美光在近日對其客戶發(fā)出漲價(jià)函。據(jù)美光在漲價(jià)函中指出,，目前內(nèi)存和儲存市場已開始復(fù)蘇,，并看到多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域有著超出預(yù)期的需求增長，預(yù)計(jì)2025年,、2026年間持續(xù)成長,，美光決議將調(diào)升產(chǎn)品價(jià)格。美光進(jìn)一步表示,，AI相關(guān)應(yīng)用和技術(shù)需求日益增加,，反映出市場對美光產(chǎn)品組合愈來愈感興趣，主要是這些產(chǎn)品在應(yīng)用場景中具備關(guān)鍵功能,。依據(jù)一貫的作法,，美光在訂立價(jià)格時(shí)，同時(shí)會考慮產(chǎn)品應(yīng)用帶來的價(jià)值,，以及產(chǎn)品組合所投入的投資回報(bào),，確保對應(yīng)制造能力以滿足市場需求。盡管美光并未提及漲價(jià)幅度,，但鼓勵(lì)客戶與通路提供長期需求的預(yù)測,，包括未交貨的訂單需求，并已發(fā)布一份備忘錄概述在通路中采取的具體價(jià)格調(diào)整措施,。此外,，據(jù)CFM閃存市場了解，美光此次漲價(jià)幅度將在10%-15%,。3月以來,，多家存儲巨頭發(fā)布漲價(jià)函。除了美光之外,，進(jìn)入到本月以來,，閃迪、長江存儲均發(fā)布過了漲價(jià)函。其中閃迪從4月1日起將NAND價(jià)格提高10%以上,，該公司在公告中表示,，市場供需即將轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求的局面，同時(shí)關(guān)稅的變動也影響了其供應(yīng)能力并增加了運(yùn)營成本,。長江存儲零售品牌致態(tài)，也將于4月起面向渠道上調(diào)提貨價(jià)格,，幅度或?qū)⒊^10%,。 三星、SK海力士也被傳出將于4月起上調(diào)NAND閃存報(bào)價(jià),。   近期內(nèi)存多個(gè)品牌價(jià)格已見到上漲,，以SK海力士的產(chǎn)品為例，包括DDR5漲勢走高,、部分eMMC（內(nèi)嵌式內(nèi)存）產(chǎn)品價(jià)格漲幅達(dá)8％～10％,，觀察供給端方面晶圓廠調(diào)整產(chǎn)能，使庫存水位逐步恢復(fù)正常,，且需求端方面有AI技術(shù)加速滲透趨勢,，在整體市場迎復(fù)蘇之際，預(yù)期第二季內(nèi)存產(chǎn)品將呈現(xiàn)供不應(yīng)求,，推動上游廠商提前展開漲價(jià)策略,。業(yè)內(nèi)人士指出，各大廠選擇在第二季開始調(diào)漲,，主要是上游廠商減產(chǎn)使供需狀況逐步見好,，還有就是關(guān)稅影響推使上游廠預(yù)先調(diào)整售價(jià)，可望順利拉抬DRAM及NAND Flash第二季價(jià)格,。

兩大半導(dǎo)體巨頭美光科技、SK海力士釋出利好信號,。美光最近一季營收同比增長93%,，超出市場預(yù)期。作為英偉達(dá)供應(yīng)商的SK海力士,，宣布開始量產(chǎn)最新的人工智能芯片,。但在前幾日，大摩才發(fā)出預(yù)警,，預(yù)測HBM將供應(yīng)過剩,，而美光和SK海力士此時(shí)信號是最好的回應(yīng)，很顯然，人工智能給半導(dǎo)體帶來的盈利還有極大的想象空間,。據(jù)美光數(shù)據(jù)顯示,，在截至2024年8月29日的2024財(cái)年第四季度，美光科技營收同比增長93%,，至77.5億美元,，好于市場預(yù)期的76.6億美元；不計(jì)某些項(xiàng)目的每股收益為1.18美元,，也好于市場預(yù)期的1.12美元,。按業(yè)務(wù)劃分，美光科技第四季度DRAM營收同比增長93%,，至53億美元,，占總營收的69%；NAND營收同比增長96%,，至24億美元,，占總營收的31%。美光科技預(yù)測2025財(cái)年第一季度營收將達(dá)到87億美元左右,，輕松超出市場預(yù)期的83.2億美元;扣除某些項(xiàng)目后的每股收益約為1.74美元,，而市場預(yù)期為1.52美元。美光CEO指出,，今明兩年美光HBM產(chǎn)能已銷售一空,、這段期間的價(jià)格已敲定。此外,，美光透過業(yè)界領(lǐng)先的HBM3E解決方案贏得更多客戶青睞,、明后兩年HBM營收來源將會更加多元化。HBM可獲取市場規(guī)模(TAM)預(yù)估將從2023年的大約40億美元擴(kuò)增至2025年的逾250億美元,。HBM（高帶寬存儲器）是GPU的關(guān)鍵組件,，有助于處理復(fù)雜應(yīng)用程序產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)，芯片垂直堆疊技術(shù)可以在節(jié)省空間的同時(shí)降低功耗,。HBM的主要制造商是SK海力士,、三星、美光,。SK 海力士方面,，表示已開始量產(chǎn)最新一代高帶寬內(nèi)存 (HBM) 芯片的 12 層版本，以滿足當(dāng)前人工智能需求,。SK 海力士聲明中表示,，全球首款最新一代 HBM 產(chǎn)品名為 HBM3E，共有 12 層,，是迄現(xiàn)有HBM 最大容量為 36GB,，比當(dāng)前賣給英偉達(dá)的版本更先進(jìn),。SK 海力士一直是英偉達(dá) HBM 芯片的主要供貨商，并在 3 月底向不愿透露姓名的客戶提供了 HBM3E 芯片,，該公司正努力維持在這塊領(lǐng)域跑贏三星電子等同業(yè)的優(yōu)勢,。值得注意的是，前幾日摩根士丹利最新報(bào)告直言存儲器市場“寒冬將至”,，DRAM市場或從周期性高峰回落,，預(yù)期最快將于四季度反轉(zhuǎn)向下，開始面臨供過于求壓力,，不僅接下來市況（訂單,、價(jià)格）更具挑戰(zhàn)，供過于求問題更會一路延續(xù)至2026年,。但美光的財(cái)報(bào)也在打消市場疑慮，下一季財(cái)測超出市場預(yù)期4億美元,，SK海力士更率先實(shí)現(xiàn)12層HBM量產(chǎn),，在技術(shù)優(yōu)勢和龐大市場空間的加持下，存儲市場似乎還有更多故事,。

美光解散上海DRAM設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)1月25日，業(yè)內(nèi)有消息指出,，美光科技正在解散150人左右規(guī)模的上海研發(fā)中心,，并挑選了40多位核心研發(fā)人員提供移民技術(shù)美國的資格。針對上述消息,，記者在向多位美光前員工與在職員工求證后獲悉,，美光此次并非解散整個(gè)上海研發(fā)中心，而是僅僅解散了DRAM設(shè)計(jì)部門,，該部門總?cè)藬?shù)超過100人,。除了該團(tuán)隊(duì)，美光上海研發(fā)中心還包括銷售,、測試等多個(gè)部門,。另外，美光目前在西安的工廠也不會發(fā)生其他異動,，該廠主要開展集成電路裝配與測試以及DRAM模塊制造,。美光員工透露，上海的DRAM設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的解散將于今年內(nèi)完成,，公司提供技術(shù)移民美國資格的消息屬實(shí),，部分核心員工將可以攜帶家屬一同移民至美國，目前仍無法確定有多少員工會選擇移民。某半導(dǎo)體行業(yè)高管評論稱,，美光解散DRAM設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)很有可能是出于防止技術(shù)外泄的考慮,，雖然目前國內(nèi)的DRAM企業(yè)數(shù)量相對較少，但未來幾年內(nèi)或有可能涌現(xiàn)出新的幾家DRAM制造商,，而且現(xiàn)有的DRAM企業(yè)也正求賢若渴,，美光此舉或是想將產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和研發(fā)收攏至中國大陸以外地區(qū)。市場調(diào)研公司 Counterpoint 報(bào)告顯示,，三星以 41.5% 的市場份額居市場首位,，SK 海力士市占率 29.3% 排第二，美光則為 23.4% 居第三,，前三大廠合計(jì)攻占 DRAM 市場 94.2%,。2021 年印度手機(jī)銷量排名出爐1 月 25 日消息，調(diào)研機(jī)構(gòu) Canalys 公布了 2021 年印度市場手機(jī)銷量排行榜,，小米位列第一,，三星第二，vivo,、realme,、OPPO 分列其后。從數(shù)據(jù)來看,，去年印度智能手機(jī)整體銷量比 2020 年有所上漲,，同比增長 12%。2021 年小米沒有被三星超越,，出貨 4050 萬部手機(jī),，占據(jù)了印度 25% 的市場份額，三星份額為 19%,，小米的領(lǐng)先幅度還是比較大的,。值得一提的是，銷量前五的品牌中,，僅有 vivo 一家出現(xiàn)了較為明顯的下滑,，同比下降 4%，增速最快的品牌是 realme,，同比增長 25,，份額已經(jīng)逼近 vivo，按照這個(gè)趨勢,，realme 今年的銷量有望超越 vivo,。此外，日前中國信通院公布的數(shù)據(jù)顯示,，2021 年國內(nèi)手機(jī)市場銷量排行依次為 OPPO,、vivo,、蘋果、小米,、榮耀,。蘋果前三個(gè)季度銷量在國內(nèi)都排不進(jìn)前三，但借助第四季度 iPhone 13 系列的熱銷,，全年銷量反超了小米,。芯片企業(yè)發(fā)布2021年度業(yè)績預(yù)告兆易創(chuàng)新兆易創(chuàng)新公告，預(yù)計(jì)2021年凈利潤22.8億-24.2億元,，同比增長158.88%-174.78%,。2021年終端智能化需求和供應(yīng)鏈本土化趨勢越發(fā)明顯，公司產(chǎn)品市場需求持續(xù)旺盛,，工業(yè)等領(lǐng)域營收貢獻(xiàn)增加,；同時(shí)持續(xù)加大研發(fā)力度，不斷完善產(chǎn)品線,，進(jìn)一步提升核心競爭力,。2021年扣非凈利與上年同期相比增加16.12 億元到17.52億元。北京君正北京君正發(fā)布業(yè)績預(yù)告,，預(yù)計(jì)2021年歸母凈利8.08億元-9.84億元，同比增長1003.94%-1244.82%,。報(bào)告期內(nèi),，隨著汽車智能化的不斷發(fā)展和汽車終端市場需求旺盛的拉動，公司在汽車電子領(lǐng)域的銷售收入持續(xù)增長,；同時(shí),，公司在工業(yè)、醫(yī)療,、通訊,、消費(fèi)等領(lǐng)域的銷售收入亦實(shí)現(xiàn)了較好的同比增長。公司各產(chǎn)品線需求旺盛,，致公司總體營業(yè)收入較去年同比增長,。小財(cái)注：Q3凈利2.8億元，據(jù)此計(jì)算,，Q4凈利預(yù)計(jì)1.73億-3.49億元,，環(huán)比變動-38%-24%。富瀚微富瀚微發(fā)布業(yè)績預(yù)告,，預(yù)計(jì)2021年歸母凈利3.2億元-3.9億元,，同比增長264.98%-344.82%。報(bào)告期內(nèi),，公司持續(xù)加強(qiáng)與Foundry,、封測,、DRAM等上游供應(yīng)商合作，積極爭取產(chǎn)能,，為公司業(yè)績增長提供了有力的支撐和保障,。

存儲器大廠美光周三（30日）宣布已達(dá)成最終協(xié)議，將把猶他州Lehi的晶圓廠出售給德州儀器,，預(yù)估此次處分利益約15億美元,，今年下半年可望完成交易。美光表示,，Lehi晶圓廠處分利益包括9億美元德儀的現(xiàn)金,，以及約6億美元的廠房設(shè)備資產(chǎn)價(jià)值。 目前美光已出售其中一些資產(chǎn),，并將保留其余資產(chǎn)重新部署到其他廠房或出售給其他買家,。美光的Lehi廠還擁有一支具備先進(jìn)半導(dǎo)體制造各方面專業(yè)知識的高技術(shù)團(tuán)隊(duì)。 德儀將在收購后為所有Lehi專業(yè)團(tuán)隊(duì)成員提供職缺,，并打算在該廠部署自家的技術(shù),，預(yù)計(jì)該交易將在今年底前完成。美光CEO Sanjay Mehrotra表示："美光Lehi廠在技術(shù)創(chuàng)新和先進(jìn)半導(dǎo)體制造方面有著悠久的歷史,，德州儀器是業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者,，且重視Lehi技術(shù)團(tuán)隊(duì)以及該廠提供的技術(shù)部署能力。 "德儀 CEO Rich Templeton則表示,，Lehi廠的投資是德儀長期產(chǎn)能規(guī)劃的一部分,，預(yù)計(jì)未來該廠收購后將能提高該公司的產(chǎn)能。據(jù)介紹,，Lehi晶圓廠將是TI的第四個(gè)300毫米晶圓廠,，在TI的晶圓廠制造操作接合DMOS6，RFAB1并很快將要完成的RFAB2,。除了作為 300 毫米晶圓廠的價(jià)值外,，此次收購也是一項(xiàng)戰(zhàn)略舉措，因?yàn)長ehi將從 65 納米和 45 納米生產(chǎn)開始,，用于 TI 的模擬和嵌入式處理產(chǎn)品,，并能夠根據(jù)需要超越這些節(jié)點(diǎn)。美光今年3月便曾有意出售Lehi廠,，并計(jì)劃終止3D XPoint技術(shù)的生產(chǎn),，為數(shù)據(jù)中心尋求新內(nèi)存解決方案，專注加速CXL內(nèi)存產(chǎn)品問世,。 CXL 提供運(yùn)算,、內(nèi)存存儲之間的高性能連接，能滿足 AI 和數(shù)據(jù)分析的效能需求,。Lehi廠先前是美光和英特爾的合資公司,，美光在2019年10月買下該廠,。