Counterpoint 預測：供需失衡將持續(xù),，2022年芯片價格將再漲至少10-20％5月11日消息,，據Counterpoint 預測，目前多個行業(yè)的半導體需求旺盛,，供需失衡的局面將持續(xù),，2022年芯片價格將再漲至少10-20％。2020年下半年多個行業(yè)積壓的半導體需求集中爆發(fā),，導致全球半導體供應鏈產能持續(xù)吃緊,。芯片代工廠大部分產能被預訂一空，所有工藝制程都處于滿載水平,。Counterpoint調研顯示,，200mm代工廠的某些產品相比去年下半年已經漲價30-40％。在2021年第一季度的財報電話會議上,，臺積電表示,，2021-2023年公司將斥資1000億美元擴張產能。這意味著2020-2025年的美元收入復合年均增長率將達到10-15％,。但并不能立馬解決產能不足問題,，臺積電和英特爾強調，半導體行業(yè)供需失衡將持續(xù)至2022年底,，產能擴張無法跟上激增的需求,，尤其是某些成熟制程。總之,，半導體行業(yè)正在經歷重大的需求側結構性調整,。因此，各大代工廠和客戶紛紛提高庫存水平,，以應對不確定性,。產能擴張緩慢和需求激增推高了代工成本。近期,，多家芯片代工廠宣布了產能擴張計劃,。Counterpoint 預計，在這些廠商的帶動下,，成熟制程的產能將大幅提升,。過去幾年，從200mm向300mm的遷移一直很緩慢,，無法消除成熟制程的供應緊張風險?，F在，代工廠從200mm設備廠商那里獲得的支持越來越少,。產能跟不上短期內激增的需求,，因此價格上漲。某些制程的價格甚至上漲了30-40％,，這還不算芯片設計廠商通常超過10%的額外成本,。2021年價格還將上漲。為了確保2022年的產能,，芯片設計廠商正在與代工廠談判,。預計價格還將上漲至少10-20％。路透社：富士康印度工廠蘋果 iPhone 產量大減 50% 5 月 11 日消息,，據路透社報道,，兩位知情人士透露，由于工人感染新冠肺炎不得不離崗,，印度一家富士康工廠的 iPhone 12 產量已經下降了 50% 以上,。該工廠位于印度南部泰米爾納德邦。一位知情人士稱,，富士康在泰米爾納德邦的 100 多名工人已經感染了新冠肺炎,，該公司已經針對位于泰米爾納德邦首府欽奈的工廠實施“禁止進入”禁令，一直持續(xù)到 5 月底,?！皬淖蛱扉_始，員工只被允許離開,，不允許進入工廠,，”一位知情人士稱,，“工廠只保留了一小部分產量?！边@兩位知情人士均表示,，超過 50% 的工廠產量已經被砍掉。他們并未具體說明該工廠的產能,，尚不清楚有多少工人在工廠內,。富士康為員工提供住宿。富士康回應稱,，公司其中一家印度工廠的少量員工的新冠肺炎檢測呈陽性,，公司正為他們提供支持，包括醫(yī)療救助,。富士康拒絕就工廠產量或具體人員編制置評,。長江存儲發(fā)布聲明公告5月11日消息，昨日長江存儲發(fā)布聲明公告,，近日發(fā)現“日經亞洲評論”等多家網絡媒體援引對不實報道做出了三點澄清：1,、長江存儲是一家全球化運作的商業(yè)公司，致力于融入全球半導體產業(yè)鏈,，與世界優(yōu)秀的企業(yè)共同成長,，并始終遵循公平公正的供應鏈審核制度,；2,、長江存儲始終以提供高品質閃存解決方案產品滿足全球客戶需求為目標，不以任何非法律和非市場化競爭的因素排除特定區(qū)域的合作伙伴,；3,、目前長江存儲與各國合作伙伴均保持著友好互信的商業(yè)往來，合作共贏仍是我們共同的追求,，也誠摯歡迎各國優(yōu)秀企業(yè)與長江存儲合作,，繼續(xù)支持長江存儲發(fā)展，共同推動產業(yè)不斷創(chuàng)新,、不斷進步,。蘋果向康寧增加4500萬美元投資 推動玻璃生產新工藝近期，蘋果正式宣布向康寧繼續(xù)投資4500萬美元,，二者的合作將推動研發(fā)玻璃相關的創(chuàng)新性技術,。蘋果官方表示，在過去的四年中,，康寧已經從蘋果的50億美元制造基金中獲得了4.5億美元,。蘋果公司的投資有助于在康寧在肯塔基州和其他工廠的美國業(yè)務中創(chuàng)造1000多個工作崗位。另外,，這項投資還有助于促進對先進玻璃工藝的研發(fā),，iPhone 12中所采用的超瓷晶面板,，就是此次合作的成果。猝不及防,，路由器賣爆了,，網通芯片全面缺貨據央視財經報道，疫情帶來不少電子產品熱銷,，路由器同樣出現銷量大幅增長,。央視詢問多家電商平臺了解到，得益于遠程辦公,、線上娛樂等上網需求的增加,，路由器銷量從去年疫情以來一直保持增長。目前少數品牌出現供貨緊張,，平臺促銷力度和頻率明顯減少,，有品牌商表示是在為未來可能出現的缺貨做準備。通常,，芯片是一個路由器的最大成本構成,。央視走訪昆山當地多家網通產品制造企業(yè)了解到，近期原材料價格的上漲壓縮了企業(yè)的盈利空間,。昆山海關表示,，當地電子產品企業(yè)集聚，對芯片需求量很大,，芯片短缺從去年二季度便開始顯現,，無論是汽車、消費電子,，還是網絡通信等領域,，芯片供應普遍緊張。Counterpoint：華為海思今年市場份額將有大幅下降近日,，Counterpoint發(fā)布了最新研究報告,，顯示華為海思2021年的5G智能手機芯片組市場份額會有大幅下降。海思去年在全球5G手機芯片市場中占23%的份額,，但預計今年這一份額將縮減至不足5%,。根據Counterpoint公布的最新數據，如果把4G全球智能手機芯片也計算在內,，海思的總份額將從2020年的10%降至今年的約3%,，掉出前五名。海思半導體份額的下降讓聯發(fā)科獲益頗多,。Counterpoint研究顯示,，今年聯發(fā)科在無晶圓廠芯片制造商（Fabless）排名中持續(xù)領先第二名高通。遠端需求上升 聯發(fā)科已開始投資WiFi 7技術5月11日消息,，聯發(fā)科董事長蔡明介10日表示,，受技術升級,、全球線上工作與在線學習的發(fā)展趨勢推動，聯發(fā)科WiFi芯片需求增加,。另外,，聯發(fā)科已獲選為WiFi 6E的測試平臺，已開始積極投資下一代WiFi 7技術,。另外,，在5G芯片方面，除了天璣系列芯片,，聯發(fā)科5G獨立數據機芯片與英特爾及國際運營商合作,，已拓展至NB、網絡用戶端設備等應用,，預計今年進入量產,。南亞科技：Q3試產10nm DRAM第二代產品據臺媒報導，南亞科技今年除了受惠DRAM合約價格自第一季開始向上反應帶動獲利之外,，在技術發(fā)展也持續(xù)推進,，預計將在第三季試產10nm的第二代產品，制程技術的推進帶來很多新產品的機會,，如DDR5或LPDDR5,，另外則是成本上的好處。但隨著制程的不斷微縮,，成本減少的效益會逐漸降低,，南亞科技希望在新的12英寸廠量產后，競爭力再提升,，能得到的量少精致的消費型市場會更大,，相對于DRAM三大廠的擴廠,，南亞科技的做法是往技術面以及產品面持續(xù)精進,，以DRAM產業(yè)有不同的應用端來看，希望可以經營在客戶在乎的地方,。又一家：越南 Vinsmart 公司宣布退出智能手機市場5 月 11 日消息,，越南 Vinsmart 公司決定退出移動設備的生產，該制造商認為自己不會在手機領域取得成功,，并打算專注于其他領域的發(fā)展,。Vingroup 總裁兼首席執(zhí)行官稱，智能手機和智能電視制造不再為用戶帶來突破和獨特價值,。該公司現在將重點放在智能汽車,、家庭和城市上。這是未來的發(fā)展方向,，Vingroup 希望在這些方面能有所突破,。Vinsmart 于 2018 年 6 月開始生產 Vsmart 智能手機,，在不到三年的時間里向市場推出了 19 款機型。在其祖國越南,，該公司在智能手機市場的份額超過了 10%,，是僅次于三星、OPPO 和 vivo 的第四大智能手機廠商,。風華高科：汽車電子是公司重點開拓的領域之一集微網消息,，5月11日，有投資者在互動平臺向風華高科提問有關車規(guī)級阻容感進展情況,，對此,，風華高科表示，公司擁有車規(guī)級MLCC,、片式電阻器,、電感器、鋁電解電容器產品并通過AEC-Q200產品認證,，應用于汽車電子領域,，汽車電子是公司重點開拓的產品及應用領域之一。據了解,，風華高科的主要產品運用廣泛,，汽車電子、工業(yè)控制,、通訊,、消費電子、安防等很多領域都需要用到,，下游客戶較多,。前五大客戶占比只有18.85%，集中度較低,。目前,，車規(guī)級MLCC需求主要由日韓供應商供應，車載MLCC需求旺盛會通過“轉產”途徑傳遞到非車規(guī)級領域,，導致MLCC全產品線都出現供應持續(xù)偏緊的情況,，近期海外MLCC上市公司日本村田、太陽誘電,、臺灣國巨等持續(xù)創(chuàng)新高體現了該產業(yè)趨勢,。蘋果向康寧增加4500萬美元投資 推動玻璃生產新工藝5月11日消息，近期,，蘋果正式宣布向康寧繼續(xù)投資4500萬美元,，二者的合作將推動研發(fā)玻璃相關的創(chuàng)新性技術。蘋果官方表示,，在過去的四年中,，康寧已經從蘋果的50億美元制造基金中獲得了4.5億美元,。蘋果公司的投資有助于在康寧在肯塔基州和其他工廠的美國業(yè)務中創(chuàng)造1000多個工作崗位。另外,，這項投資還有助于促進對先進玻璃工藝的研發(fā),，iPhone 12中所采用的超瓷晶面板，就是此次合作的成果,。群聯：持續(xù)拉升庫存水位,，奇亞幣將使Q3 NAND供給更吃緊5月11日消息，據臺媒報導,，群聯董事長潘健成日前于法說會上表示,，在產品組合改善、漲價效益發(fā)酵下,，第二季毛利率,、整體營運都將持續(xù)向上，為確保料源足夠,，群聯近來持續(xù)拉升庫存水位,，4 月存貨金額已墊高至 新臺幣140 億元，包括控制芯片,、Flash,、電源管理 IC 與 PCB 等零組件，庫存均持續(xù)增加,。漲價方面,，群聯董事長潘健成強調，雖然半導體上下游供應鏈接連漲價,，而被迫反映成本上漲,，但仍希望以改善產品組合提升毛利率，而非靠漲價,，通過產品轉型或技術提升等方式,，對毛利率貢獻較大。群聯原先預期,，受到長短料因素影響,，NAND Flash 市況可能趨緩,。不過,，潘健成表示，近期市場為之瘋狂的奇亞幣,，將使第三季 NAND 供給更吃緊,，許多原廠已調升第三季價格至少 1 成起跳，在 Flash 需求轉強下,，成本也隨之提升,。
