谷歌Stadia可能會(huì)對(duì)游戲市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響,，與Netflix比較也有其優(yōu)點(diǎn)。從半導(dǎo)體的角度來(lái)看,，AMD是最大的贏家,，而Nvidia和英特爾則是輸家。市場(chǎng)可能低估了Nvidia的負(fù)面影響,。
周二,，谷歌（納斯達(dá)克：GOOG）宣布了一項(xiàng)可能改變游戲規(guī)則的云游戲服務(wù)Stadia。與微軟（Microsoft）和英偉達(dá)（NVDA）的其他類似在線服務(wù)一樣,，這項(xiàng)服務(wù)不要求用戶購(gòu)買專用游戲機(jī)或下載新軟件,。
讓服務(wù)游戲發(fā)生變化的是，它是為無(wú)縫用戶體驗(yàn)而構(gòu)建的,，更重要的是,，它提供了一種在線游戲體驗(yàn)，與主流（而非高端）基于pc的游戲體驗(yàn)大致相當(dāng),。Stadia聲稱支持以每秒60幀的速度以1080P的分辨率觀看比賽,。主流游戲玩家認(rèn)為這種水平的游戲玩法是必要的。
這種性能水平的推動(dòng)因素之一是Google特有的,，同類最佳的云基礎(chǔ)架構(gòu),。隨著世界各地的數(shù)據(jù)中心已經(jīng)提供各種Google服務(wù),，添加在線游戲服務(wù)對(duì)谷歌來(lái)說(shuō)是一個(gè)很好的選擇。特別值得一提的是,，谷歌部署AMD硬件的計(jì)劃使得高質(zhì)量的游戲成為可能,。邊緣部署意味著Google
必須將其游戲服務(wù)器部署在靠近播放器并靠近網(wǎng)絡(luò)邊緣的位置，以提供高質(zhì)量的服務(wù),。
谷歌專有的Wi-Fi控制器（如下圖所示）是這個(gè)難題的另一個(gè)關(guān)鍵部分,。與連接到控制臺(tái)的傳統(tǒng)控制器不同，這些支持WiFi的連接器將直接連接到云中的Google游戲服務(wù)器,。Google服務(wù)器存儲(chǔ)有關(guān)所有活動(dòng)控制器的信息,，并可將每個(gè)控制器與特定客戶游戲流相關(guān)聯(lián)。當(dāng)云游戲服務(wù)器從特定控制器獲得輸入時(shí),，它被路由到適當(dāng)?shù)挠螒蛄鳌?/span>
這種方法遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于我們迄今為止看到的任何其他控制器,。通過(guò)將WiFi直接連接到Google云，可以減少控制器延遲,，從而使Stadia能夠以更少的故障提供低延遲服務(wù),。
從客戶體驗(yàn)的角度來(lái)看，Chrome,，Android和YouTube是推動(dòng)客戶和此服務(wù)流量的一些應(yīng)用程序平臺(tái),。
云基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)用程序基礎(chǔ)架構(gòu)和創(chuàng)新控制器的結(jié)合使得Google Stadia成為一股引人注目的力量,，并且值得與“Netflix （NFLX）的游戲”進(jìn)行比較,。
谷歌的演示表明了一種復(fù)雜的控制架構(gòu)，使基于云的多人游戲具有豐富的前景,。我們最初的看法是,，Stadia可以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的大型多人游戲。這種能力可以實(shí)現(xiàn)迄今為止看不見(jiàn)的多人游戲類型,。
除此之外,，Google智能助理技術(shù)還可讓Google輕松銷售游戲內(nèi)服務(wù)。正如我們?cè)贏pple所看到的那樣,，游戲內(nèi)服務(wù)對(duì)于服務(wù)提供商（谷歌）和游戲開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)可能是一個(gè)潛在的利潤(rùn),。
對(duì)于大多數(shù)其他公司來(lái)說(shuō)，復(fù)制這種類型是非常困難的,。Microsoft XCloud和Amazon是值得注意的例外,，可能構(gòu)成重大的競(jìng)爭(zhēng)威脅。兩家公司都擁有云和應(yīng)用程序基礎(chǔ)架構(gòu),，并擁有創(chuàng)建類似控制器的硬件專有技術(shù),。特別是微軟的前景非常好，因?yàn)樗脑苹A(chǔ)架構(gòu)可以與谷歌的全球云基礎(chǔ)架構(gòu)相媲美,，微軟也擁有多年從事游戲機(jī)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和好處,。
還有其他參與者,，主要是基于硬件的，其前景在這種新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中越來(lái)越可疑,。索尼,，Nintendo和Nvidia都是其中的一些公司。這些供應(yīng)商面臨的挑戰(zhàn)是云游戲?qū)⒀杆侔l(fā)生變化,，這些公司沒(méi)有類似谷歌的軟件背景或基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)大規(guī)模競(jìng)爭(zhēng),。
請(qǐng)注意，Stadia目前還有許多未解決的問(wèn)題,，包括哪些游戲可用,，Google將如何收取服務(wù)費(fèi)，以及開(kāi)發(fā)人員如何在這種新商業(yè)模式上賺錢,。隨著谷歌有望在2019年推出Stadia,，我們可能不必等待很長(zhǎng)時(shí)間才能看到其中一些問(wèn)題的答案。
無(wú)論谷歌最終將在這個(gè)在線游戲市場(chǎng)中扮演什么樣的角色,，這些游戲服務(wù)的終極市場(chǎng)可能會(huì)比當(dāng)前的游戲市場(chǎng)大得多,。從最終客戶的角度來(lái)看，它是另一種可以通過(guò)多種設(shè)備和應(yīng)用程序訪問(wèn)的在線娛樂(lè)途徑,。因此，Google Stadia有可能大幅擴(kuò)大市場(chǎng),。
對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)商的影響
谷歌演示的關(guān)鍵要點(diǎn)之一是需要采用邊緣架構(gòu)來(lái)減少系統(tǒng)延遲并使更高性能的游戲成為可能,。截至2018年1月，谷歌有超過(guò)7,500個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn),。隨著谷歌擴(kuò)大其服務(wù)足跡,，這一數(shù)字可能會(huì)增長(zhǎng)。雖然Google不會(huì)在初始階段在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中部署游戲服務(wù),，但毫無(wú)疑問(wèn),，隨著時(shí)間的推移，游戲?qū)嵗龑⒉渴鹪诮^大多數(shù)節(jié)點(diǎn)上,。
其他云供應(yīng)商也可能采用邊緣部署來(lái)提供低延遲的游戲服務(wù),。這種類型的邊緣部署增加了Google和其他玩家對(duì)云游戲硬件進(jìn)行廣泛部署的需求，從而使得即使在線游戲滲透率較低,，CPU和GPU需求也可能快速增長(zhǎng),。
從本質(zhì)上講，Stadia和類似服務(wù)可能會(huì)對(duì)CPU和GPU市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響,。以下是半導(dǎo)體運(yùn)營(yíng)商AMD,，英特爾和Nvidia可能受到的影響。
AMD
谷歌宣布與AMD合作開(kāi)發(fā)云游戲GPU沒(méi)有提及Nvidia或英特爾,。在網(wǎng)絡(luò)游戲方面,，AMD現(xiàn)在看起來(lái)似乎處于優(yōu)勢(shì),。除了被谷歌和微軟采用外，AMD似乎也與亞馬遜保持著良好的關(guān)系,。
我們相信AMD成功有幾個(gè)關(guān)鍵原因：
AMD并不與這些服務(wù)提供商競(jìng)爭(zhēng),，而Nvidia也是如此。當(dāng)然,，游戲服務(wù)提供商可能更傾向于使用AMD而不是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,。
AMD與微軟，索尼和谷歌在開(kāi)發(fā)游戲芯片方面建立了深厚的合作伙伴關(guān)系,。這為AMD帶來(lái)了令人信服的芯片級(jí)優(yōu)勢(shì),。
AMD傳統(tǒng)上以低于Nvidia的價(jià)格定價(jià)其芯片，這使得AMD解決方案對(duì)大規(guī)模云規(guī)模部署更具吸引力,。
AMD也可能從早期采用7nm和PCIe 4.0等技術(shù)中受益,。這些技術(shù)使AMD逐漸變得更具競(jìng)爭(zhēng)力。
最后,，沒(méi)有多少投資者意識(shí)到AMD的Vega架構(gòu)可以成為數(shù)據(jù)中心非常節(jié)能的架構(gòu),。
雖然這項(xiàng)業(yè)務(wù)的潛力尚不完全清楚，但邊緣架構(gòu)和Netflix類似增長(zhǎng)曲線的潛力讓投資者對(duì)AMD感到興奮,。從一開(kāi)始,，看起來(lái)在2020年或2021年可能有數(shù)億甚至數(shù)十億美元的云游戲收入。
Nvidia
通過(guò)在谷歌失去一個(gè)重要的機(jī)遇,，Nvidia可能是這一輪云游戲中最大的輸家,。Nvidia已經(jīng)擁有自己的云游戲服務(wù)，有些人可能認(rèn)為失去與Google的合作機(jī)會(huì)并不是那么重要,，但并不能這么說(shuō),。
經(jīng)過(guò)一年的測(cè)試，Nvidia GeForce云服務(wù)現(xiàn)在擁有大約30萬(wàn)用戶 - 這是數(shù)億硬核游戲玩家中微不足道的一部分,。Nvidia為云游戲市場(chǎng)帶來(lái)了一些解決方案,，但在考慮Google的平臺(tái)和資源時(shí)，它自己的服務(wù)卻受到了限制,。
在提供此類服務(wù)時(shí),，Nvidia很難與Google和其他服務(wù)提供商競(jìng)爭(zhēng)。即使留在游戲領(lǐng)域,，Nvidia也不得不花費(fèi)相當(dāng)多的資源,。除非出現(xiàn)奇跡，否則Nvidia很可能會(huì)面臨停留在服務(wù)業(yè)或退回組件業(yè)務(wù)的艱難選擇,。
隨著在線游戲服務(wù)的增長(zhǎng),，Nvidia在離散卡銷售方面可能會(huì)在內(nèi)部發(fā)生沖突。請(qǐng)注意,，像谷歌這樣的其他服務(wù)提供商和像AMD這樣的硬件提供商沒(méi)有這樣的沖突,。
最近,，Nvidia一直在迅速失去數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)份額給AMD，而其云游戲損失則是另一個(gè)巨大的挫折,。我們認(rèn)為Nvidia的Mellanox收購(gòu)顯示出非常少的戰(zhàn)略契合,，并且面對(duì)核心業(yè)務(wù)中的這些市場(chǎng)份額損失，這主要是一種防御性舉措,。
英特爾
Google Stadia發(fā)布公告的一個(gè)重要方面就是沒(méi)有提及英特爾,。英特爾未被指定為CPU或GPU提供商，未被列入合作伙伴名單,。如果CPU屬于英特爾或AMD,，那么谷歌共享的CPU規(guī)格并不清楚。這些細(xì)微差別引發(fā)了一個(gè)問(wèn)題,，即誰(shuí)是Stadia的CPU提供商,。
雖然我們無(wú)法確定，但我們發(fā)現(xiàn)Google可能會(huì)在CPU方面采取雙管齊下的方法,。由于英特爾對(duì)谷歌的服務(wù)器業(yè)務(wù)進(jìn)行了虛擬鎖定,，谷歌目前可能會(huì)在alpha和beta版本中部署基于英特爾的硬件。
但是,，谷歌使用英特爾CPU進(jìn)行云游戲應(yīng)用可能沒(méi)什么意義,。由于典型的數(shù)據(jù)中心需求,，谷歌很可能為每個(gè)機(jī)架實(shí)例設(shè)計(jì)高密度的多個(gè)GPU,。AMD EPYC提供了比Intel Xeon更多的PCI express通道。而且,，從下一代Rome開(kāi)始，EPYC還將支持更高吞吐量的PCIe 4.0,。對(duì)于Google來(lái)說(shuō),，使用EPYC中的額外PCI通道（與Xeon相比）來(lái)在系統(tǒng)中打包更多GPU并降低整體功耗,，成本和占用空間是非常有意義的,。
AMD CPU和GPU可以將性能提升幾個(gè)百分點(diǎn)（由于專有優(yōu)化），因此使用AMD CPU也是非常有益的,。
考慮到上述情況,，我們懷疑谷歌可能已經(jīng)開(kāi)始使用英特爾至強(qiáng)服務(wù)器CPU,，但一旦AMD的Rome投入生產(chǎn)，谷歌可能會(huì)轉(zhuǎn)而使用Rome CPU和Vega,?；蛘撸珿oogle可以根據(jù)需要在AMD和Intel CPU之間進(jìn)行選擇,。如果這一點(diǎn)成立,，英特爾即將失去其在谷歌CPU業(yè)務(wù)的一部分,，AMD也將在CPU方面有非常顯著的優(yōu)勢(shì),。
