業(yè)界傳出,，臺積電六大AI客戶群明年投片需求將增加，推動臺積電2024年AI訂單比重有望較今年約6%顯著成長,，并攀上歷史新高，成為明年?duì)I運(yùn)動能之一,。這六大AI客戶群包括英偉達(dá)、AMD,、特斯拉,、蘋果、英特爾,，及自行研發(fā)AI芯片并在臺積電投片的國際大廠，相關(guān)訂單持續(xù)火熱,。臺積電一貫不評論單一客戶訊息，也未評論該市場傳聞；AI服務(wù)器代工廠包括廣達(dá),、緯創(chuàng)等則都看好明年動能,，預(yù)期AI相關(guān)業(yè)務(wù)營運(yùn)將持續(xù)向上。臺積電定義,，包括CPU、GPU和AI加速器等執(zhí)行訓(xùn)練和推論功能的服務(wù)器AI處理器,，相關(guān)需求約占臺積電總營收的6%。臺積電7月法說會時,，預(yù)測AI相關(guān)需求在未來五年將以近50%的年復(fù)合成長率增加,，對臺積電營收占比將增加到十位數(shù)低段區(qū)間。此外,，臺積電先進(jìn)封裝產(chǎn)能的瓶頸也在改善，加上非臺積體系的后段封測協(xié)力廠產(chǎn)能助陣,，業(yè)界看好AI芯片供應(yīng)鏈不順的情況有望比預(yù)期更快改善,，有利今年第4季至明年AI芯片出貨持續(xù)放量。法人分析,，半導(dǎo)體先進(jìn)封裝種類多元,，先前備受關(guān)注的CoWoS產(chǎn)能吃緊部分,，因臺積電積極擴(kuò)充前段制程，相關(guān)新產(chǎn)能開出,，加上后段更多客戶認(rèn)證的協(xié)力伙伴加入,，有助改善產(chǎn)能緊繃情況，先前緊張的AI芯片訂單可望順利放量,，帶動更多關(guān)鍵零組件與材料需求,。英偉達(dá)日前財(cái)報會議首度證實(shí)已認(rèn)證其他CoWoS封裝供貨商產(chǎn)能作為備援,，紓解產(chǎn)能吃緊狀況,。法人推測獲認(rèn)證的 CoWoS封裝供貨商，除了臺積電是主要供貨商積極擴(kuò)產(chǎn)外,，也將前段部分委外、擴(kuò)大后段協(xié)力封測伙伴,，包含聯(lián)電,、日月光及美系封測大廠Amkor等,。其中，聯(lián)電將為前段「CoW制程」準(zhǔn)備硅中介層（Interposer）產(chǎn)能,，后段則是日月光旗下硅品及艾克爾負(fù)責(zé)「WoS封裝」,，成為另一條非臺積CoWoS供應(yīng)鏈,。臺積電董事長劉德音9月提到,，AI芯片供不應(yīng)求并非芯片短缺，而是CoWos先進(jìn)封裝產(chǎn)能短缺,，臺積電盡力支持客戶,，預(yù)期一年半后技術(shù)產(chǎn)能可趕上客戶需求,，當(dāng)前短缺是暫時,、短期現(xiàn)象,。

8月24日，英偉達(dá)發(fā)布2023年第二財(cái)季財(cái)報,，在AI熱潮席卷全球的影響下,，英偉達(dá)營收和利潤成倍增長，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)也創(chuàng)下歷史新高,。營收增長101%,、凈利潤增長843%據(jù)財(cái)報顯示，第二財(cái)季營收為135.07億美元,，同比增長101%,。美國通用會計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）下，凈利潤為61.88 億美元,，同比增長843%,，環(huán)比增長203%，non-GAAP下凈利潤為67.40億美元,，同比增長422%,；運(yùn)營利潤為68.00 億美元，同比增長1263%,，non-GAAP下運(yùn)營利潤為77.76億美元,，同比增長487%,。同時,，該公司對下一季度的業(yè)績做出指引，預(yù)測三季度的銷售額將達(dá)到160億美元,，上下浮動2%,，遠(yuǎn)高于華爾街預(yù)期的125.9億美元，預(yù)計(jì)下一季度的增長將主要由數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)驅(qū)動,。英偉達(dá)CEO表示,，“一個新的計(jì)算機(jī)時代已經(jīng)開始,，全球公司都在從通用計(jì)算向加速計(jì)算和生成式AI轉(zhuǎn)型……采用生成式AI的競賽已經(jīng)開始?！睌?shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)再創(chuàng)新高分業(yè)務(wù)來看,，英偉達(dá)的兩大核心業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)中心和游戲，其中,，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的成績再次創(chuàng)下歷史新高,。第二財(cái)季數(shù)據(jù)中心營收103.2億美元，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄,，與上年同期相比增長171%,，與上一財(cái)季相比增長141%。游戲營收24.9億美元,，與上年同期相比增長22%,，與上一財(cái)季相比增長11%；汽車營收2.53億美元,，專業(yè)可視化業(yè)務(wù)營收為3.79億美元,。目前數(shù)據(jù)中心已成為英偉達(dá)最大的部門，占其收入的 76%,。據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng),，其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)包括服務(wù)器圖形處理單元 (GPU)、網(wǎng)絡(luò)和人工智能云軟件,。英偉達(dá)稱,，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的收入主要來自云服務(wù)商和大型消費(fèi)類互聯(lián)網(wǎng)公司。受益于眾多廠商開發(fā)生成式AI和大語言模型的推動,，基于Hopper和Ampere架構(gòu)GPU的英偉達(dá)HGX平臺需求強(qiáng)勁,。據(jù)紐約研究公司Third Bridge Group的分析師盧卡斯·凱（Lucas Keh) 估計(jì)，英偉達(dá)目前占據(jù)了人工智能芯片銷量的約70%,。英偉達(dá)的芯片是OpenAI的ChatGPT以及谷歌,、微軟等公司制造的流行人工智能工具背后的計(jì)算力量。十多年來,，英偉達(dá)一直在投資人工智能芯片和軟件,，目前還沒有競爭對手可以與之匹敵。據(jù)eBay網(wǎng)站顯示,，專門用于訓(xùn)練AI大模型的英偉達(dá)芯片H100的售價已經(jīng)高達(dá)4.5萬美元,，這較今年4月份4萬美元的價格漲幅超過10%。每個季度都將增加供應(yīng)隨著英偉達(dá)AI芯片銷售激增,，市場擔(dān)心供應(yīng)鏈的生產(chǎn)跟不上,。對此，英偉達(dá)財(cái)務(wù)長Colette Kress也指出，供應(yīng)正逐季增加,，而且一路延續(xù)至明年,。英偉達(dá)還在增加更多的廠商和供應(yīng)商，以幫助增加先進(jìn)芯片封裝和內(nèi)存的產(chǎn)能,。英偉達(dá)的采購承諾和其他合約總規(guī)模達(dá)到了111.5億美元,，比前一季的73億美元大增53%。 Kress表示,，這樣的增幅顯示出公司增加對長期供應(yīng)的支出,。預(yù)期直到明年，每季的供應(yīng)量都會增加,。在訂單分配方面,，兩個主要因素是訂單的時間和客戶要求的交付時間。

在半導(dǎo)體寒冬中依靠AI突圍的英偉達(dá)芯片成為全球科技大廠瘋搶的對象,，旗下的H100近期更被投行分析師曝出，利潤率接近1000%,！在這款芯片已經(jīng)缺貨到明年的情況下,，其給英偉達(dá)帶來的盈利更是驚人。H100利潤率達(dá)1000%近日,，據(jù)《巴倫周刊》資深撰稿人Tae Kim最近在社交媒體上發(fā)布的帖子估計(jì),，其援引投行Raymond James數(shù)據(jù)稱，英偉達(dá)制造一顆H100 GPU的成本為3320美元,，但向客戶給出的售價為2.5萬至3萬美元,。并且，Raymond估計(jì)的物料清單(BOM)也涵蓋高帶寬內(nèi)存(HBM),。Tom`s Hardware隨后報導(dǎo),，這份報告意味著對英偉達(dá)來說，H100芯片的成本利潤率接近1,000%,。然而，目前尚不清楚BoM（物料清單）成本分析有多深入：如果這是純粹的制造成本問題（在考慮良率的情況下平均每片晶圓和其他組件的價格）,，那么英偉達(dá)仍然需要支付相當(dāng)大的銷售費(fèi)用,。 舉例來說，產(chǎn)品開發(fā)需要時間和資源,，考慮到H100等產(chǎn)品的產(chǎn)品開發(fā)生命周期中的工程師和其他參與者,，在計(jì)算每款平均產(chǎn)品開發(fā)成本之前也必須考慮到英偉達(dá)的研發(fā)成本,。據(jù)Glassdoor稱,，英偉達(dá)電子硬件工程師的平均年薪約為20.2萬美元,，這還只是單個人，開發(fā)像H100這樣的芯片很可能需要多名專業(yè)工作者的數(shù)千小時的投入,。所有這些也必須被考慮進(jìn)去,。H100是目前訓(xùn)練大語言模型最需要的圖形處理器（GPU），因?yàn)樗鼘τ诖竽Ｐ偷耐评砗陀?xùn)練都是速度最快的,，通常也是推理方面性價比最高的,。它可以應(yīng)用于各種AI場景，如AI聊天機(jī)器人,、推薦引擎,、視覺AI、數(shù)據(jù)分析,、高性能計(jì)算等,。價格炒到4.5萬美元此外，值得注意的是,，雖然H100給到客戶的報價是2.5萬至3萬美元,，但在其它渠道，價格也被持續(xù)炒到新高,。例如,，8月初eBay網(wǎng)站上H100的售價已經(jīng)高達(dá)4.5萬美元，這較今年4月份4萬美元的價格漲幅超過10%,，而且貨源較上半年也顯著減少,。 近日還有消息稱，下一代GPT大模型GPT5需要5萬張英偉達(dá)最高配置的H100芯片,，全球市場對H100芯片的需求量達(dá)到43萬張,，英偉達(dá)的產(chǎn)能可能難以滿足如此大的算力需求。但研究機(jī)構(gòu)Gartner芯片分析師盛陵海表示：“目前GPU的缺口多大不好預(yù)估,，需求是被炒起來的,，越是缺，市場就越是要,?！睂τ诠?yīng)受限的原因，花旗分析師Atif Malik表示,，部分涉及先進(jìn)封裝及HBM,。其中臺積電 CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能明顯供不應(yīng)求，但明年CoWoS產(chǎn)能有望倍增,。CoreWeave共同創(chuàng)辦人Brian Venturo也表示,，英偉達(dá)H100在2023年或都會缺貨,。對物流、資源有合理規(guī)劃的客戶,，目前預(yù)測的到貨時間點(diǎn)落在明年第1~2季,。石油大國也加入搶芯目前除了谷歌、Meta,、亞馬遜為首的互聯(lián)網(wǎng)大廠在瘋搶H100,，連石油大國也不例外。據(jù)谷歌資料顯示,，目前已經(jīng)建成包含26000個H100的A3服務(wù)器,，還部署了數(shù)十臺TPU V4超級計(jì)算機(jī)，每臺擁有4096個TPU芯片,；亞馬遜官方資料顯示,，它們即將推出的EC2超級集群可以擴(kuò)展至20000個互聯(lián)的H100；Meta資料顯示,，亞馬遜云已經(jīng)擁有2000個DGX A100服務(wù)器,，配備了超過16000個A100 GPU，亞馬遜專家表示未來他們還會采購3萬片H100沙特阿拉伯最近以4萬美元單價購入了至少3000塊英偉達(dá)H100 GPU芯片,。此外阿聯(lián)酋也同樣購買數(shù)千顆英偉達(dá)芯片,，并將它們部署在阿布扎比馬斯達(dá)爾市的國有技術(shù)創(chuàng)新研究所內(nèi)，用于創(chuàng)建了名為“Falcon”的大型語言模型上,。英偉達(dá)真的“不可替代”嗎,？在AI芯片極度供不應(yīng)求的背景下，市場也在關(guān)注有望與英偉達(dá)一爭高下的AMD,。AMD公司先前已經(jīng)宣布,，預(yù)計(jì)將在年底前推出英偉達(dá)GPU的替代解決方案——MI300 AI芯片。AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐(Lisa Su)在公司財(cái)報電話會議上表示：“客戶對我們的人工智能解決方案表現(xiàn)出了濃厚的興趣,，我們已經(jīng)取得了重大進(jìn)展,。”但由于業(yè)內(nèi)對于AMD的芯片是否能夠真正替代英偉達(dá)的產(chǎn)品仍持懷疑態(tài)度,，AMD財(cái)報公布后股價暴跌約6%,。“AMD的人工智能芯片值得期待,，但是到底有多少客戶會用現(xiàn)在還是未知數(shù),，而從行業(yè)角度來看，多一種選擇總是好的,?！币晃恍酒I(lǐng)域資深人士表示。在全球范圍內(nèi),，其他新興的人工智能芯片初創(chuàng)公司近期也宣布了不少融資消息,。由芯片行業(yè)資深人士凱勒（Jim Keller）領(lǐng)導(dǎo)的加拿大初創(chuàng)公司Tenstorrent正在開發(fā)對標(biāo)英偉達(dá)的人工智能芯片,，該公司近期從現(xiàn)代汽車集團(tuán)和三星投資基金等公司方面籌集了1億美元資金，估值達(dá)10億美元,。人工智能初創(chuàng)公司d-Matrix創(chuàng)始人兼CEO謝思（Sid Sheth）認(rèn)為,，芯片的短缺可能還會迫使企業(yè)尋求其他創(chuàng)造性的方法來解決問題，比如開發(fā)能夠提高芯片生產(chǎn)效率的新技術(shù),。

因全球科技大廠瘋搶,，英偉達(dá)的AI芯片目前全面缺貨。其中H100受制于臺積電CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能不足,，A800又有成本因素卡住供給量,，造成供給全面緊張。此外,，美國之后,，沙特和阿聯(lián)酋也在瘋搶英偉達(dá)芯片。英偉達(dá)AI芯片全面缺貨先前已有多家業(yè)者透露,，英偉達(dá)的H100芯片一貨難求,。云端服務(wù)供貨商CoreWeave更直言，H100芯片今年底前可能已經(jīng)買不到了,，要等到明年,。外媒報導(dǎo)，英偉達(dá)今年H100芯片出貨量將達(dá)約55萬顆,，主要供應(yīng)給美國科技業(yè),。價格也持續(xù)被炒高。據(jù)第一財(cái)經(jīng)報道,，H100在eBay的售價已經(jīng)高達(dá)4.5萬美元,，這較今年4月份4萬美元的價格漲幅超過10%，而且貨源較上半年也顯著減少,。目前價格仍在上漲,，海外已經(jīng)有創(chuàng)業(yè)企業(yè)開始利用英偉達(dá)AI芯片進(jìn)行抵押融資。據(jù)悉,， 英偉達(dá)H100采用臺積電5納米制程,、CoWoS先進(jìn)封裝制程打造,，為市場目前最高階AI芯片。A800則采臺積電7納米制程,，且不用先進(jìn)封裝制程,。盡管英偉達(dá)擁有臺積電產(chǎn)能全力支持，但H100受限于臺積電先進(jìn)封裝制程產(chǎn)能不足,，最快要到明年,，臺積電才有望開出先進(jìn)封裝制程新產(chǎn)能，這也是市場上H100供給不足的原因之一,。A800則使用臺積電7納米制程,，產(chǎn)能雖尚未達(dá)到滿載，但英偉達(dá)早已劃定第3季的投片計(jì)劃,，從投片,、封測到產(chǎn)出最快需要一個季度的情況下，英偉達(dá)A800交貨給客戶可能要排到明年第1季,。供應(yīng)鏈透露,，英偉達(dá)鑒于目前市況需求不佳，先前沒有增加投片量?，F(xiàn)在AI熱潮使英偉達(dá)訂單滿手,，但眾多因素影響下，使英偉達(dá)面臨有訂單也交不出貨的窘境,。全球瘋搶英偉達(dá)AI芯片此外,，據(jù)英國金融時消息，除了全球科技大廠以外,，沙特和阿聯(lián)酋也加入搶購英偉達(dá)AI芯片行列,。據(jù)知情人士透露，沙特已通過公共研究機(jī)構(gòu)阿卜杜拉國王科技大學(xué)(Kaust)購買了至少3000塊英偉達(dá)的H100芯片,，總價約1.2億美元,，預(yù)計(jì)今年底到貨,。Kaust此次大手筆買入英偉達(dá)AI芯片,，將用來建立自家大型語言模型,。據(jù)悉,，Kaust正在打造超級計(jì)算機(jī)「Shaheen III」,，今年將開始運(yùn)作，采用700顆英偉達(dá)的超級芯片Grace Hoppers。與此同時，阿聯(lián)酋也已經(jīng)確保自己將獲得數(shù)千塊英偉達(dá)芯片,，并已經(jīng)在阿布扎比馬斯達(dá)爾城的國有技術(shù)創(chuàng)新研究所開發(fā)了自己的開源大型語言模型——Falcon,。據(jù)阿聯(lián)酋工業(yè)發(fā)展局的一位知情人士透露，阿聯(lián)酋已購買了一批新的英偉達(dá)芯片,，為更多LLM（大語言模型）相關(guān)應(yīng)用和云服務(wù)做準(zhǔn)備,。

據(jù)華爾街日報報道，用于AI的圖形處理器（GPU）幾乎全部由英偉達(dá)制造,，但隨著ChatGPT的爆發(fā),，對它們的需求激增遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了供應(yīng)。這種情況限制了亞馬遜和微軟等云服務(wù)提供商向ChatGPT等客戶提供的處理能力,，AI開發(fā)人員需要服務(wù)器能力來開發(fā)和操作日益復(fù)雜的模型,，并幫助其他公司構(gòu)建AI服務(wù)。OpenAI首席執(zhí)行官Sam Altman表示,，由于處理器瓶頸,，如果使用ChatGPT的人少一些會更好。對于訓(xùn)練能夠生成原始文本和分析的大型人工智能模型的公司來說,，獲得數(shù)萬個先進(jìn)的GPU至關(guān)重要,。英偉達(dá)的高級GPU可以同時進(jìn)行大量計(jì)算，這對于AI工作至關(guān)重要,。瑞銀分析師估計(jì),，較早版本的ChatGPT需要大約10000個GPU，馬斯克估計(jì)更新的版本需要的GPU是原來的的三到五倍,。英偉達(dá)最近表示,，它正在擴(kuò)大供應(yīng)以滿足不斷增長的需求。英偉達(dá)CEO表示,，該公司已經(jīng)提高了H100的產(chǎn)量,，這是其用于生成式AI的新型旗艦芯片。芯片成本各不相同，但英偉達(dá)的高級人工智能芯片被一些零售商以大約33000美元的價格出售,，盡管在高需求下,，它們可以在二級市場上獲得更高的價格。根據(jù)人工智能投資者和初創(chuàng)公司的說法,，初創(chuàng)公司正在縮小他們的人工智能模型,，以提高效率，購買自己的帶有相關(guān)GPU的服務(wù)器,，或者轉(zhuǎn)向甲骨文等不太熱門的云提供商,，直到短缺得到解決。OpenAI的一位發(fā)言人表示：“業(yè)界對GPU的需求非常強(qiáng)勁,?！痹S多AI創(chuàng)始人預(yù)計(jì)短缺至少會持續(xù)到明年。創(chuàng)始人和投資者表示,，能夠獲得計(jì)算能力的公司仍需等待數(shù)周才能使用英偉達(dá)的GPU,。“即使你已經(jīng)預(yù)先支付了費(fèi)用,，這并不意味著GPU會在接下來的一天或一周內(nèi)到達(dá)你的手中,，你只需要等著?！盤erplexity AI的CEO阿拉文德·斯里尼瓦斯（Aravind Srinivas）如是說,，該公司開發(fā)了一款人工智能驅(qū)動的對話式搜索工具。服務(wù)器制造商及其直接客戶表示,，他們需要等待六個月以上才能獲得英偉達(dá)最新的GPU。最大的服務(wù)器制造商之一AMD的CEO表示,，該公司GPU的延期交貨達(dá)到了有史以來的最高水平,，該公司正在急于增加生產(chǎn)能力。

作為AI芯片和計(jì)算系統(tǒng)的主要供應(yīng)商，英偉達(dá)已躍升為全球市值最高的上市半導(dǎo)體公司,。近日英偉達(dá)CEO在COMPUTEX大會上更是接連甩出了多項(xiàng)重磅新品,，包括GH200超級芯片、大內(nèi)存生成式AI超級計(jì)算機(jī)DGX GH200……GH200超級芯片其中,，Grace Hopper超級芯片GH200已經(jīng)全面投產(chǎn)。這些芯片是英偉達(dá)新推出的DGX GH200人工智能超級計(jì)算平臺和 MGX 系統(tǒng)的核心組件,，它們專為處理海量的生成型人工智能任務(wù)而設(shè)計(jì)。GH200是英偉達(dá)開發(fā)的基于Arm架構(gòu)的CPU+GPU集成方案,，它將72核的Grace CPU,、Hopper GPU、96GB 的HBM3和512 GB的LPDDR5X集成在同一個封裝中,，共有2000億個晶體管,。這種組合提供了CPU和GPU之間驚人的數(shù)據(jù)帶寬，高達(dá)1TB /s,，為某些內(nèi)存受限的工作負(fù)載提供了巨大的優(yōu)勢。DGX GH200超級計(jì)算機(jī)DGX GH200人工智能超級計(jì)算機(jī)則集成了英偉達(dá)最先進(jìn)加速計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)技術(shù),。這款超算專為大規(guī)模生成式AI的負(fù)載所設(shè)計(jì),，由256塊GH200超級芯片組成，擁有1 exaflop超凡AI性能,、144TB內(nèi)存（是英偉達(dá)目前DGX A100系統(tǒng)的近500倍）,、150英里光纖、2000多個風(fēng)扇,。預(yù)計(jì)DGX GH200將于今年年底投入問世,，英偉達(dá)暫未公布價格,，而谷歌云,、Meta與微軟將是首批用戶。同時,，英偉達(dá)也正在打造自家基于DGX GH200的大型AI超級計(jì)算機(jī)NVIDIA Helios,，以支持其研究和開發(fā)團(tuán)隊(duì)的工作。其中采用4個DGX GH200系統(tǒng),、1024顆Grace Hopper超級芯片,，每個都將與英偉達(dá)Quantum-2 InfiniBand網(wǎng)絡(luò)連接，帶寬高達(dá)400Gb/s,，將于今年年底上線,。CPU成本、功耗,、處理數(shù)據(jù)量不如GPU在本次大會上,，英偉達(dá)CEO還以數(shù)據(jù)中心成本架構(gòu)比較，直言以GPU建置的數(shù)據(jù)中心將遠(yuǎn)低于 CPU，強(qiáng)調(diào)買越多,、省越多 (The more you buy, the more you save.),。英偉達(dá)CEO指出，盡管CPU過去幾年指令周期不斷提升,，但進(jìn)入AI時代后,，以CPU為運(yùn)算基礎(chǔ)的時代已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)在大型語言模型 (LLM) 需要更新的解決方案,。假設(shè)建置數(shù)據(jù)中心預(yù)算為 1000萬美元,，可以選擇建置1座搭載 960顆CPU、功耗達(dá) 11GW 的數(shù)據(jù)中心,，抑或是選擇建置 1 座有 48 顆 GPU,、功耗僅需 3.2GW 的數(shù)據(jù)中心，且 LLM 數(shù)據(jù)處理量是 CPU 的 44 倍,。若以處理同樣數(shù)據(jù)量的大型語言模型 (LLM) 來看,，可以選擇斥資 1000 萬美元，建置 1 座搭載 960 顆 CPU,、功耗達(dá) 11GW 的數(shù)據(jù)中心,，抑或是選擇只花費(fèi) 40 萬美元，建置 1 臺需要 2 顆 GPU,、功耗僅需 0.13GW 的數(shù)據(jù)中心,。5月25日,，英偉達(dá)公布了明顯高于華爾街預(yù)期的季度營收預(yù)測，此后該公司股價在一天內(nèi)飆升24%,。季度報告表明,，營收的上漲主要受惠于云計(jì)算平臺和大型科技公司對GPU芯片的需求。

美東時間5月24日，英偉達(dá)發(fā)布了2024財(cái)年第一季度報告,，統(tǒng)計(jì)時間為2023年2月1日至4月30日,。由于業(yè)績超預(yù)期，Q2收入指引強(qiáng)勁全年展望樂觀,，業(yè)績發(fā)布后盤后,，英偉達(dá)股價飆升，一度漲近30%，一舉刷新此前346美元的股價記錄,，創(chuàng)下歷史新高,。截至當(dāng)天美股收盤，英偉達(dá)市值為7542億美元,。以盤后最高漲幅29.3%計(jì)算,，其市值一度暴漲2210億美元——大約相當(dāng)于1.3個AMD（1744億美元市值）、近2個英特爾（1210億美元市值）,、3個美光（728億美元市值）,。支撐股價飆升的是英偉達(dá)盤亮眼的一季報，其盤后公開的多項(xiàng)業(yè)績數(shù)據(jù)大幅超出市場預(yù)期,。報告顯示,，英偉達(dá)Q1財(cái)季營收71.92億美元，同期下降13%,，但依舊大大超出市場預(yù)期的65.2億美元,；凈利潤20.43億美元，同比增長26%,，環(huán)比增長44%,；非GAAP準(zhǔn)則的每股收益為1.09美元。在收入中,，數(shù)據(jù)中心用芯片的銷售額達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的42.8億美元,，游戲芯片收入達(dá)22.4億美元,，均高于市場預(yù)期,。此外，該公司專業(yè)可視化業(yè)務(wù)營收2.95億美元,，同比下降53%,，但環(huán)比增長31%；汽車業(yè)務(wù)營收為2.96億美元，同比增長114%,，環(huán)比增長1%,。值得注意的是,，其中數(shù)據(jù)中心營收創(chuàng)下歷史新高,，英偉達(dá)將此歸因于GPU，由于云計(jì)算平臺與大型科技公司競相部署AI芯片,，GPU需求水漲船高,。英偉達(dá)CEO表示,，計(jì)算機(jī)行業(yè)正在同時發(fā)生兩項(xiàng)轉(zhuǎn)變：加速計(jì)算與生成式AI,。隨著各家公司競相將生成式AI,，全球那些萬億美元規(guī)模的已安裝數(shù)據(jù)中心基建，將從通用計(jì)算過渡到加速計(jì)算,。而隨著市場對AI興趣激增，英偉達(dá)正在“顯著”增加與其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品供應(yīng)。英偉達(dá)整個數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品系列（包括H100,、Grace CPU,、Grace Hopper Superchip、NVLink,、Quantum 400 InfiniBand和BlueField-3 DPU）都在生產(chǎn)中,，公司將大幅增加供應(yīng)，以滿足需求,。需求飆漲下,，英偉達(dá)GPU價格自然也是水漲船高。之前已有代理商透露,，英偉達(dá)A100 5個月價格累計(jì)漲幅達(dá)37.5%,，同期A800價格累計(jì)漲幅達(dá)20.0%。同時,，英偉達(dá)GPU交貨周期也被拉長,，之前拿貨周期大約為一個月，現(xiàn)在基本都需要三個月或更長,，甚至部分新訂單“可能要到12月才能交付”,。展望未來，英偉達(dá)預(yù)計(jì)2024財(cái)年第二財(cái)季的營收將達(dá)到110億美元,，浮動2%,，這一業(yè)績展望遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的71.5億美元；預(yù)計(jì)按照和不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則的毛利率預(yù)計(jì)分別將達(dá)到68.6%和70.0%,，上下浮動50個基點(diǎn),。英偉達(dá)表示，未來將繼續(xù)提高AI芯片的產(chǎn)量,，以滿足增長的市場需求,。在眼下的AI時代，“算力即權(quán)力”似乎已成為行業(yè)主旋律,，算力設(shè)施需求量仍在持續(xù)攀升,。

隨著ChatGPT帶火的AI熱潮持續(xù)升溫,，行業(yè)內(nèi)布局大型語言模型的企業(yè)逐漸增多,，對算力的需求也在顯著提高,。目前英偉達(dá)GPU價格不僅水漲船高,，交貨周期也被拉長,，部分新訂單可能要到12月才能交付,。 A100價格漲幅達(dá)37.5%，A800價格漲幅達(dá)20%據(jù)集微網(wǎng)消息,，有代理商透露，英偉達(dá)A100價格從去年12月開始上漲,，截至今年4月上半月,，5個月價格累計(jì)漲幅達(dá)到37.5%；同期A800價格累計(jì)漲幅達(dá)20.0%,。同時,，英偉達(dá)GPU交貨周期也被拉長，之前拿貨周期大約為一個月,，現(xiàn)在基本都需要三個月或更長,。甚至，部分新訂單“可能要到12月才能交付”,。供需的巨大鴻溝面前,，在這一情形之下，眾多客戶也不得不“勒緊腰帶”,。據(jù)集微網(wǎng)文章指出,，國內(nèi)可用于訓(xùn)練AI大模型的A100大約有4萬-5萬個，供應(yīng)相當(dāng)吃緊,，一些云服務(wù)廠商已嚴(yán)格限制內(nèi)部使用這些先進(jìn)芯片,，以將其保留至需要強(qiáng)力運(yùn)算的任務(wù),。值得一提的是，類似的事情在微軟內(nèi)部也早已發(fā)生,。3月已有外媒報道指出,，微軟內(nèi)部陷入AI服務(wù)器硬件短缺的窘境，不得不對AI硬件資源采取“配額供給”機(jī)制,，限制公司內(nèi)部其他AI工具開發(fā)團(tuán)隊(duì)的資源用量,。英偉達(dá)GPU漲價始末拉長時間線來看，有GPU業(yè)內(nèi)人士指出,，實(shí)際上從去年6月起,，英偉達(dá)就已宣布上調(diào)A100價格，漲幅20%左右,，渠道商在加緊囤貨,。至于英偉達(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出現(xiàn)漲價,，但反映到市場則有一定的滯后性,，趕上ChatGPT爆火這一時間點(diǎn),，更放大了這一現(xiàn)象。GPU業(yè)內(nèi)人士表示：“英偉達(dá)GPU漲價與ChatGPT有一定的關(guān)聯(lián)性,，且交貨周期也受到了連帶的影響,，導(dǎo)致市場上出現(xiàn)了眾多炒卡的行為?！贝送?，在海外電商平臺上，英偉達(dá)新旗艦級GPU H100的價格在4月中旬就已炒到了超過4萬美元,。如今各家科技巨頭爭相推出自家大模型,，GPU需求量持續(xù)攀升。OpenAI指出,，AI大模型要持續(xù)取得突破,，所需要消耗的計(jì)算資源每3~4個月就要翻一倍，資金也需要通過指數(shù)級增長獲得匹配,。業(yè)內(nèi)人士也表示,，AI大模型訓(xùn)練成本之一是基礎(chǔ)算力，如果價格持續(xù)上漲,，無論是互聯(lián)網(wǎng),、AI大廠、還是創(chuàng)業(yè)新貴,，要追加的投入都可能遠(yuǎn)超當(dāng)初,。GPU筑起大模型算力門檻眾所周知，芯片能力直接影響著高算力訓(xùn)練效果和速度,，相較于基于CPU芯片的通用算力,，AI所需的智能算力則主要基于GPU、GPGPU及AISC等AI芯片所提供算力,，用于人工智能的訓(xùn)練和推理,。其中，GPU是一種專門用于處理圖形,、視頻,、游戲等高性能計(jì)算的硬件設(shè)備，憑借相較于其他硬件在算力方面的較大優(yōu)勢脫穎而出,，同時隨著英偉達(dá)A100,、H100等型號產(chǎn)品的發(fā)布，前款產(chǎn)品在AI推理時吞吐量是CPU的249倍,。GPU已成為當(dāng)前AI算力的核心硬件,。中金公司研報表示，多GPU互聯(lián)能力加強(qiáng)可以提高并行計(jì)算能力，因而算力提升對GPU數(shù)量的要求日益提高,。隨著單GPU的計(jì)算能力越來越難以應(yīng)對深度學(xué)習(xí)對算力的需求,，英偉達(dá)已經(jīng)開始用多個GPU去解決問題。對此,，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,，高端GPU的數(shù)量基本決定了一個廠商能夠練多大的模型，后期將成為業(yè)內(nèi)判斷企業(yè)大模型能力的重要指標(biāo),。據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示,，如果以英偉達(dá) A100 顯卡的處理能力計(jì)算，GPT-3.5大模型需要2萬塊GPU來處理訓(xùn)練數(shù)據(jù),。亦有業(yè)內(nèi)公認(rèn)看法，做好AI大模型的算力門檻是1萬枚A100芯片,。目前,，全球GPU市場主要由英偉達(dá)、英特爾和AMD三家巨頭壟斷,，去年Q4獨(dú)立GPU份額分別為85%,、6%、9%,。其中,，人工智能、云端計(jì)算和獨(dú)立GPU主要為英偉達(dá)主導(dǎo),，A100和H100最高浮點(diǎn)算力分別實(shí)現(xiàn)19.5 TFLOPS 和67 TFLOPS,。

美國零售商持續(xù)針對高端顯卡降價，以清理庫存,，尤其英偉達(dá)高端的RTX 3090/3080/3070系列,，畢竟今年底，英偉達(dá)將推出新一代RTX 4090/4080/4070系列的顯示卡,，擔(dān)心影響到新產(chǎn)品上市的需求,，因此，降價清理舊產(chǎn)品的庫存,，將是必要的策略,。對顯卡廠而言，即便量大的產(chǎn)品以中端的RTX 3060/3050系列為主,，即便廠商已在第2季提列庫存跌價損失,，加上英偉達(dá)有提供價格補(bǔ)貼，但高端產(chǎn)品降價求售,，難免還是會影響獲利,。目前必須觀察的重點(diǎn)是，顯示卡的庫存何時可以降到合理水準(zhǔn)，目前對于顯示卡庫存水位的說法,，有人說兩到三個月,，有人說四到五個月，眾說紛紜,。一旦庫存降至正常水準(zhǔn),，或是低于正常水準(zhǔn)，則廠商就有回補(bǔ)庫存的需求,，屆時景氣就可以觸底回升,，因此，庫存水位是外界觀察景氣何時反彈的指標(biāo)之一,。第二,，俄烏沖突與通貨膨脹影響消費(fèi)性電子產(chǎn)品買氣，顯卡是電競產(chǎn)品的關(guān)鍵零組件,，深受消費(fèi)者需求影響,，一旦戰(zhàn)爭結(jié)束或是通膨壓力下降，這些不確定因素落底后,，需求可能開始回升,，因此，沖突是否結(jié)束,，通貨膨脹是否受到控制,，是觀察顯卡景氣是否落底的第二個因素。外界普遍認(rèn)為,，顯卡庫存調(diào)整期可能會延續(xù)到今年底,，預(yù)期隨著顯卡廠降價求售，配合新一代產(chǎn)品的上市,，希望明年能刺激需求與銷售量,，帶動業(yè)績上揚(yáng),。

英偉達(dá)收購失敗 Arm將獨(dú)立IPO2月9日消息,，英偉達(dá)公司和軟銀集團(tuán)（SBG）于8日宣布終止先前宣布的交易,，即英偉達(dá)以 660 億美元從軟銀手中收購 Arm Limited（Arm）。軟銀發(fā)表聲明稱：“由于擔(dān)心交易會引發(fā)重大監(jiān)管挑戰(zhàn),，這項(xiàng)出售計(jì)劃已經(jīng)被取消,。”消息公布后,，軟銀在東京的股價由漲轉(zhuǎn)跌,，英偉達(dá)盤前股價沒有顯著變動。軟銀現(xiàn)在計(jì)劃在2023年3月之前讓Arm上市,。孫正義說,，Arm很可能會在以科技股為主的美國納斯達(dá)克股票市場(Nasdaq Stock Market)上市，因?yàn)锳rm的許多客戶都在硅谷,。孫正義表示,，“我們的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體史上最大規(guī)模的IPO?！边@項(xiàng)收購在最初宣布時規(guī)模為400億美元,，到去年年底時，隨著英偉達(dá)股價上漲,，已經(jīng)翻番至800億美元的價格,。根據(jù)協(xié)議條款，軟銀將保留英偉達(dá)預(yù)付的12.5億美元，這筆錢將在第四季度記為利潤,，而英偉達(dá)將保留其20年的ARM授權(quán),。面對交易的失敗，黃仁勛表示：“Arm擁有光明的未來,，我們將在未來幾十年繼續(xù)以被許可人身份支持該公司,。”該交易自宣布以來就面臨各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查,。根據(jù)收購細(xì)節(jié),，兩家公司預(yù)計(jì)該交易將在18個月內(nèi)完成。但前提是,，此項(xiàng)交易必須獲得中國,、美國、歐盟和英國的反壟斷審查,，得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后才算收購成功,。對此黃仁勛也表示，說服監(jiān)管機(jī)構(gòu)會花費(fèi)很多精力和時間,，但是他有信心來應(yīng)對這些挑戰(zhàn),。但在官宣后的第二天，Arm聯(lián)合創(chuàng)始人Hermann Hauser就發(fā)表公開信,，請求英國政府拯救Arm,。在信中，Hauser從員工,、商業(yè)模式包括國家經(jīng)濟(jì)主權(quán)問題的角度,，表達(dá)出Arm離開英國的擔(dān)心。這一戲劇性的“求救信”也正式宣布這場“收購長跑”的開始,。進(jìn)入2021年后,，英國與歐盟的反壟斷官員先后對這項(xiàng)交易進(jìn)行了深入調(diào)查,，并表示收購?fù)瓿蓵硪幌盗胸?fù)面影響,。令人意外的是,，美國方面同樣未批準(zhǔn)這筆交易,。2021年12月，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（Federal Trade Commission）表示,，此次收購這將使英偉達(dá)不合法地掌控計(jì)算技術(shù)和設(shè)計(jì)領(lǐng)域,，導(dǎo)致競爭對手需要開發(fā)自己的芯片加以對抗。一旦收購?fù)瓿?，合并后的公司可能扼殺下一代技術(shù),，包括用于運(yùn)行數(shù)據(jù)中心和汽車駕駛輔助系統(tǒng)的技術(shù),。盡管英偉達(dá)方面提出了一系列措施試圖打消監(jiān)管機(jī)構(gòu)的擔(dān)憂，并且得到了博通,、聯(lián)發(fā)科和Marvell三家芯片廠商的支持,。但隨著18個月的談判期限（今年3月前）不斷臨近，過審依然無望,，英偉達(dá)和軟銀只能宣布放棄。根據(jù)協(xié)議條款,，此前英偉達(dá)支付的12．5億美元的定金將成為軟銀集團(tuán)第四季度的利潤,，同時英偉達(dá)將保留20年的ARM授權(quán)。廣州2022年重點(diǎn)項(xiàng)目公布：總投資370億的12英寸半導(dǎo)體項(xiàng)目上榜2月8日,，廣州市發(fā)展和改革委員會在官網(wǎng)正式公布廣州市2022年重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃,。根據(jù)計(jì)劃,，2022年廣州市重點(diǎn)建設(shè)正式項(xiàng)目共650個，年度計(jì)劃投資3452億元,；建設(shè)預(yù)備項(xiàng)目共130個,，年度計(jì)劃投資188億元。據(jù)統(tǒng)計(jì),，780個市重點(diǎn)項(xiàng)目總投資4.55萬億,，年度計(jì)劃投資3640億元。據(jù)了解，在廣州市2022年重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃中,，涵蓋多個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,，涉及模擬芯片、碳化硅芯片,、MEMS傳感器等領(lǐng)域,。例如,，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃包括粵芯半導(dǎo)體項(xiàng)目二期項(xiàng)目,、廣東芯粵能半導(dǎo)體有限公司電子元器件制造項(xiàng)目（一期）、廣東盈驊總部和微處理芯片封裝載板項(xiàng)目,、志橙半導(dǎo)體SiC材料研發(fā)制造總部等,。重點(diǎn)建設(shè)預(yù)備項(xiàng)目計(jì)劃包括粵芯半導(dǎo)體項(xiàng)目三期,、興森科技FCBGA封裝基板項(xiàng)目、艾佛光通濾波器生產(chǎn)研發(fā)基地,、風(fēng)華高科生產(chǎn)制造基地及總部項(xiàng)目等,。其中，粵芯半導(dǎo)體項(xiàng)目二期總投資65億元,；廣東芯粵能半導(dǎo)體有限公司電子元器件制造項(xiàng)目（一期）總投資35億元,；興森科技FCBGA封裝基板項(xiàng)目總投資60億元。紫光國微：公司車規(guī)級安全芯片及車載控制芯片處于推廣試用或產(chǎn)品研發(fā)階段2月9日,，紫光國微在投資者平臺回復(fù)表示,，公司車規(guī)級安全芯片及車載控制芯片均可以用于新能源汽車，但目前上述產(chǎn)品還處于推廣試用或產(chǎn)品研發(fā)階段,，還沒有收入貢獻(xiàn)。作為國內(nèi)芯片領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),，紫光國微在汽車芯片領(lǐng)域也已構(gòu)建產(chǎn)品生態(tài),，形成長遠(yuǎn)布局。據(jù)悉,，紫光國微在車規(guī)級安全芯片,、車規(guī)級控制芯片、車規(guī)級基礎(chǔ)器件等領(lǐng)域具有深厚的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn),，可為行業(yè)提供系列芯片產(chǎn)品及解決方案,，助力于汽車產(chǎn)業(yè)變革。歐盟芯片法案正式頒布：投入超過430億歐元2月8日,，新華社報道,，歐盟委員會8日公布籌劃已久的《芯片法案》，希望通過增加投資,、加強(qiáng)研發(fā),，擴(kuò)大歐盟芯片產(chǎn)能在全球市場占比，并防止對國際市場過度依賴,。歐盟將投入超過430億歐元（約合人民幣3127億元）資金,，用于支持芯片生產(chǎn)、試點(diǎn)項(xiàng)目和初創(chuàng)企業(yè),。其中,，110億歐元將用于加強(qiáng)現(xiàn)有的研究、開發(fā)和創(chuàng)新,，以確保部署先進(jìn)的半導(dǎo)體工具以及用于原型設(shè)計(jì)、測試的試驗(yàn)生產(chǎn)線等,。此外,，還將建立“芯片基金”,，用于幫助初創(chuàng)企業(yè)獲取融資；另設(shè)半導(dǎo)體股權(quán)投資基金,，支持大中小企業(yè)市場擴(kuò)張,。歐盟委員會主席烏蘇拉?馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen）對此表示，歐盟當(dāng)前過于依賴海外供應(yīng)商,，還沒有制造最先進(jìn)的芯片,。而芯片是全球技術(shù)競賽的核心，當(dāng)然也是我們現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的基石,。歐盟《芯片法案》的目標(biāo)是,，到 2030 年將歐盟的芯片產(chǎn)能，從目前占全球的 10% 提高到 20%,。從去年開始的全球芯片短缺嚴(yán)重影響了歐盟各行業(yè),，汽車制造業(yè)受到的影響尤為嚴(yán)重，新車交貨延遲現(xiàn)象普遍,，凸顯歐盟對境外芯片供應(yīng)商的依賴,。據(jù)悉，一些大企業(yè)正加大在歐盟地區(qū)的芯片生產(chǎn)布局,。Wi-Fi 芯片供應(yīng)緊張不會明顯緩解,，28nm 新產(chǎn)能釋放成關(guān)鍵2月9日消息，據(jù)《電子時報》報道,，業(yè)內(nèi)消息人士透露,，隨著需求持續(xù)超過供應(yīng)，Wi-Fi 核心芯片的供應(yīng)緊張狀況預(yù)計(jì)在 2022 年不會明顯緩解,，盡管供應(yīng)商正在尋求代工合作伙伴的更多產(chǎn)能支持,，但交付期將持續(xù)維持較長狀態(tài)。聯(lián)發(fā)科指出,，Wi-Fi 6/6E 核心芯片的需求今年將大幅增長,。瑞昱則指出，到 2022 年底,，僅 Wi-Fi 6/6E 的滲透率就將飆升至 50% 以上,，其核心芯片供應(yīng)將持續(xù)緊張。消息人士指出,，Wi-Fi 6/6E 核心芯片大多采用 28nm 工藝制造,。這是目前最受歡迎的制程節(jié)點(diǎn)，但供應(yīng)非常有限,。在 2023 年更多新的 28nm 產(chǎn)能上線前,，Wi-Fi 核心芯片的短缺預(yù)計(jì)不會得到改善。不過，聯(lián)發(fā)科和瑞昱等 Wi-Fi 核心芯片供應(yīng)商已開始與代工合作伙伴進(jìn)行更密切的合作,，以在今年獲取更大的市場份額,。

美國將33家中國實(shí)體納入所謂“未經(jīng)核實(shí)名單”2月8日消息,，據(jù)美聯(lián)社報道，2月7日,，美國商務(wù)部將將33家中國實(shí)體列入美國商務(wù)部的所謂“未經(jīng)核實(shí)名單”（Unverified List），對這些實(shí)體從美國出口商獲取產(chǎn)品實(shí)施新的限制,，并要求與這些實(shí)體進(jìn)行貿(mào)易的美企進(jìn)行額外盡職調(diào)查,。這33家中國實(shí)體中大多為電子公司,，其中包括光刻機(jī)制造商上海微電子，另外還有光學(xué)公司,、一家風(fēng)機(jī)渦輪葉片公司以及大學(xué)的國家實(shí)驗(yàn)室和其他公司。目前,，“未經(jīng)核實(shí)名單”中共有175家實(shí)體,，除中國外還包括俄羅斯和阿拉伯聯(lián)合酋長國實(shí)體,。據(jù)報道,，被列入該名單的實(shí)體將受到更嚴(yán)格的出口限制,。美國工業(yè)和安全局官員表示,，如果美國企業(yè)須向名單中的實(shí)體出口物品，需先經(jīng)商務(wù)部審批,。美商務(wù)部的新措施意味著美國出口商必須獲得許可,，才能向名單中的這些中國公司發(fā)貨,，而這些中企必須證明他們是合法的,，并且愿意遵守美國法規(guī),，才能繼續(xù)收貨,。此次被列入名單的藥明生物8日發(fā)布聲明稱,，“未核實(shí)名單”不是美國“實(shí)體名單”或“黑名單”，在華已建成產(chǎn)能,，無需繼續(xù)從美國進(jìn)口產(chǎn)品，此次事件對公司業(yè)務(wù)沒有造成影響,。中國外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)當(dāng)時對此表示,，中方一貫反對美方泛化國家安全概念,、無理打壓中國企業(yè)的行徑,。中方將密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展,，一如既往堅(jiān)決捍衛(wèi)中國企業(yè)的正當(dāng)、合法權(quán)益,。根據(jù)《聯(lián)邦公報》的通知,，被加列入該清單的實(shí)體名單如下：1. AECC South Industry Co., Ltd.（中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司）2. Beijing SWT Science（北京SWT科學(xué)）3. Beijing Zhonghehangxun Technology Co., Ltd.（北京眾合航訊科技有限公司）4. China National Erzhong Group Deyang Wanhang Die Forging Co., Ltd.（中國第二重型機(jī)械集團(tuán)德陽萬航模鍛有限責(zé)任公司）5. Chuzhou HKC Optoelectronics Technology Co., Ltd.（滁州惠科光電科技有限公司）6. Dongguan Durun Optical Technology Co., Ltd.7. Dongguan Huiqun Electronic Co., Ltd.（東莞市匯群電子有限公司）8. Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.（廣東光華科技股份有限公司）9. Guangxi Intai Technology Co., Ltd.（廣西銦泰科技有限公司）10. Guangzhou Hymson Laser Tehnology Co., Ltd.（廣州海目星激光科技有限公司）11. Harbin Xinguang Feitian（哈爾濱新光飛天光電科技有限公司）12. Hefei Anxin Reed Precision Co., Ltd.（合肥安信瑞德精密制造有限公司）13. Heshan Deren Electronic Technology Co., Ltd.（鶴山市得潤電子科技有限公司）14. Hubei Longchang Optical Co., Ltd.15. Hubei Sinophorus Electronic Materials Co., Ltd.（湖北興福電子材料有限公司）16. Hunan University（湖南大學(xué)）17. Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd.（濟(jì)南邦德激光股份有限公司）18. Jiutian Intelligent Equipment Co., Ltd.19. Kunshan Heng Rui Cheng Industrial Technology Co., Ltd.（昆山恒瑞誠實(shí)業(yè)科技有限公司）20. Shanghai Fansheng Optoelectronic Science & Technology Co., Ltd.21. Shanghai Micro Electronics Equipment (Group) Co., Ltd.（上海微電子裝備(集團(tuán))有限公司）22. Shuang Xiang (Fujian) Electronics（雙翔(福建)電子）23. Southern University of Science and Technology（南方科技大學(xué)）24. Suzhou Chaowei Jingna Optoelectric Co., Ltd.25. Suzhou Gyz Electronic Technology Co., Ltd.（蘇州昀冢電子科技股份有限公司）26. Suzhou Lylap Mould Technology Co., Ltd.（蘇州亮宇模具科技有限公司）27. Wuxi Biologics Co., Ltd.（無錫藥明生物技術(shù)股份有限公司）28. Wuxi Biologics (Shanghai) Co., Ltd.（上海藥明生物技術(shù)有限公司）29. Wuxi Turbine Blade Co., Ltd.（無錫透平葉片有限公司）30. Yunnan Fs Optics Co., Ltd.31. Yunnan Tianhe Optoelectronic Co., Ltd.32. Zhengzhou Baiwai Intelligent Automation33. Zhuzhou CRRC Special Equipment Technology Co.（株洲中車特種裝備科技有限公司）上海微電子首臺2.5D/3D先進(jìn)封裝光刻機(jī)正式交付客戶2月7日,，上海微電子舉行首臺2.5D / 3D先進(jìn)封裝光刻機(jī)發(fā)運(yùn)儀式，這標(biāo)志著中國首臺2.5D / 3D先進(jìn)封裝光刻機(jī)正式交付客戶,。上海微電此次發(fā)布的2.5D/3D先進(jìn)封裝光刻機(jī)是用于后道封裝。在這臺2.5D/3D封裝光刻機(jī)上,，一大技術(shù)亮點(diǎn)是能通過系統(tǒng)級封裝，把內(nèi)存,、中央處理器、射頻和接口等獨(dú)立的小芯片,，集成在一起，提升芯片的集成度,，增強(qiáng)系統(tǒng)功能的多樣性和復(fù)雜性,，同時，對產(chǎn)品良率和成本做到有效控制,。目前，這一封裝光刻機(jī)制造技術(shù)，國際上僅少數(shù)幾個國家掌握。上海微電子裝備（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理黃棟梁表示,，“它現(xiàn)在單次靜態(tài)的曝光視場 可以做到60毫米乘60毫米，我們可以一次將很多個不同種類的芯片擺在一起,，通過一次曝光的方式 實(shí)現(xiàn)它們相互之間的連通,?！睋?jù)上海微電子官微介紹，先進(jìn)封裝光刻機(jī)是公司目前的主打產(chǎn)品，全球市場占有率連續(xù)多年排名第一,。消息稱英偉達(dá)收購Arm交易失敗據(jù)英國金融時報,，軟銀以 660 億美元將 ARM 出售給英偉達(dá)的交易宣告失敗,，軟銀將獲得 12.5 億美元分手費(fèi),。據(jù)三位知情人士稱,，軟銀以 660 億美元將英國芯片企業(yè) ARM 出售給英偉達(dá)的交易在美國、英國和歐盟的監(jiān)管機(jī)構(gòu)就其對全球半導(dǎo)體行業(yè)競爭的影響提出嚴(yán)重關(guān)切后，于周一宣告失敗。這筆交易是芯片行業(yè)有史以來最大的交易,，它將使總部位于美國加州的英偉達(dá)公司控制一家制造世界上大多數(shù)移動設(shè)備核心技術(shù)的公司。包括高通和微軟在內(nèi)的幾家依賴 ARM 芯片設(shè)計(jì)的大型科技公司曾反對這項(xiàng)收購,。據(jù)其中一位人士稱,，軟銀將獲得高達(dá) 12.5 億美元的分手費(fèi),，并尋求在今年年底前通過首次公開募股來拆分掉 ARM。該人士補(bǔ)充說,，這次失敗將導(dǎo) ARM 公司管理層的動蕩,，首席執(zhí)行官西蒙-塞格斯將被該公司知識產(chǎn)權(quán)部門的負(fù)責(zé)人雷內(nèi)-哈斯取代。該交易的失敗使軟銀失去了因英偉達(dá)的股價上漲而獲得的一大筆意外收入。這項(xiàng)現(xiàn)金加股票的交易在 2020 年 9 月宣布時,，價值高達(dá) 385 億美元,。但是,，隨著英偉達(dá)的股價起飛,，其價值飆升，在去年 11 月科技股反轉(zhuǎn)前達(dá)到了 870 億美元的高峰值。東芝宣布一分為二：分拆半導(dǎo)體業(yè)務(wù),，出售非核心資產(chǎn)2月8日消息,，東芝公司昨日宣布，將分拆為兩家公司,，并出售非核心資產(chǎn)。東芝放棄了最初一分為三的計(jì)劃,，該計(jì)劃曾遭到維權(quán)股東的強(qiáng)烈批評,。東芝周一在東京發(fā)表聲明稱,，計(jì)劃分拆包括半導(dǎo)體在內(nèi)的設(shè)備業(yè)務(wù),，讓其上市,。東芝放棄了稍早時候作出的剝離基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)的計(jì)劃,，該業(yè)務(wù)將繼續(xù)歸東芝所有,。東芝表示,，分拆為兩家公司的安排將比最初的計(jì)劃更節(jié)省成本,、更順利,。東芝表示，存儲芯片業(yè)務(wù)鎧俠的股票將繼續(xù)由公司持有,，但公司將尋求“立即”將這些股票變現(xiàn),，并將收益返還給股東。鎧俠一直在尋求進(jìn)行首次公開招股 (IPO),，但有報道稱它也在與西部數(shù)據(jù)進(jìn)行合并談判。東芝還將其上市電子設(shè)備業(yè)務(wù)東芝泰格指定為非核心業(yè)務(wù),，但沒有表示會出售這個部門。東芝將在兩年內(nèi)把 3000 億日元 (約合 26 億美元) 的過剩資本用于股東回報。另外，東芝還將以大約 1000 億日元的價格把所持有空調(diào)部門東芝開利的 55% 股份出售給美國合資公司伙伴開利全球公司,。漲薪幅度未談攏,，三星面臨 53 年來首次工人罷工據(jù)外媒報道,，由于與公司工會的薪資談判破裂，韓國三星電子即將迎來半個世紀(jì)以來的首次工人罷工。經(jīng)過數(shù)月的談判,，全國三星電子工會 (National Samsung Electronics Labor Union) 周末向韓國國家勞資關(guān)系委員會提出仲裁申請,，因?yàn)樗麄兾茨芘c管理層就 2021 年的工資問題達(dá)成協(xié)議。工會表示,，如果仲裁協(xié)議不能在 10 天內(nèi)達(dá)成,，工會將擁有舉行罷工的合法權(quán)利,，這在該公司 53 年的歷史中從未出現(xiàn)過。顯然,，考慮到供應(yīng)鏈緊縮已經(jīng)影響到科技行業(yè),，任何工廠停產(chǎn)都將產(chǎn)生重大負(fù)面影響。全國三星電子工會在聲明中表示：“盡管工會已經(jīng)與三星進(jìn)行了 15 輪談判,，但管理層以欺騙的方式單方面推遲了談判的進(jìn)展,。我們向全國勞資關(guān)系委員會提交仲裁,，是因?yàn)槲覀冇^察到談判將無法進(jìn)行下去,。我們未來將采取的行動取決于三星的談判意愿?！比请娮庸芾韺颖硎?，將繼續(xù)與工人進(jìn)行談判，但拒絕接受工會的要求,，即給每位員工增加 1000 萬韓元（約 53000 元人民幣）的年薪,，并支付相當(dāng)于該集團(tuán)營業(yè)利潤 25% 的績效獎金。該公司的聯(lián)合勞動管理委員會去年 3 月同意將 2021 年的基本工資提高 4.5%,，將績效獎金提高 3%,。三星子公司 WelStory 的工會工人也在公司總部前舉行集會,，抗議管理層拒絕支付績效獎金。工人們要求管理層分享該公司去年創(chuàng)紀(jì)錄的營收,，但管理層稱去年 6 月韓國公平交易委員會 (FTC) 處以 960 億韓元（約合 8000 萬美元）罰款是拒絕的主要原因,。

1深圳發(fā)生一起芯片盜竊案全球芯片短缺,，價格飛漲,，也讓一些投機(jī)分子動起了“歪心思”,。繼國際電子商情此前報道的“內(nèi)鬼竊案”“當(dāng)街搶劫案”和“CPU走私案”后,，日前又發(fā)生了一起芯片竊案...7月26日,，深圳鹽田派出所接到周某報警稱,，他公司內(nèi)有上萬枚芯片被盜，總價值4萬余元,。接到報案后,，鹽田派出所立即出警趕往現(xiàn)場了解情況,。經(jīng)對案發(fā)周邊公共視頻進(jìn)行研判以及現(xiàn)場勘查走訪，辦案民警鎖定了一名形跡可疑,，身穿工作服的男子——經(jīng)過周某指認(rèn)，確認(rèn)該男子為7月中旬被解雇的芯片倉庫工作人員林某,。進(jìn)一步分析后，民警發(fā)現(xiàn)林某行蹤不定,，還不時游走于案發(fā)現(xiàn)場附近,，在初步推測林某有再次作案的可能后,，警方為掌握更多證據(jù)，決定循線追贓，伺機(jī)而動,。8月1日,，林某再次進(jìn)入警方的視線,。待他再次“得手”后，專案組民警迅速展開收網(wǎng)行動,，一路追蹤至林某住處,，最終于當(dāng)晚22時許在羅湖區(qū)某商業(yè)大廈內(nèi)將林某抓獲。人贓俱獲,，在鐵證面前,，犯罪嫌疑人林某對其盜竊犯罪行為供認(rèn)不諱。林某交代,，由于被周某解雇前自己就是倉庫工作人員,，對公司內(nèi)部運(yùn)作及芯片存放地點(diǎn)都十分熟悉，于是便生起了貪念,。他本以為,，公司員工數(shù)量多，平時沒怎么接觸的人也不少,，自己手頭還有工服,，作案也不一定會被懷疑到，才大膽三次出動,，分別在7月20日11時許,、7月22日12時許、8月1日12時許三度成功以忘帶門禁卡等方式讓其他員工為其開門,，混進(jìn)公司倉庫,，分次搬走了上萬枚芯片。目前,，嫌疑人林某已被鹽田警方刑事拘留,。2歐盟將對英偉達(dá)收購 ARM 交易展開調(diào)查8 月 27 日消息 今日外媒《金融時報》發(fā)布消息，稱歐盟已經(jīng)正式對英偉達(dá) 540 億美元收購 ARM 交易展開調(diào)查,。此前監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)與英偉達(dá)進(jìn)行了為期數(shù)月的非正式討論,，正式的調(diào)查將于 2021 年 9 月開啟。據(jù)兩名知情人士透露,，英偉達(dá)將收購 ARM 的計(jì)劃提交給歐盟委員會后,，調(diào)查才會正式開啟，申請預(yù)計(jì)將在 9 月 6 號進(jìn)行提交,，但是時間可能會變動,。據(jù)了解，英國競爭和市場管理局（CMA）此前也表示,，對這起收購案展開調(diào)查,，并稱該交易存在“嚴(yán)重競爭擔(dān)憂”，并有可能在多個市場扼殺創(chuàng)新,。英偉達(dá)解釋稱,，這筆交易將有利于 ARM 以及被被許可方，乃至整個行業(yè),。英偉達(dá)正在努力走完監(jiān)管程序,，并期待與歐盟委員會進(jìn)行合作，解釋他們的任何擔(dān)憂,。3CNNIC：國內(nèi)實(shí)現(xiàn)7nm芯片試產(chǎn)今天,，國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第48次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報告》顯示，4月國內(nèi)實(shí)現(xiàn)7nm芯片試產(chǎn)。該報告稱,，在芯片技術(shù)領(lǐng)域,，2021年3月，由我國科研人員主導(dǎo)的國際團(tuán)隊(duì)宣布研發(fā)出一款新型可編程光量子計(jì)算芯片,，能實(shí)現(xiàn)多粒子量子漫步的完全可編程動態(tài)模擬,。4月國內(nèi)實(shí)現(xiàn)7nm芯片試產(chǎn)，6月中國科學(xué)院成功設(shè)計(jì)出14nm的“香山”芯片,，8月中芯國際FinFET工藝已達(dá)每月1.5萬片量產(chǎn)水平,，高端芯片領(lǐng)域取得了階段性成果。CNNIC表示,，在芯片技術(shù)領(lǐng)域,，我國芯片封裝和測試行業(yè)已經(jīng)基本形成完整的、自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈,，這為我國全面推進(jìn)芯片制造裝備技術(shù)體系的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ),。在芯片制造方面，我國實(shí)現(xiàn)7nm芯片試產(chǎn),，取得新的發(fā)展,。依托龐大的應(yīng)用市場，我國近年來在人工智能芯片,、基于開源指令集高端芯片,、行業(yè)專用芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域同樣發(fā)展迅速,。在人工智能領(lǐng)域,，人工智能技術(shù)與智能制造、智能政務(wù),、智能交通等領(lǐng)域加速融合,，在構(gòu)建智慧城市、推動技術(shù)應(yīng)用融合發(fā)展等方面發(fā)揮著愈發(fā)重要的作用,。4又一家IC設(shè)計(jì)廠商將于10月漲價15%8月27日消息,，據(jù)臺媒經(jīng)濟(jì)日報報道，IC設(shè)計(jì)廠偉詮電決定10月調(diào)漲產(chǎn)品售價15%,，松翰也將針對產(chǎn)品漲價進(jìn)行評估,。漲價的原因和其他企業(yè)一樣，都是成本上漲,。而松翰7月已調(diào)漲部分微控制器（MCU）產(chǎn)品售價,，將持續(xù)針對產(chǎn)品漲價進(jìn)行評估。據(jù)了解,，偉詮電子股份有限公司(簡稱：偉詮電)成立于1989年,，是中國臺灣混合類比/數(shù)位IC設(shè)計(jì)廠商，由MCU、各式數(shù)位與類比IP,，擴(kuò)充到包含影像處理/辨識、高效能直流無刷馬達(dá)控制,、安全散列,、生理訊號偵測,、數(shù)位電源等各種算法，產(chǎn)品線包括視訊,、類比,、消費(fèi)性電子以及8bits/32bits泛用型MCU 等應(yīng)用領(lǐng)域。

今日頭條1.超40億美元,！格芯宣布在新加坡建設(shè)新晶圓廠2.中國反挖礦舉措立功，歐洲英偉達(dá)顯卡價格已大幅回落3.SEMI：5月北美半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額連續(xù)五個月創(chuàng)新高4.美國選準(zhǔn)28nm成熟制程卡中國5.驅(qū)動芯片大缺貨致PC價格續(xù)漲假M(fèi)OS害人! 7000多臺設(shè)備要全部召回6月22日消息,，電子行業(yè)因假冒元器件而導(dǎo)致的損失每年估計(jì)超過50億美元，隨著全球芯片缺貨現(xiàn)象的加劇,，高額利潤更讓造假者們趨之若鶩,。由于8吋產(chǎn)能供應(yīng)早已告急,，近期部分MOS也出現(xiàn)缺貨情況,。據(jù)悉，MOS相較于其他元器件,，更易造假,。和芯片不同，通用的MOS,，同一封裝外觀上看區(qū)別不大,，但品牌的同一型號的MOS還是有差異的,，同樣規(guī)格型號的,，有的標(biāo)準(zhǔn)測試環(huán)境DS內(nèi)阻幾百豪歐,，有的幾歐。最近一位網(wǎng)友就不幸“踩坑”,，經(jīng)過情況如下：事實(shí)上,，電子行業(yè)中一直存在著“灰色地帶”——翻新行業(yè)。若這是放在平時,，翻新的價格雖然低一點(diǎn)點(diǎn),，但是一般人都不會為了省一點(diǎn)錢去承擔(dān)風(fēng)險。全球缺芯潮的蔓延,，自2021年開始,，深圳一些主要做翻新的作坊幾乎是維持24小時3班倒了。據(jù)介紹,，很多翻新料價格只占原裝價格的三分之一,。但事實(shí)上，真正意義上的翻新,，指芯片是從舊機(jī)器拆下來翻新,，大多能在翻新后能正常工作，至少本質(zhì)上都是原裝物料,，已經(jīng)算是很有良心的了,。而上述網(wǎng)友拿到的，就屬于真正意義上的假貨,，即得到的物料并非他本身需要采購的型號,，而是用其他參數(shù)相近，兼容性較高的型號打上真貨的絲印“套牌”當(dāng)真貨賣的,。且第三方功能測試也未必能覺察出異樣,。直到假貨到了終端客戶手上，正式上機(jī)后才能發(fā)現(xiàn)問題,。因此,，為了減低損失,，避免更大的賠償風(fēng)險，企業(yè)要嚴(yán)格篩查供應(yīng)商資格,，并對每批貨多檢測查看,，避免上當(dāng)受騙。超40億美元,！格芯宣布在新加坡建設(shè)新晶圓廠6月22日消息,，彭博資訊報導(dǎo)，晶圓代工大廠格芯將斥資40億美元在新加坡建設(shè)一間新的晶片制造工廠,，預(yù)計(jì)在2023年前投產(chǎn),。格芯官網(wǎng)顯示，新晶圓廠將成為新加坡最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造廠,，并提升格芯提供功能豐富的射頻,、模擬電源、非易失性存儲器解決方案的能力,。格芯表示,，半導(dǎo)體芯片的全球需求正在以前所未有的速度高速增長，在今后八年內(nèi),，全球半導(dǎo)體收入預(yù)期將會增長2.1倍,。為滿足這種需求，格芯計(jì)劃擴(kuò)大在美國和德國所有制造工廠的生產(chǎn)能力,，并在新加坡開始建設(shè)300mm晶圓廠擴(kuò)建的一期工程,。該期工程完工后，格芯每年將增加450,000片晶圓的生產(chǎn)能力,，新加坡生產(chǎn)基地的生產(chǎn)能力將提升至大約每年150萬片晶圓(300mm),。格芯執(zhí)行長柯斐德22日在新廠動土儀式上透露，新廠建成后將為新加坡創(chuàng)造1000個就業(yè)機(jī)會,。格芯目前在新加坡共有4800名員工,。中國反挖礦舉措立功，歐洲英偉達(dá)顯卡價格已大幅回落6 月 22 日消息,，據(jù) 3DCenter 最新的統(tǒng)計(jì),，歐洲的英偉達(dá) RTX 顯卡價格大幅降低，由五月份的 304% 平均溢價降至了 191%,。根報告,，雖然 AMD 顯卡價格沒有顯著下降，但英偉達(dá) RTX 顯卡的定價發(fā)生了重大變化,。平均而言，RTX 顯卡仍然比建議零售價貴 91%,，但目前已經(jīng)回落了 113%,。上個月,，英偉達(dá)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向了“防挖礦”版顯卡的生產(chǎn)，因此供貨量一度不足,，但現(xiàn)在,，情況一切都好起來了。不過,，六月份的顯卡價格不會再繼續(xù)這樣大幅下降了,，主要是因?yàn)榱闶凵桃愿叩膬r格訂購了顯卡，現(xiàn)在他們不愿意虧本出售,。報告還指出,，本次降價也得益于中國對挖礦產(chǎn)業(yè)的禁止,。前幾日,，全球最大的礦工聚集地四川省也開啟清退虛擬貨幣挖礦項(xiàng)目,，虛擬貨幣礦機(jī)被集體斷電,。SEMI：5月北美半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額連續(xù)五個月創(chuàng)新高6月22日消息，SEMI（國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）今日公布最新Billing Report（出貨報告）,，5月續(xù)升4.7%,，再創(chuàng)歷史新高，也是連續(xù)第五個月創(chuàng)新高,。據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì),，2021年5月北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額為35.9億美元，較2021年4月最終數(shù)據(jù)的34.3億美元相比提升4.7%,，相較于2020年同期23.4億美元則上升了53.1%,。SEMI全球行銷長暨臺灣地區(qū)總裁曹世綸表示：「北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額持續(xù)保持顯著的增長,。隨著半導(dǎo)體行業(yè)采取措施緩解近期制造能力的限制,，半導(dǎo)體設(shè)備投資將繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高。」美國選準(zhǔn)28nm成熟制程卡中國6月22日消息,，美國限制中國半導(dǎo)體技術(shù)的底線標(biāo)準(zhǔn)在不斷調(diào)高,。據(jù)報道,，美國選準(zhǔn)28nm的成熟制程,，作為卡住中國半導(dǎo)體脖子的新位置。美國商務(wù)部收緊審批大權(quán),，嚴(yán)禁美國公司直接向中國出口與此制程相關(guān)的設(shè)備,。與此同時，在沒有獲得美國許可的情況下,，任何使用與該制程技術(shù)相關(guān)的公司禁止從第三方轉(zhuǎn)移相關(guān)設(shè)備進(jìn)入中國市場,。2021年6月18日，中國臺灣晶圓代制造商臺積電,、聯(lián)華電子,，在大陸擴(kuò)大28納米制程產(chǎn)能的設(shè)備，沒有獲得美國的供應(yīng)許可,。驅(qū)動芯片大缺貨致PC價格續(xù)漲6月21日消息,，在疫情影響下，宅經(jīng)濟(jì)的出現(xiàn),，使得個人計(jì)算機(jī) (PC) 需求大增,，推動了PC價格上漲，國外報道指出美國 4 月 PC 價格更創(chuàng)新高,。分析師指出,，PC 價格持續(xù)上漲，最大原因是面板驅(qū)動 IC(DDIC) 大缺貨,，小芯片正在對 PC 市場造成大沖擊,。同時需要使用到DDIC的電視和智能手機(jī)的 LCD 面板供應(yīng)緊張，和筆記本的面板缺貨情況更為嚴(yán)重,，分析師表示,， 筆電微處理器價格要 50 美元到 100 美元不等,，相較之下,，DDIC 的價格相對低廉,，但價格便宜卻癱瘓整個出貨系統(tǒng)?；萜誄EO Enrique Lores也證實(shí)此說法,，表示目前對惠普造成最大壓力的就是 DDIC,。并表示,，全球芯片短缺可能會持續(xù)到至少今年底,，雖然將讓筆電榮景延長到 2022 年，但也會限制產(chǎn)品供給能力,，其說法與戴爾一致。