7月22日,臺(tái)灣地區(qū)微控制器(MCU)廠凌通舉行股東日常會(huì)議,,針對(duì)未來市場(chǎng)情況,,凌通總經(jīng)理賈懿行表示,下半年訂單持續(xù)暢旺,,使目前訂單動(dòng)能相當(dāng)吃緊,,值得注意的是,目前狀況已經(jīng)嚴(yán)重到產(chǎn)品單價(jià)出現(xiàn)過去沒發(fā)生過的以月為單位的報(bào)價(jià)模式,,廠商并預(yù)期,,下半年需求仍將維持強(qiáng)勁水準(zhǔn)。賈懿行指出,,2021下半年MCU市場(chǎng)需求仍然相當(dāng)旺盛,,凌通本身的訂單也十分強(qiáng)勁,各產(chǎn)品線出貨力道也相當(dāng)良好,,其中玩具類產(chǎn)品的需求相較過往提升不少,。整個(gè)2021年,大部分IC設(shè)計(jì)廠商的訂單/出貨比都大于1,,呈現(xiàn)只要有多少產(chǎn)能,,營(yíng)收增長(zhǎng)幅度就有多大的情況。賈懿行表示,,晶圓代工,、封測(cè)產(chǎn)能吃緊程度在下半年依舊沒有改變,且可能會(huì)呈現(xiàn)到明年,。從當(dāng)前狀況來看,,下半年產(chǎn)能有機(jī)會(huì)高于上半年水準(zhǔn),凌通會(huì)盡力去爭(zhēng)取最大產(chǎn)能,。由于產(chǎn)能狀況相當(dāng)吃緊,,因此晶圓代工、封測(cè)產(chǎn)能報(bào)價(jià)自2021年以來就出現(xiàn)上漲趨勢(shì),,且下半年價(jià)格也呈現(xiàn)調(diào)漲趨勢(shì),。賈懿行表示,,凌通面對(duì)成本上漲也相應(yīng)的轉(zhuǎn)嫁給客戶,價(jià)格呈現(xiàn)滾動(dòng)式調(diào)整,,由于產(chǎn)品線及客戶眾多,價(jià)格狀況也不相同,,因此部分產(chǎn)品會(huì)采用逐月調(diào)整價(jià)格模式,,以反映成本問題,這是過去從來沒有發(fā)生過的狀況,。據(jù)了解,,晶圓代工、封測(cè)除了產(chǎn)能吃緊的報(bào)價(jià)調(diào)漲之外,,在封裝材料供給狀況也同步緊張,,因此部分晶圓代工、封測(cè)每月可能會(huì)釋出少許產(chǎn)能以價(jià)格競(jìng)標(biāo)方式,,提供給部分急單客戶,,這也呈現(xiàn)了每個(gè)客戶代工報(bào)價(jià)會(huì)不盡相同的原因之一。臺(tái)二極管,、MOSFET廠商或漲價(jià)疫情近期在越南,、馬來西亞等東南亞國(guó)家造成嚴(yán)重影響,其中馬來西亞更是IDM大廠的生產(chǎn)重鎮(zhèn)之一,,舉凡瑞薩,、英飛凌、東芝等IDM大廠都有在馬來西亞設(shè)立晶圓廠或封測(cè)廠,,在這波馬來西亞封城政策當(dāng)中,,雖然并未遭受到完全停工影響,但由于仍需降低至正常水準(zhǔn)的六成人力,,因此產(chǎn)能也同步受沖擊,。供應(yīng)鏈傳出,東芝,、英飛凌等IDM大廠在馬來西亞產(chǎn)能受影響情況下,,預(yù)期七月供貨數(shù)量?jī)H剩下原先的三分之二,使二極管及MOSFET等產(chǎn)品供應(yīng)受到?jīng)_擊,,且部分IDM大廠原先有提供交期時(shí)間,,現(xiàn)在更告知客戶未能確定交期,顯示供給產(chǎn)能相當(dāng)吃緊,。隨著下半年傳統(tǒng)旺季到來,,5G、車用等訂單持續(xù)涌入,。臺(tái)半,、朋程,、大中及杰力等臺(tái)灣二極管、MOSFET廠全面受惠,,或?qū)硇乱徊q價(jià)商機(jī),。被動(dòng)元件有三大變數(shù)日電貿(mào)作為臺(tái)灣地區(qū)第一大被動(dòng)元件代理商,同時(shí)也是全球第一大鋁電廠日商佳美工(Nippon Chemicon)的代理商,,日電貿(mào)表示,,車用MLCC與電阻、鋁電及電感等,,需求持續(xù)強(qiáng)勁,,許多日系廠商長(zhǎng)期以來一直都是車用零件等主要供應(yīng)商,受惠更是明顯,,日系的鋁電廠訂單甚至已經(jīng)排到明年以后,,因此汽車領(lǐng)域下半年較沒有雜音干擾。但是筆電方面,,之前的重復(fù)下單已經(jīng)陸續(xù)調(diào)整,,chromebook甚至有砍單情況,加上手機(jī)供應(yīng)鏈仍有庫(kù)存過高疑慮,,第三季是這二大應(yīng)用的傳統(tǒng)旺季,,是否沖擊第三季拉貨動(dòng)能還有待觀察。日商佳美工,、尼吉康(Nichicon)的大馬廠處于疫情重災(zāi)區(qū),,佳美工已經(jīng)停工超過二周,該日商同時(shí)也是全球第一大高階鋁箔制造商,,日電貿(mào)對(duì)此表示,,日商大馬廠停工的確是對(duì)交期有影響,但是各廠商已經(jīng)在努力改善,,然而馬來西亞還有很多IC封測(cè)廠,,也是很多原物料的生產(chǎn)重鎮(zhèn),疫情肆虐,,影響性難以評(píng)估,。日電貿(mào)是基美的代理商,國(guó)巨收購(gòu)基美之后,,日電貿(mào)順勢(shì)成為與國(guó)巨相關(guān)的代理商,,對(duì)于今年若有似無的MLCC漲勢(shì),日電貿(mào)認(rèn)為,,缺貨的規(guī)格如汽車用的高壓,、高容規(guī)格還是緊俏。由于主要供應(yīng)鏈的市場(chǎng)散布在菲律賓、馬來西亞等國(guó)家的疫情反反覆覆,,對(duì)于供需的影響很難預(yù)期,,造成2021年的漲勢(shì)為局部緩漲,不是2018年那一波的全面急漲,,漲價(jià)幅度亦不如2018年,,但對(duì)供應(yīng)鏈來說,卻比較健康,。