臺(tái)積電先進(jìn)制程的訂單持續(xù)熱門，在蘋果iPhone 16系列新機(jī)邁入上市前密集備貨期,、英偉達(dá)H系列芯片持續(xù)擴(kuò)大出貨,、AMD與高通AI PC處理器放量，以及MI300 AI芯片放大投片量等影響下,，分析師預(yù)計(jì)臺(tái)積電本季美元營(yíng)收拚再超標(biāo),，2024年業(yè)績(jī)年增幅也將優(yōu)于預(yù)期。為了填補(bǔ)產(chǎn)能缺口,，傳臺(tái)積電將買下群創(chuàng)南科四廠,，用來擴(kuò)充先進(jìn)制程和封裝。
四大客戶投片加碼
臺(tái)積電受惠蘋果,、AMD,、英偉達(dá)、高通等四大客戶,、六款熱門芯片投片量源源不絕,，帶動(dòng)下半年?duì)I收增長(zhǎng)，2024年整體營(yíng)運(yùn)將比預(yù)期更優(yōu),，全年?duì)I收年增率可望由公司原預(yù)期的26%至29%,，調(diào)升至三成以上，上看31%至34%,。
臺(tái)積電一貫不評(píng)論單一客戶訊息,。不過，廣為外界熟知,，臺(tái)積電為iPhone 16系列新機(jī)處理器獨(dú)家代工廠,，相關(guān)訂單將成為3nm家族制程最大出?？冢绕浣衲阨Phone 16系列可望全面采用全新A18與A18 Pro處理器,，而非A18一款新芯片搭配前一代的A17處理器,，更能顯著帶動(dòng)先進(jìn)制程用量與需求。
英偉達(dá)方面,，雖傳出最新Blackwell平臺(tái)AI芯片大量出貨時(shí)程延后一季,，惟既有Hopper平臺(tái)H系列AI芯片需求持續(xù)強(qiáng)勁，英偉達(dá)也擴(kuò)大投片,，同步推動(dòng)臺(tái)積電先進(jìn)制程接單熱轉(zhuǎn),。
另一方面，AMD,、高通這兩大客戶也錦上添花,。其中，AMD,、高通在AI PC業(yè)務(wù)火力全開,，近期紛紛擴(kuò)大下單臺(tái)積電。AMD上修今年MI300 AI芯片營(yíng)收預(yù)估,，執(zhí)行長(zhǎng)蘇姿豐表示AI芯片需求「超乎預(yù)期」,，業(yè)界預(yù)料也將更倚賴臺(tái)積電先進(jìn)制程支援。
臺(tái)積電董事長(zhǎng)魏哲家今年4月已上修AI訂單能見度與營(yíng)收占比,，其中,，訂單能見度從原本預(yù)期的2027年拉長(zhǎng)到2028年。
傳臺(tái)積電買下群創(chuàng)南科四廠
先進(jìn)制程接單不停之余,，臺(tái)積電也在觀望新廠建設(shè),。
近期有消息傳出，臺(tái)積電有意向以200億新臺(tái)幣買群創(chuàng)南科四廠,，將用來擴(kuò)充先進(jìn)封裝甚至后續(xù)先進(jìn)制程生產(chǎn)使用,，最快會(huì)在臺(tái)積電13日董事會(huì)拍板后公告。臺(tái)積電方面,，則表示不評(píng)論市場(chǎng)傳聞,。
群創(chuàng)南科四廠原本主要生產(chǎn)筆電及監(jiān)視器用面板，因群創(chuàng)內(nèi)部策略考慮,，于2023年關(guān)閉,，并陸續(xù)傳出美光、臺(tái)積電有意買下,。群創(chuàng)對(duì)于賣廠案相當(dāng)?shù)驼{(diào),，僅于7月底公告董事會(huì)通過要賣。
外界關(guān)切群創(chuàng)南科四廠花落誰家,？群創(chuàng)董事長(zhǎng)洪進(jìn)揚(yáng)表示,，除了量化售廠的價(jià)格,，在質(zhì)化的部份，也要考慮售后能為雙方帶來何種新商機(jī),。他說,，這項(xiàng)資產(chǎn)處分案出售，將貢獻(xiàn)業(yè)外收益,。
群創(chuàng)南科四廠先前有諸多買家競(jìng)逐,，外傳底價(jià)為180億元新臺(tái)幣，臺(tái)積電加價(jià)二成購(gòu)置該廠,。業(yè)界推測(cè),，若臺(tái)積電拍板購(gòu)入群創(chuàng)南科四廠，最主要是看準(zhǔn)該廠地利優(yōu)勢(shì),，距離臺(tái)積電鄰近廠區(qū)車程僅五分鐘,。
業(yè)界預(yù)期，購(gòu)置用途有望包含先進(jìn)封裝后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)備案,、研發(fā)新型態(tài)封裝后續(xù)導(dǎo)入量產(chǎn)的備案用地,，甚至后續(xù)3nm以下先進(jìn)制程在南科擴(kuò)充時(shí)的彈性用地等,。
