調(diào)整許久的存儲芯片市場終于有了改善的信號。群聯(lián)透露NAND原廠自第二季開始陸續(xù)釋出逐漸漲價的訊號,。機(jī)構(gòu)Yole也有相應(yīng)分析,，預(yù)計DRAM和NAND將從 2023 年下半年開始復(fù)蘇。
群聯(lián)：NAND原廠釋出漲價訊號
閃存控制芯片商群聯(lián)執(zhí)行長潘健成近日透露,，NAND原廠自第二季開始陸續(xù)釋出逐漸漲價的訊號,，包括7月份啟動新訂單調(diào)漲價格、或既有訂單重新議價,，這代表NAND原廠不堪虧損的壓力持續(xù)擴(kuò)大,；然而是否能因此帶動市況反轉(zhuǎn)，則仍須看整體需求和市場接受度,。
此外,，近期也有出現(xiàn)部分NAND控制芯片急單需求，甚至發(fā)生部分訂單有短缺供給的問題,，顯示市場陸續(xù)出現(xiàn)回溫訊號,。
群聯(lián)執(zhí)行長潘健成表示，由于進(jìn)入第三季傳統(tǒng)旺季，且NAND價格處于相對低檔,，近期有看到NAND儲存模塊需求緩慢增加,，包括客戶逐漸導(dǎo)入大容量儲存模塊產(chǎn)品。群聯(lián)2023年6月合并營收 34.38億元新臺幣,，月增逾7%,；上半年合并營收達(dá)200.85億元新臺幣，年減39%,。
業(yè)界指出,，這波反彈主要是NAND原廠不堪虧損，漲價求生,，隨著原廠啟動調(diào)漲價格,，有望帶動內(nèi)存族群度過谷底，隨NAND Flash市場價格回穩(wěn),，臺廠如華邦電,、威剛、十銓,、群聯(lián)等營運(yùn)壓力有望減輕,。
據(jù)NH Investment & Securities分析師Doh Hyun-woo分析，自第三季起,，內(nèi)存芯片市況有望快速回溫,，DRAM和NAND flash均價將分別上漲7%、5%,，擺脫連季下跌的頹勢,。
機(jī)構(gòu)：預(yù)計這兩個市場將從2023 年下半年開始復(fù)蘇
Yole近日公布了DRAM和NAND的市場分析，該公司預(yù)計這兩個市場將從 2023 年下半年開始復(fù)蘇,。
DRAM方面,，據(jù)Yole數(shù)據(jù)，DRAM價格在2023年第一季度環(huán)比下降超過15%,，第二季度環(huán)比下降超過10%,。對于2023年DRAM市場前景，Yole表示,，雖然“宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定正在做出近期需求預(yù)測,，但預(yù)計市場將在2023年下半年恢復(fù)平衡?！?不過,，供應(yīng)商庫存可能需要幾個季度才能恢復(fù)正常。
從中長期來看,，全球計算需求的增長預(yù)計將成為DRAM需求的順風(fēng)車,。Yole預(yù)測，未來五年數(shù)據(jù)中心的DRAM需求將以超過30%的速度增長，同期整體DRAM需求預(yù)計將以每年20%以上的速度增長,。Yole 表示：“AI（人工智能）,、IoT（物聯(lián)網(wǎng)）和 5G（第五代移動通信）的交織將為計算需求以及 DRAM 需求提供強(qiáng)大的推動力?！?/span>
NAND方面,，2022 年第三季度和第四季度 NAND 價格環(huán)比下降超過 20%。2023年第一季度也下降了 16%,。Yole稱,，所有NAND供應(yīng)商在2023年第一季度均出現(xiàn)虧損，平均營業(yè)利潤率為-51%,，低于去年同期的16%,。
不過，隨著供應(yīng)商的積極減產(chǎn),，Yole表示,，預(yù)計2023年NAND市場將出現(xiàn)歷史上最低水平的產(chǎn)量增加，庫存水平將正?；?，制造商的采購活動也將恢復(fù)正常，預(yù)計將在2023年下半年開始恢復(fù),。
關(guān)于 NAND 市場的長期前景,，Yole解釋道：“新興大趨勢正在推動數(shù)據(jù)生成和本地/邊緣/云存儲需求的大幅增長。HDD 越來越多地被基于 NAND 的SSD 所取代,?！币虼耍枨笤鲩L強(qiáng)勁,。將把市場推向新的高度,。”另一方面,，也指出，由于多家主要供應(yīng)商的存在,、利潤率較低,、資本密集度不斷上升，NAND的競爭形勢嚴(yán)峻,。
NAND 需求的主要驅(qū)動因素包括超大規(guī)模企業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)制造商的企業(yè)級 SSD,、PC 和游戲機(jī)中 SSD 采用率的增加，以及智能手機(jī)等移動設(shè)備內(nèi)容的持續(xù)增長,。此外,，“雖然這些細(xì)分市場將繼續(xù)推動大部分NAND比特消費(fèi)，但AI、VR（虛擬現(xiàn)實）,、自動駕駛和物聯(lián)網(wǎng)等新興趨勢將推動未來的增長,。”
