芯片大廠博通在這波AI浪潮中占有一席之地,，市場(chǎng)緊盯博通業(yè)績(jī)，以衡量AI題材的利多支撐是否仍在,。博通擅長(zhǎng)客制化AI芯片,，已拿下Google、Meta,、OpenAI等多家科技巨頭的客制化AI芯片訂單,，市場(chǎng)普遍聚焦AI對(duì)博通整體營(yíng)收的影響程度。根據(jù)華爾街預(yù)測(cè)，博通第三季AI相關(guān)營(yíng)收可望達(dá)到32.5億美元,，較去年同期激增三倍以上,。博通第二季度營(yíng)收124.87億美元，較上年同期增長(zhǎng)43%,；凈利潤(rùn)21.21億美元,；調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤(rùn)為74.29億美元，占營(yíng)收的59%,；攤薄后每股收益為4.42美元,；運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金45.8億美元，減去1.32億美元的資本支出,，產(chǎn)生了44.48億美元的自由現(xiàn)金流,，占營(yíng)收的36%；季度普通股股息每股5.25美元,；包括VMware貢獻(xiàn)在內(nèi)的2024財(cái)年年度營(yíng)收指引約為510億美元,，較上年同期增長(zhǎng)42%。Oppenheimer分析師Rick Schafer上周出具研究報(bào)告,，預(yù)估博通今年AI貢獻(xiàn)營(yíng)收將突破110億美元,，其中ASIC與網(wǎng)通產(chǎn)品(Networking)占比各為65：35。摩根大通分析師Harlan Sur也看好博通AI動(dòng)能續(xù)強(qiáng),，全年AI相關(guān)營(yíng)收估計(jì)達(dá)120億美元,，明年進(jìn)一步攀升至160億美元。Sur在報(bào)告中指出,，博通仍是全球第二大AI芯片供貨商,，僅次于英偉達(dá)，并穩(wěn)居7nm,、5nm及3nm客制化芯片市占第一,。華爾街分析師平均預(yù)測(cè)，博通2024會(huì)計(jì)年度第三季(截至2024年7月),，博通營(yíng)收將強(qiáng)勁年增46%,，來到129.6億美元，主要受惠該公司于2023年11月完成VMware收購(gòu)程序,，得以切入含金量高的AI邊緣運(yùn)算服務(wù),，強(qiáng)勁成長(zhǎng)動(dòng)能?；ㄆ煦y行發(fā)布的報(bào)告顯示,，博通正在超越英偉達(dá)，成為投資者眼中下一個(gè)熱門的人工智能（AI）股票,?；ㄆ煦y行的分析師認(rèn)為,，新客戶的增長(zhǎng)和去年完成的對(duì)VMWare收購(gòu)是投資者熱衷于博通公司股票的原因。大型科技公司正在增加人工智能方面的投資支出,，這可能會(huì)增加博通人工智能定制芯片的客戶名單,。據(jù)福布斯發(fā)布2024全球企業(yè)2000強(qiáng)，在新的半導(dǎo)體格局下,，英偉達(dá),、博通,、AMD成為新半導(dǎo)體三巨頭,。

12月30日,，據(jù)彭博社報(bào)道,，博通在完成對(duì)VMware的收購(gòu)后，計(jì)劃在加州解雇近1300名VMware員工,。博通在提交給加州就業(yè)發(fā)展部的一份文件中表示,，裁員將于2024年1月26日開始，影響約1267個(gè)職位,，這些職位位于VMware帕洛阿托總部,。先前據(jù)Businessinsider消息，一些VMware員工周一收到了一份郵件,，表示博通上周宣布收購(gòu)該公司的交易已結(jié)束后,，他們的職位將被取消。其中指出：“博通最近完成了對(duì)VMware的收購(gòu),。作為集成計(jì)劃的一部分,，并遵循組織需求評(píng)估，我們確定了合并后公司所需的前進(jìn)角色,。我們很遺憾地通知你,，你的職位將被取消，你的雇傭關(guān)系也將終止,。我們要感謝您的奉獻(xiàn)精神和服務(wù),。我們希望使這一過渡盡可能順利，包括為您提供慷慨的遣散費(fèi),，并為您提供一段不用工作的帶薪通知期,。”據(jù)一位匿名VMware員工稱,，博通將為現(xiàn)有員工提供兩種選項(xiàng)：一份新合同或者給予離職補(bǔ)償金,。對(duì)于裁員消息,，博通沒有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。據(jù)外媒報(bào)道,，VMware已成為博通軟件運(yùn)營(yíng)的核心,，博通還將審查 VMware 兩個(gè)業(yè)務(wù)部門的戰(zhàn)略選擇，包括最終用戶計(jì)算（End-User Computing）和環(huán)保部門（Carbon Black）,。報(bào)道提到,，VMware 將繼續(xù)作為四個(gè)部門運(yùn)營(yíng) ——Cloud Foundation、Tanzu,、軟件定義邊緣以及應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)和安全,，其老板 Raghu Raghuram 將擔(dān)任首席執(zhí)行官 Tan 的技術(shù)顧問。截至今年2月,，VMware擁有超過3.8萬名員工,。有消息稱VMware在被博通收購(gòu)?fù)瓿汕熬鸵巡脝T，今年9月,，VMware給員工發(fā)了一封信,，稱博通將為他們提供一份工作或一個(gè)過渡性職位，或者獲得一筆遣散費(fèi),。博通于2022年5月首次宣布,，將以610億美元收購(gòu)VMware，并承擔(dān)其80億美元的凈債務(wù),，該公司宣布于11月22日完成了這筆交易,。博通遵循其通常模式，在收購(gòu)后取消支持職位以削減成本,。博通CEO Hock Tan通過一系列交易建立了半導(dǎo)體行業(yè)最大的公司之一,，這些交易越來越側(cè)重于軟件。Hock Tan的策略是找出那些擁有強(qiáng)大市場(chǎng)份額但增長(zhǎng)前景不佳的公司,，這提高了利潤(rùn)并贏得投資者支持,。收購(gòu)這些公司后，Hock Tan整合銷售,、人力資源和其他支持組織等業(yè)務(wù),，以削減成本，同時(shí)努力留住工程人才,。

5月23日，蘋果公司表示,，已與芯片制造商博通達(dá)成一項(xiàng)新的,，價(jià)值數(shù)十億美元的供應(yīng)協(xié)議,。據(jù)路透社報(bào)道，蘋果表示,，根據(jù)這項(xiàng)多年協(xié)議,，雙方共同開發(fā)5G射頻組件，這些組件將在美國(guó)的幾個(gè)設(shè)施進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造,，包括博通在美國(guó)科羅拉多州柯林斯堡設(shè)有的一家主要工廠,，蘋果在該廠支持1100多個(gè)工作崗位。蘋果稱,，將和博通共同開發(fā)薄膜體聲學(xué)諧振器(FBAR)芯片,。FBAR芯片是幫助iPhone和其他蘋果設(shè)備連接到移動(dòng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的射頻系統(tǒng)的一部分。兩家公司沒有透露協(xié)議的規(guī)模,，博通只是表示,，新協(xié)議要求它為蘋果分配“足夠的制造能力和其他資源來生產(chǎn)這些產(chǎn)品”。據(jù)悉,，博通和蘋果之前有一份為期三年、價(jià)值150億美元的協(xié)議,，伯恩斯坦分析師Stacy Rasgon 表示,，該協(xié)議將于6月到期，這一新進(jìn)展對(duì)博通來說是積極的,，盡管兩家公司沒有給出這項(xiàng)工作的具體時(shí)間表,。值得一提的是，財(cái)聯(lián)社此前曾報(bào)道,，有知情人士透露,，蘋果公司正在推動(dòng)在其設(shè)備內(nèi)使用自研部件，這項(xiàng)行動(dòng)包含了在2025年淘汰博通的Wi-Fi和藍(lán)牙芯片的計(jì)劃,。當(dāng)時(shí),，蘋果這項(xiàng)“據(jù)傳”的行動(dòng)被認(rèn)為將顛覆全球芯片行業(yè)，潛在變化勢(shì)必將沖擊博通,。對(duì)于博通來說,，蘋果的iPhone手機(jī)一直是其芯片業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ摴疽恢痹谪?cái)報(bào)電話會(huì)議上稱蘋果為“北美大客戶”,。如今,，蘋果官宣繼續(xù)與博通合作，表明蘋果自己造芯片并沒有那么容易,。先前,，金融服務(wù)公司AB Bernstein分析師Stacy Rasgon表示，博通的射頻芯片設(shè)計(jì)和制造很復(fù)雜,，短期內(nèi)不太可能被取代,。

受半導(dǎo)體周期和國(guó)際環(huán)境影響,，近來美國(guó)多個(gè)大廠開始削減成本，除英特爾,、格芯陸續(xù)裁員以外,，設(shè)備巨頭泛林被傳中國(guó)區(qū)也開始裁員，受影響較大的是晶圓廠的團(tuán)隊(duì),。同時(shí),，全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)正加大對(duì)大型科技公司收購(gòu)交易的審查力度，IC設(shè)計(jì)商博通以610億美元收購(gòu)VMware的計(jì)劃或?qū)⒚媾R歐盟反壟斷調(diào)查 ,。泛林中國(guó)區(qū)裁員10%,，最高補(bǔ)償N+6據(jù)集微網(wǎng)報(bào)道，半導(dǎo)體設(shè)備大廠美國(guó)泛林集團(tuán)（Lam Research）內(nèi)部人士透露,，泛林集團(tuán)中國(guó)區(qū)開始裁員,，并且裁員已經(jīng)進(jìn)行一段時(shí)間。部分員工或?qū)⒃谀杲K獎(jiǎng)發(fā)放后進(jìn)入人員縮減范圍內(nèi),。首批裁員比例將超過10%,，后續(xù)裁員比例可能會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，受影響較大的是晶圓大廠的團(tuán)隊(duì),。前期‘自愿申請(qǐng)’離職的可以拿到N+5或N+6的補(bǔ)償,，等到強(qiáng)制裁員階段就不會(huì)有這么多的補(bǔ)償。泛林集團(tuán)成立于1980年,，是美國(guó)一家從事設(shè)計(jì),、制造、營(yíng)銷和服務(wù)用于制造集成電路的半導(dǎo)體加工設(shè)備的公司,。產(chǎn)品主要包括刻蝕設(shè)備,、薄膜沉積設(shè)備，以及去膠和清洗,、鍍銅等設(shè)備,。有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,，泛林集團(tuán)在在導(dǎo)體刻蝕設(shè)備約占全球50%以上的市場(chǎng)份額，全球第一,；介質(zhì)刻蝕約占全球20%以上的市場(chǎng)份額,，全球第二；CVD約占全球市場(chǎng)20%左右的市場(chǎng)份額,，全球第三,。截至2020年底，泛林集團(tuán)在中國(guó)共設(shè)有10個(gè)辦事機(jī)構(gòu),，擁有將近1000名員工,，2020年泛林集團(tuán)在中國(guó)的營(yíng)收總額約41億美元。2021自然年度,，泛林集團(tuán)的營(yíng)收約為165.24億美元,，其中來自中國(guó)大陸地區(qū)的營(yíng)收占比也是最高，達(dá)到了33%,。外界猜測(cè),，本次中國(guó)區(qū)裁員更多是國(guó)際環(huán)境影響。博通610億收購(gòu)案生變據(jù)路透社報(bào)道,，美國(guó)芯片制造商博通以610億美元收購(gòu)云計(jì)算公司VMware的計(jì)劃將遭遇挫折,，歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備對(duì)該交易展開全面調(diào)查。有知情人士透露,，博通本周早些時(shí)候與歐盟委員會(huì)官員舉行會(huì)議，在此類會(huì)議上,，如果公司未能說服監(jiān)管官員相信收購(gòu)的優(yōu)點(diǎn),，一旦初步審查結(jié)束，為期四個(gè)月的全面調(diào)查將會(huì)啟動(dòng),。報(bào)道稱,，歐盟競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法機(jī)構(gòu)定于今年12月20日完成對(duì)該交易的初步審查。不過博通表示,，由于交易規(guī)模較大,，預(yù)計(jì)在其他關(guān)鍵地區(qū)，審查程序的時(shí)間表將會(huì)延長(zhǎng),?！氨M管如此，我們?nèi)匀挥行判?，這項(xiàng)交易將在我們的2023財(cái)年完成,。”博通今年5月份宣布斥資610億美元收購(gòu)VMware,，跨足軟件行業(yè),，此交易是科技行業(yè)歷史上規(guī)模最大的收購(gòu)之一,，僅次于微軟對(duì)游戲公司動(dòng)視暴雪750億美元的收購(gòu)。博通是全球第四大IC設(shè)計(jì)廠商,，而VMware是全球云基礎(chǔ)架構(gòu)和移動(dòng)商務(wù)解決方案廠商,，憑借虛擬化技術(shù)逐漸在企業(yè)級(jí)IT領(lǐng)域打開市場(chǎng)。 博通收購(gòu)VMware后將壯大軟件產(chǎn)品陣容,，另外博通已在2018年收購(gòu)企業(yè)軟件廠商CA Technologies,，并于2019年收購(gòu)Symantec公司的企業(yè)安全業(yè)務(wù)。 據(jù)博通公司公布的第四季度和截至10月30日的2022財(cái)年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，全年?duì)I收同比增長(zhǎng)21%至332億美元,，創(chuàng)歷史新高。按業(yè)務(wù)性質(zhì)劃分,，2022財(cái)年博通半導(dǎo)體解決方案營(yíng)收約258億美元,，同比增長(zhǎng)27%，基礎(chǔ)設(shè)施軟件營(yíng)收約74億美元,，同比增長(zhǎng)4%,。注：本文綜合集微網(wǎng)、界面新聞,、科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)等網(wǎng)站,，僅供學(xué)習(xí)和交流之用，如有任何問題,，敬請(qǐng)聯(lián)系我們（[email protected]）,，謝謝。