7月22日,,臺灣地區(qū)微控制器(MCU)廠凌通舉行股東日常會議,針對未來市場情況,,凌通總經(jīng)理賈懿行表示,,下半年訂單持續(xù)暢旺,使目前訂單動能相當吃緊,,值得注意的是,,目前狀況已經(jīng)嚴重到產(chǎn)品單價出現(xiàn)過去沒發(fā)生過的以月為單位的報價模式,廠商并預期,,下半年需求仍將維持強勁水準,。賈懿行指出,2021下半年MCU市場需求仍然相當旺盛,,凌通本身的訂單也十分強勁,,各產(chǎn)品線出貨力道也相當良好,其中玩具類產(chǎn)品的需求相較過往提升不少,。整個2021年,,大部分IC設計廠商的訂單/出貨比都大于1,呈現(xiàn)只要有多少產(chǎn)能,,營收增長幅度就有多大的情況,。賈懿行表示,晶圓代工,、封測產(chǎn)能吃緊程度在下半年依舊沒有改變,,且可能會呈現(xiàn)到明年。從當前狀況來看,,下半年產(chǎn)能有機會高于上半年水準,,凌通會盡力去爭取最大產(chǎn)能。由于產(chǎn)能狀況相當吃緊,,因此晶圓代工,、封測產(chǎn)能報價自2021年以來就出現(xiàn)上漲趨勢,且下半年價格也呈現(xiàn)調(diào)漲趨勢,。賈懿行表示,,凌通面對成本上漲也相應的轉(zhuǎn)嫁給客戶,價格呈現(xiàn)滾動式調(diào)整,由于產(chǎn)品線及客戶眾多,,價格狀況也不相同,,因此部分產(chǎn)品會采用逐月調(diào)整價格模式,以反映成本問題,,這是過去從來沒有發(fā)生過的狀況,。據(jù)了解,晶圓代工,、封測除了產(chǎn)能吃緊的報價調(diào)漲之外,,在封裝材料供給狀況也同步緊張,因此部分晶圓代工,、封測每月可能會釋出少許產(chǎn)能以價格競標方式,,提供給部分急單客戶,這也呈現(xiàn)了每個客戶代工報價會不盡相同的原因之一,。臺二極管,、MOSFET廠商或漲價疫情近期在越南、馬來西亞等東南亞國家造成嚴重影響,,其中馬來西亞更是IDM大廠的生產(chǎn)重鎮(zhèn)之一,,舉凡瑞薩、英飛凌,、東芝等IDM大廠都有在馬來西亞設立晶圓廠或封測廠,,在這波馬來西亞封城政策當中,雖然并未遭受到完全停工影響,,但由于仍需降低至正常水準的六成人力,,因此產(chǎn)能也同步受沖擊。供應鏈傳出,,東芝,、英飛凌等IDM大廠在馬來西亞產(chǎn)能受影響情況下,預期七月供貨數(shù)量僅剩下原先的三分之二,,使二極管及MOSFET等產(chǎn)品供應受到?jīng)_擊,,且部分IDM大廠原先有提供交期時間,現(xiàn)在更告知客戶未能確定交期,,顯示供給產(chǎn)能相當吃緊,。隨著下半年傳統(tǒng)旺季到來,5G,、車用等訂單持續(xù)涌入,。臺半、朋程,、大中及杰力等臺灣二極管,、MOSFET廠全面受惠,或?qū)硇乱徊q價商機。被動元件有三大變數(shù)日電貿(mào)作為臺灣地區(qū)第一大被動元件代理商,,同時也是全球第一大鋁電廠日商佳美工(Nippon Chemicon)的代理商,,日電貿(mào)表示,車用MLCC與電阻,、鋁電及電感等,,需求持續(xù)強勁,許多日系廠商長期以來一直都是車用零件等主要供應商,,受惠更是明顯,日系的鋁電廠訂單甚至已經(jīng)排到明年以后,,因此汽車領域下半年較沒有雜音干擾,。但是筆電方面,之前的重復下單已經(jīng)陸續(xù)調(diào)整,,chromebook甚至有砍單情況,,加上手機供應鏈仍有庫存過高疑慮,第三季是這二大應用的傳統(tǒng)旺季,,是否沖擊第三季拉貨動能還有待觀察,。日商佳美工、尼吉康(Nichicon)的大馬廠處于疫情重災區(qū),,佳美工已經(jīng)停工超過二周,,該日商同時也是全球第一大高階鋁箔制造商,日電貿(mào)對此表示,,日商大馬廠停工的確是對交期有影響,,但是各廠商已經(jīng)在努力改善,然而馬來西亞還有很多IC封測廠,,也是很多原物料的生產(chǎn)重鎮(zhèn),,疫情肆虐,影響性難以評估,。日電貿(mào)是基美的代理商,,國巨收購基美之后,日電貿(mào)順勢成為與國巨相關的代理商,,對于今年若有似無的MLCC漲勢,,日電貿(mào)認為,缺貨的規(guī)格如汽車用的高壓,、高容規(guī)格還是緊俏,。由于主要供應鏈的市場散布在菲律賓、馬來西亞等國家的疫情反反覆覆,,對于供需的影響很難預期,,造成2021年的漲勢為局部緩漲,不是2018年那一波的全面急漲,漲價幅度亦不如2018年,,但對供應鏈來說,,卻比較健康。