力積電近日回復(fù)4月3日花蓮地震影響時，表示預(yù)計芯片報廢損失5億元新臺幣，地震后產(chǎn)能利用率三天內(nèi)大致回到80%，一周內(nèi)恢復(fù)至90%以上,，影響第二季出貨5％-8%。力積電總經(jīng)理謝再居稱,，經(jīng)過廠務(wù)系統(tǒng)評估沒有損傷，供水,、供電都運作良好,，僅黃光機臺,、爐管區(qū)等對震度較敏感的區(qū)域影響較大。目前相關(guān)理賠正在評估中,，預(yù)估可以獲得50％-60%的理賠,。力積電第一季度營收108.2億元新臺幣，季減3%,、年減6%,，力積電稱主要受到2月節(jié)假日和客戶出貨要求天數(shù)減少影響；毛利率15.4%,，季增12.3個百分點,、年減3.3個百分點；稅后凈損4.39億元新臺幣,，每股虧損0.11元新臺幣,，較上季虧損明顯收斂。但力積電表示,，第一季度產(chǎn)能利用率逐步上升,，閑置產(chǎn)能減少，將逐步回至應(yīng)有水平,。市場景氣方面,，力積電表示，目前是景氣循環(huán)谷底,，毛利率,、產(chǎn)能利用率都在逐步回升中，對營收有正向影響,。去年第四季度產(chǎn)能利用率約65%,，今年第一季度存儲產(chǎn)線產(chǎn)能利用率已提高至95%-98%，邏輯芯片約65％-70%,，但受地震影響可能下調(diào),。資本支出方面，力積電2024總投資金額在320億元新臺幣以內(nèi),。其中,，力積電銅鑼廠預(yù)計5月2日舉辦啟用儀式，初期規(guī)劃月產(chǎn)能8500片,。日本廠部分仍就資金規(guī)劃,、補貼協(xié)商進行中，尚未有新進展,。

01分析師：2023年全球芯片市場將出現(xiàn)22%的收縮 分析師Malcolm Penn預(yù)測,，2022年全球芯片市場增長率降低至4%，2023年將出現(xiàn)22%的萎縮。 Future Horizons公司的首席執(zhí)行官和創(chuàng)始人Penn在大約18個月前就發(fā)出警告稱第17次市場衰退即將到來,。他在一次Zoom會議上指出,，在經(jīng)濟、單位需求,、資本支出和平均銷售價格方面,，“每一個警告燈現(xiàn)在都在亮著紅燈”。 Penn說,，幾個季度以來,，單位出貨量的增長一直高于長期平均水平，這意味著客戶一直在重復(fù)訂購,，并將部件托付給庫存,。隨著客戶開始減少訂單，平均銷售價格也隨之下降,。Penn說：“6月份平均售價急劇下降,，”這比他對22年第三季度的預(yù)期要提前。 Penn說,，總體經(jīng)濟形勢和半導(dǎo)體行業(yè)的周期性意味著“不會有軟著陸”,。 雖然芯片制造商和供應(yīng)商未來可能會面臨困難，但Penn說EDA,、IP授權(quán)商和設(shè)計公司將可能成為經(jīng)濟衰退的受益者,。“行業(yè)設(shè)計總是能在這時走出低谷,?！?2力積電黃崇仁談半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)：預(yù)期將呈現(xiàn)V型反轉(zhuǎn) 據(jù)經(jīng)濟日報報道，力積電董事長黃崇仁今（15）日2022全球智能車高峰論壇上表達了對于車用半導(dǎo)體商機的看法,，他表示,，曾和臺積電總裁魏哲家談到此議題，雙方討論過車用少部分是先進制程,，多數(shù)（80%）還是成熟制程,，所以大家都有機會。 另外,，關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市況,，黃崇仁日前在“SEMICON Taiwan 2022國際半導(dǎo)體展”上強調(diào)，“沒有砍單問題”,，只是大家?guī)齑嫣?，預(yù)估去庫存將至今年12月，雖然通貨膨脹因素將讓市況在底部稍作停留,，但待下游庫存去化后,，就會慢慢回溫,，預(yù)期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣將呈現(xiàn)V型反轉(zhuǎn)。03Arm：部分應(yīng)用庫存調(diào)整期可能到明年中,，手機變量多近日,，Arm中國臺灣地區(qū)總裁曾志光在接受臺媒采訪時表示，地緣政治是很復(fù)雜的議題,，會讓產(chǎn)業(yè)當(dāng)中做產(chǎn)品的人受到影響，這些限制與禁令確實會產(chǎn)生影響,，但相信路是人走出來的,，或許有一些方式可以解決，上有政策,、下有對策,，只是時間的問題，當(dāng)然希望能盡快能將好的技術(shù)普及,。 針對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣變化,，曾志光表示，受通膨,、封城等因素影響,，部分應(yīng)用的庫存調(diào)整期可能要到2023年中。各領(lǐng)域的情況不同,，消費性電子應(yīng)用確實較為辛苦,，手機市場變量多，TV接下來還是要看新興市場表現(xiàn),，而受惠于可能有換機潮,，PC的情況可能會較快復(fù)蘇。 不過,，曾志光也提到,，車用、網(wǎng)通等應(yīng)用的狀況不錯,，商用PC,、路由器、服務(wù)器的狀況也相對還可以,，市場對IT基礎(chǔ)建設(shè)仍在持續(xù)投資,。04英特爾CEO預(yù)期謹(jǐn)慎，數(shù)據(jù)中心市場份額或繼續(xù)流失 據(jù)外媒報道,，英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger近日出席Evercore技術(shù)大會活動,，向金融機構(gòu)表達了對與AMD競爭的謹(jǐn)慎預(yù)期。 Gelsinger表示,，英特爾已經(jīng)取得長足進步,，但在工藝制程上依然與為AMD代工的臺積電存在差距,，據(jù)報道Gelsinger還透露，延遲至2023年上市的Sapphire Rapids處理器在性能上優(yōu)于AMD競品,，但不具備壓倒性優(yōu)勢,，預(yù)計明年在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)上仍將流失市場份額。05分析師：IC設(shè)計企業(yè)庫存增速連續(xù)四個季度超過營收增速 Strategy Analytics研究總監(jiān)Sravan Kundojjala日前分析稱,，2022年第二季度其統(tǒng)計的全球主要IC設(shè)計企業(yè)庫存環(huán)比增長13%,，達到2019年以來新高，但累積營收卻下滑1%,，為連續(xù)第四個季度出現(xiàn)庫存增速超越營收增速的現(xiàn)象,。Kundojjala指出，從主要廠商存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)看,，AMD與博通處于較理想水平,，高通存貨水平則持續(xù)走高，而英偉達與聯(lián)發(fā)科,，則在二季度出現(xiàn)存貨調(diào)整跡象,，預(yù)計2022年下半年將進一步修正。 此外,，Kundojjala還提示IDM企業(yè)庫存也正在攀升,，與Fabless企業(yè)同步創(chuàng)出三年來新高，同樣面臨去庫存壓力,。內(nèi)容整理于科技新報,、MoneyDJ、鉅亨網(wǎng),、集微網(wǎng)等僅供交流學(xué)習(xí)使用,，謝謝！

1Q4生效！傳力積電邏輯IC代工將漲價10%9月7日消息,，據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露,，力積電（PSMC）計劃進一步將其邏輯IC代工價格提高約10%，新定價將從第四季度開始生效,。據(jù)digitimes報道,，消息人士稱,，鑒于近期市場需求放緩，力積電發(fā)現(xiàn)越來越難以說服其存儲客戶接受更高的代工報價,?！傲Ψe電今年第四季度的利潤增長速度可能低于預(yù)期，主要是由于其未能提高存儲產(chǎn)品的報價,。據(jù)了解,，包括小眾市場DDR3芯片在內(nèi)的DRAM內(nèi)存合約價格將在第四季度面臨下行壓力?！毕⑷耸垦a充說道,。據(jù)悉，力積電專門制造專用DRAM,、顯示驅(qū)動IC、CIS和電源管理芯片,，以及定制和小批量 芯片,。另外，消息人士稱,，包括臺積電和聯(lián)電在內(nèi)的晶圓代工廠準(zhǔn)備在今年晚些時候提高報價,，晶圓平均售價的上升將提高其毛利率。預(yù)計臺積電的毛利率將從第四季度開始恢復(fù)到連續(xù)增長的軌道,，而聯(lián)電的毛利率將在第四季度攀升,。2臺積電計劃為 7 納米技術(shù)建造 6 家工廠據(jù)臺灣經(jīng)濟日報，消息稱臺積電將在中國臺灣高雄打造另一生產(chǎn)重鎮(zhèn),，主要以 7 納米切入,，初步規(guī)劃在當(dāng)?shù)亟ㄔ?6 家工廠，業(yè)界評估總投資額將高達數(shù)千億新臺幣,，最快 2023 年啟動,。臺積電表示，設(shè)廠地點選擇有諸多考量因素,，不排除任何可能性,。據(jù)了解，臺積電目前在中國臺灣有四座 12 英寸超大晶圓廠,、四座 8 英寸晶圓廠和一座 6 英寸晶圓廠,，合計九個廠區(qū)。據(jù)報道,，臺積電內(nèi)部規(guī)劃到 2030 年全年營收挑戰(zhàn) 1000 億美元,。3代工漲價再難轉(zhuǎn)嫁，MCU 廠毛利率最快 Q4 承壓近期,，以臺積電為代表的上游晶圓廠漲價聲不絕于耳,，但 MCU 大廠們此番卻在下游需求疲軟態(tài)勢下,，再難向終端廠商轉(zhuǎn)嫁成本，毛利率將最快在第四季度承壓,。MoneyDJ 報道指出,，7 月起大部分 MCU 廠出貨已上調(diào)至少 10%-15%，業(yè)內(nèi)預(yù)計廠家第三季度營收有望優(yōu)于第二季度,，毛利率也有望維持 50%,，但此次隨著臺積電、聯(lián)電均傳來漲價消息,，但 MCU 廠目前卻都沒有一家再開口漲價,。對此，業(yè)內(nèi)人士指出,，現(xiàn)在下游客戶對于漲價都持觀望的態(tài)度,，若再漲價，恐怕會流失訂單,，這是主要考慮的因素之一,。盛群方面，由于投片于聯(lián)電的比重較大,，公司表示,，由于聯(lián)電第四季度漲幅尚未確定，因此最遲要等到明年第一季度再將成本轉(zhuǎn)嫁客戶并釋出漲價信息,。其他投片較為分散的廠家,，如松翰 8 月就沒有再向客戶漲價，其余各廠也表示還要持續(xù)與客戶協(xié)調(diào)價格的變化,?？傮w來說，市場認(rèn)為,，明年要維持今年的漲價幅度很難,，還需持續(xù)觀察終端消費市場接受度。此外,，能夠爭取到多大產(chǎn)能,，也是 MCU 廠需要關(guān)注的重點，如新唐,、盛群等大廠或具備優(yōu)勢,，小廠則壓力更大，實際取得的產(chǎn)量需要等到第四季度才能見分曉,。4瑞芯微：股東大基金合計減持416.79萬股9月7日,，瑞芯微發(fā)公告稱，于2021年9月6日收到公司持股5％以上股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱“大基金”或“信息披露義務(wù)人”）發(fā)來的《瑞芯微電子股份有限公司股份減持計劃實施進展告知函》,。信息披露義務(wù)人自2021年8月4日至2021年9月3日期間,，通過集中競價交易方式合計減持公司股份416．79萬股,，占公司總股本的1％。此前,，大基金擬于2021年8月4日至2022年1月31日期間,，通過集中競價交易方式減持公司股份數(shù)量不超過541．85萬股，即不超過公司股份總數(shù)的1．30％,，且在任意連續(xù)90日內(nèi),，以集中競價交易方式減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1％，即不超過416．81萬股,。在2021年8月4日至2021年8月27日期間,，大基金通過集中競價交易方式累計減持公司股份270．93萬股，占公司總股本的0．65％,，減持?jǐn)?shù)量過半,。截至本公告披露日，大基金本次減持計劃尚未實施完畢,，剩余0．30％尚未減持,。5傳歐盟也可能反對輝達收購安謀案再添阻力《金融時報》報導(dǎo)，輝達（Nvidia）收購英國芯片設(shè)計公司安謀（Arm）案,，可能遭到歐盟反對。歐盟官員透露,，輝達所做的一些讓步,，未能消除可能會對競爭對手造成損害的疑慮。輝達計劃以540億美元收購安謀,，正在尋求全球各有關(guān)競爭監(jiān)管當(dāng)局同意,，歐盟的疑慮是最新的反對聲音。英國競爭和市場管理局（CMA）上個月才表示,，這筆交易可能妨害創(chuàng)新與不利競爭,。輝達本周將正式向歐盟監(jiān)管當(dāng)局申請核準(zhǔn)此收購案，據(jù)了解最快今（7）日就會提出,。一位官員說,，「不確定此案將在歐盟輕騎過關(guān)」，原因是監(jiān)管官員懷疑輝達的承諾,。輝達已經(jīng)多次強調(diào),，一旦收購案完成，會讓對手有公平機會使用安謀的設(shè)計,。不過,，知悉布魯塞爾調(diào)查作業(yè)的知情人士表示，現(xiàn)在就斷言此案會被歐盟阻止,，為時尚早,。輝達與歐盟仍有可能達成協(xié)議,。