星電子的NAND閃存售價一度逼近成本價,。因此，公司決定與大客戶展開談判,，以期將價格調(diào)整至一個更為合理的水平,。報導(dǎo)指出，第一季的售價談判未有結(jié)論,，但客戶因應(yīng)NAND閃存市場價格穩(wěn)步上升,，急于確保供應(yīng)充足。由于供應(yīng)過剩,，三星等2023年要以低于成本價出售相關(guān)產(chǎn)品,，直至下半年產(chǎn)能使用率大減至50％以下，至第四季供需才恢復(fù)平衡,。研究機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示,，2023年第四季度全球NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收達(dá)114.9億美元，季增24.5%,。這一增長主要受惠于終端需求因年終促銷回溫,，以及零部件市場擴(kuò)大訂單，存儲芯片出貨量同比大增,。其中,，三星依舊保持領(lǐng)導(dǎo)地位,，2023年Q4 NAND營收42億美元，同比大增44.8%,，增幅也為廠商中最高,。三星NAND產(chǎn)品平均銷售單價環(huán)比上漲12%。放出NAND漲價消息的也不止三星,。近日,，全球前二大儲存型閃存控制芯片廠慧榮總經(jīng)理茍嘉章表示，NAND芯片持續(xù)漲價態(tài)勢「毫無懸念」,，業(yè)界普遍已有共識第2季再漲兩成,。伴隨北美數(shù)據(jù)中心3月開始拉貨、農(nóng)歷年后需求未減,，AI應(yīng)用等三大動能,，此波漲勢短線「不會回頭」，將一路漲到明年上半年,。茍嘉章分析,，先前主要NAND芯片供貨商都陷入嚴(yán)重虧損，在報價未漲到滿足點之前,，業(yè)界不會輕易增產(chǎn),。即便先前NAND芯片報價在國際大廠減產(chǎn)效應(yīng)帶動下，已經(jīng)大漲一波,，但目前還沒漲夠,，第2季再漲價兩成已經(jīng)是業(yè)界普遍的共識。茍嘉章指出,，不僅大廠減產(chǎn)效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵,，目前NAND產(chǎn)業(yè)正迎來三大助攻漲價的動能，包括北美數(shù)據(jù)中心3月開始拉貨,、年后需求未減,，AI應(yīng)用（包括AI服務(wù)器、AI PC和AI 手機(jī)）需求增溫,，今年對內(nèi)存產(chǎn)業(yè)來說,，將是個「好年」，而且下半年會更旺,。茍嘉章直言,，原廠不是僅要讓價格漲到讓毛利率轉(zhuǎn)正，而且還要透過一直漲價將毛利率拉到三成以上,，才會是健康合理的水平,，分析報價將一路漲到明年上半年。

12月7日,，據(jù)臺媒經(jīng)濟(jì)日報消息,，全球第四大儲存型NAND Flash供應(yīng)商西部數(shù)據(jù)對客戶發(fā)出漲價通知信，強(qiáng)調(diào)未來幾季NAND芯片產(chǎn)品價格將呈現(xiàn)周期性上漲,，預(yù)期累計漲幅上看55%,，此波NAND芯片報價漲勢銳不可擋。現(xiàn)階段業(yè)界多看好報價止跌回升,，相較目前多由供應(yīng)商與客戶個別通知調(diào)整報價,，西部數(shù)據(jù)對客戶發(fā)出漲價信，且預(yù)計漲價幅度不小,。西部數(shù)據(jù)擬調(diào)升NAND報價據(jù)悉,，西部數(shù)據(jù)5日發(fā)信給旗下通路商和消費(fèi)型客戶，稱公司硬盤產(chǎn)品會采取每周審查定價,，預(yù)計明年上半年價格會上漲,；其中，HDD將逐周檢視價格,，動態(tài)調(diào)整報價直到明年上半年,，F(xiàn)lash亦將在未來幾季采取周期性調(diào)漲價格方式；而NAND芯片部分,，西部數(shù)據(jù)預(yù)期未來幾季價格會周期性上漲,，累計漲幅可能較當(dāng)前報價高五成以上,，達(dá)55%,。NAND芯片市場景氣自2022下半年起轉(zhuǎn)弱，報價直降,，相關(guān)廠商營運(yùn)陷入困境,。隨著三星、鎧俠,、SK海力士,、西部數(shù)據(jù)、美光等指標(biāo)廠大幅減產(chǎn),，加上手機(jī)等終端應(yīng)用陸續(xù)回穩(wěn)重起拉貨潮,，帶動NAND芯片市況谷底翻揚(yáng)。據(jù)統(tǒng)計,，2022年全球NAND芯片市占以三星居冠,，鎧俠居次，第三名為SK海力士,；西部數(shù)據(jù)居第四大,，市占率約12.7%,。對于西部數(shù)據(jù)漲價，中國臺灣NAND相關(guān)業(yè)者密切關(guān)注,。業(yè)界分析,，此次西部數(shù)據(jù)漲價，中國臺灣相關(guān)廠商勢必也會上調(diào)價格,，手上原本握有的低價庫存將享有龐大的漲價效益,。以威剛為例，該公司截至第3季底庫存水位約144億元新臺幣,，董事長陳立白透露10月與11月庫存量繼續(xù)增加,，隨著接下來內(nèi)存芯片報價持續(xù)上揚(yáng)，預(yù)期大部分的獲利實現(xiàn)應(yīng)該會落在明年,，看好威剛明年整體業(yè)績與毛利都會比今年更好,。威剛11月營收40.95億元新臺幣，創(chuàng)逾13年半新高,，月增8%,，年增逾五成。董事長強(qiáng)調(diào),，現(xiàn)階段上游芯片供貨商減產(chǎn)計劃不變,，漲價態(tài)度強(qiáng)勢，不僅本季NAND芯片漲價幅度與頻率超乎預(yù)期,，正向看待明年第1季也會有相當(dāng)?shù)臐q價空間,。要求客戶及早安排訂單盡管科技業(yè)傳統(tǒng)旺季步入尾聲，但內(nèi)存業(yè)者指出,，產(chǎn)業(yè)淡季不淡,，西部數(shù)據(jù)報價或出現(xiàn)「周周漲」的景象，將迫使OEM客戶提早下單,，有利內(nèi)存現(xiàn)貨價及明年首季合約價同步調(diào)漲,。西部數(shù)據(jù)指出，由于該公司現(xiàn)階段正在針對市場供需環(huán)境,，調(diào)控其生產(chǎn)能力,，對于非計劃性的需求及訂單，較難以立即反應(yīng),，因此,，請客戶能再次檢視自己的訂單狀況，及早跟該公司聯(lián)絡(luò)安排,。據(jù)內(nèi)存業(yè)界了解,，西部數(shù)據(jù)漲價函主要是針對與兩大產(chǎn)品線HDD、NAND Flash有關(guān)的OEM客戶所發(fā)的通知,，由于國際內(nèi)存大廠積極減產(chǎn),，控制產(chǎn)能以保持價格,，帶動NAND價格跌深反彈，近期現(xiàn)貨價及合約價皆呈現(xiàn)漲價,，而 HDD也從今年下半年開始漲價,。根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，西部數(shù)據(jù)電子受惠于消費(fèi)電子領(lǐng)域需求復(fù)蘇,，第三季NAND位出貨量上升,，已帶動營收向上，第三季營收15.56億美元,，季增13％,。

有關(guān)存儲芯片的漲價聲音還在持續(xù),，傳DRAM、NAND在Q4的合約價預(yù)計都將上漲,。Q4合約價漲定了,？據(jù)MoneyDJ消息，內(nèi)存在經(jīng)過史上最長的庫存調(diào)整期后,，近期屬合約市場下游的業(yè)者,，已被原廠通知Q4合約價要調(diào)漲，也讓走合約市場客戶在9月份可以有時間向其下游通知漲價,，這一波漲價由8-9月份現(xiàn)貨市場開始反彈,，走現(xiàn)貨的模塊廠率先反應(yīng),，而合約市場則會在Q4陸續(xù)落實漲價,。DRAM三大原廠、NAND 五六家原廠經(jīng)過長達(dá)超過五個季度的最長修正期,，陸續(xù)在去年底,、今年初開始減產(chǎn)，但在終端需求不振以及減產(chǎn)需要時間發(fā)酵的情況下,，對內(nèi)存市況的拉抬一直并不明顯,，每每聽聞喊漲，但都難成氣候,。不過,，現(xiàn)貨市場終于在8月起開始反應(yīng),。更特別的是，市場原先認(rèn)為,，DRAM的原廠少,，應(yīng)該較有機(jī)會率先反彈，而Nand flash原廠較多,，再加上消費(fèi)性電子需求不振,，應(yīng)該會是較晚復(fù)蘇。但這次反而是NAND在8月率先上漲,，預(yù)料Q4合約價亦是NAND漲幅勝于DRAM,。目前依原廠發(fā)出的通知，依不同產(chǎn)品,，NAND flash Q4的合約價有機(jī)會漲1-2成,、DRAM則約漲1成，幾乎都有雙位數(shù)的漲幅,。集微網(wǎng)的報道進(jìn)一步提到,，雖然DRAM價格受限于終端市場需求尚未出現(xiàn)明顯復(fù)蘇，漲幅可能不會太大,，但高價位的DDR5產(chǎn)品或?qū)⒚媾R供應(yīng)短缺,，領(lǐng)漲DRAM市場。業(yè)界怎么看,？業(yè)界人士評估,，此波原廠漲價的立場堅定明確，有可能是因為手上已握有大廠大單,，產(chǎn)能已有特定訂單可消耗,，看準(zhǔn)供需有機(jī)會出現(xiàn)缺口，底氣足,，也就一口氣喊定了要漲價,，也可望終結(jié)這一波內(nèi)存的量縮價跌走勢。此外,，華為Mate 60 Pro和iPhone 15的發(fā)布也成功點燃了全球消費(fèi)性電子市場,，也成為拉動價格上漲的底氣。據(jù)問芯Voice報道,，伴著華為和蘋果新機(jī)的發(fā)布,，各種零部件都開始重溫久違的拉貨、補(bǔ)貨,、備貨,，冷清的全球消費(fèi)性電子市場頓時生機(jī)再現(xiàn)。各家存儲大廠一路經(jīng)歷跌價、虧損,、減產(chǎn),、漲價四部曲，現(xiàn)在正式進(jìn)入“漲價”階段,，三星,、SK海力士、美光等都已經(jīng)率先表態(tài)要漲NAND Flash合約價,。當(dāng)前存儲廠的想法是,，不管真假缺貨潮，年底前的目標(biāo)就是要漲價,，漲到不賠錢為止,。價格走勢基本止跌在漲價消息陸續(xù)放出前，價格走勢已基本穩(wěn)定,。DRAM方面,，近期報價止穩(wěn)，繼DDR5價格第三季止跌回升后,，DDR4及DDR3現(xiàn)貨價最新報價也多呈現(xiàn)翻揚(yáng),。在供應(yīng)商不愿再降價下，DDR4 1G＊8顆?，F(xiàn)貨價持續(xù)上漲,，近兩周累積漲幅超過一成。國際大廠9月起DDR3 4G,、DDR4 8G,、DDR5 16G價格均有回升。NAND方面,，據(jù)閃存市場消息,，9月備貨需求旺盛，存儲現(xiàn)貨行情穩(wěn)步上揚(yáng),。隨著原廠減產(chǎn)生效,，上游資源端放緩出貨節(jié)奏，加上本月備貨需求旺盛,，存儲現(xiàn)貨市場供需狀況加速好轉(zhuǎn),，供應(yīng)端普遍惜售低價庫存，推動成品端價格跟隨成本穩(wěn)步上揚(yáng),。而臨近Q4,，市場預(yù)期持續(xù)升溫,，三季度末部分NAND wafer供應(yīng)也按下暫停鍵,，現(xiàn)貨市場NAND資源供應(yīng)愈加趨緊。據(jù)CFM閃存市場數(shù)據(jù)顯示，本周最新1Tb/512Gb NAND Flash wafer價格分別上調(diào)至3.45/1.72美元,，DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT價格分別上調(diào)至2.43/2.17美元,。

隨著上游原廠減產(chǎn)效果漸顯,，存儲芯片部分規(guī)格開始有小幅漲價的趨勢。新規(guī)格DDR5價格反彈據(jù)Businesskorea報道,，最新DRAM規(guī)格DDR5開始出現(xiàn)價格反彈,。市場研究公司DRAM Exchange 8月31日統(tǒng)計，最新的DRAM規(guī)格DDR5,，16Gb(2Gx8)固定成交價平均為3.40美元,，較上月3.17美元的價格上漲7.26%。據(jù)分析,，由于供應(yīng)商在價格談判中態(tài)度強(qiáng)硬,，需求方企業(yè)也接受了小幅提價。TrendForce進(jìn)一步表示,，“需求方因預(yù)期價格反彈,，正在增加DDR5產(chǎn)品的庫存?！?他們預(yù)計,，“第四季度DRAM固定交易價格將保持穩(wěn)定，但DDR5可能會小幅上漲,，最高可達(dá)5%,。”日系外資也出具最新報告指出,，由于DRAM 價格和出口量成長,，預(yù)期第三季半導(dǎo)體出口將季增逾 10%。繼第二季出貨量強(qiáng)勁成長后,，第三季主要內(nèi)存價格已趨穩(wěn)定或上升,，價格較高的 HBM、DDR5 和 LPDDR5X 組合增加,，平均售價（ASP）可能會成長 5-10%,；不過,，除DDR5以外，8月份內(nèi)存半導(dǎo)體DRAM的固定交易價格仍繼續(xù)下跌,。其中,，通用PC DRAM DDR4 8Gb（1Gx8 2133MHz）固定交易價格平均為1.30美元，與上個月1.34美元的價格相比,，下降了2.99%,。日系外資的報告也提到，需求疲軟的 DDR4領(lǐng)域,，第四季可能擴(kuò)大減產(chǎn),，年底庫存有機(jī)會降至正常水平。NAND現(xiàn)貨價單月漲幅約達(dá)5%據(jù)臺媒電子時報報道,，近1個月來,，NAND Flash現(xiàn)貨價格持續(xù)小幅調(diào)升，單月漲幅約達(dá)5%,，逐漸靠攏合約價,。有消息人士透露，8月份NAND閃存晶圓現(xiàn)貨價格大幅上漲,。雖然6月和7月512GB NAND閃存晶圓價格穩(wěn)定在1.40美元至1.41美元之間,，購買情緒依然低迷。但價格從7月底,、8月初開始上漲,，到8月底達(dá)到1.50-1.52美元。據(jù)TrendForce集邦咨詢了解,，主要起因于8月下旬NAND Flash原廠進(jìn)一步與部分指標(biāo)模組廠議定新一筆Wafer訂單,，并成功拉抬512Gb wafer合約價，其他原廠亦跟進(jìn)將同級產(chǎn)品價格提升,，顯現(xiàn)原廠不愿再低價成交,，從而帶動Wafer現(xiàn)貨市場近期出現(xiàn)短期漲勢。不過在上游供給獲得控制下,，近期下游市況需求也有小幅回溫,，主要是美國市場包括PC/手機(jī)市場，并帶動廠商營收,。以Nand flash模塊廠商群聯(lián)為例,，下游客戶看好價格已在谷底盤旋以久，擔(dān)心價格上漲,，也開始重啟備貨,，也開始接受漲價，法人估,，群聯(lián)8月營收即會先往上揚(yáng),，第四季還會再向上,。集邦科技也認(rèn)為，Nand flash原廠已凝聚出共識,，相繼調(diào)漲wafer報價,，買方預(yù)期市場低價貨源將隨之減少,，因此在現(xiàn)貨市場出現(xiàn)囤貨需求,。不過，該機(jī)構(gòu)也提醒,，由于相關(guān)采購訂單是基于供應(yīng)端報價調(diào)漲而涌現(xiàn),，是否有實際終端訂單支撐仍待觀察。

據(jù)DIGITIMES報道，在內(nèi)存原廠積極止損,、擴(kuò)大減產(chǎn),、調(diào)漲報價的背景下，有業(yè)界人士指出,，隨NAND Flash調(diào)漲趨勢不變,，有內(nèi)存模塊廠近日暫停報價及接單，將配合原廠報價調(diào)高8~10%,。盡管買賣雙方仍處拉鋸階段,，但產(chǎn)業(yè)漲價風(fēng)向愈趨明確，NAND價格逐步朝制造成本線靠攏,。NAND跌幅在第2季逐步收斂,，庫存去化壓力逐步改善，但全球NAND原廠持續(xù)虧損,，三星電子,、SK海力士及美光均表示將繼續(xù)減產(chǎn)。據(jù)傳,，三星內(nèi)部規(guī)劃將暫停平澤P1產(chǎn)線設(shè)備,，預(yù)計將延續(xù)至少1個月或更久。不過業(yè)界透露,，三星在宣布減產(chǎn)后,，NAND報價調(diào)漲推動立即展開,。報道還提到，配合三星漲價策略,，近日有內(nèi)存模塊大廠向客戶宣布將暫停低價接單,，包括針對三星V6的512Gb產(chǎn)品低于1.6美元停止出貨，模塊廠也預(yù)計調(diào)漲8~10%,，引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注,。不過仍有內(nèi)存模塊廠并未跟進(jìn)，仍密切觀望市場發(fā)展及客戶接受度,，而停報低價的模塊廠主要客戶并非終端零售通路,，其嵌入式存儲和SSD產(chǎn)品以手機(jī)、平板或NB OEM廠為重點,。供應(yīng)鏈認(rèn)為,，業(yè)界普遍都有不少存貨，價格拉動的條件看似薄弱,，但模塊業(yè)者與內(nèi)存原廠談定大量貨源后,，轉(zhuǎn)身找上OEM客戶綁定數(shù)量和價格，包括物料進(jìn)貨和成品出貨分批交付,，確保大客戶的供貨和合理成本,，也能確保穩(wěn)定出貨及營收規(guī)模。業(yè)界指出,，終端市場需求依然低迷,，但供應(yīng)鏈處于長期賠錢，上游持續(xù)釋出漲價風(fēng)聲,，中游模塊業(yè)者也跟著配合動作,，下游端買賣雙方短期內(nèi)可能互有僵持，但NAND報價上揚(yáng)的風(fēng)向?qū)⒅饾u確立,。雖然2023年上半NAND庫存去化緩慢,，但業(yè)界在iPhone 15發(fā)布前抱有預(yù)期心理，其它手機(jī)品牌也陸續(xù)推出新品上市,，內(nèi)存原廠短期出貨壓力降低,，NAND調(diào)整周期或能進(jìn)入尾聲。業(yè)內(nèi)認(rèn)為NAND下半年有機(jī)會重回制造成本線的水平,，改善原廠營運(yùn)虧損的表現(xiàn),。但值得注意的是，關(guān)于NAND的走勢也有不同的看法,。有其他人士認(rèn)為,， NAND并沒有從AI中獲得太多提振，終端設(shè)備市場對任何可以加速庫存調(diào)整過程的應(yīng)用都沒有顯著需求,，NAND閃存價格預(yù)計將在較長一段時間內(nèi)保持在低點,。據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的報道指出,，NAND閃存芯片的行情下滑趨于長期化，各制造商將進(jìn)一步減產(chǎn),。日本的鎧俠決定推遲新工廠的投產(chǎn)時間,；三星電子、SK海力士預(yù)計也將進(jìn)一步提高減產(chǎn)幅度,。由于智能手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品的需求未恢復(fù),，供應(yīng)過剩難消除。