據(jù)韓媒TheElec消息,，兩大存儲器廠三星和SK海力士正計劃減少采購硅晶圓，去年第4季就與硅晶圓供應(yīng)商討論相關(guān)事宜,。
兩大巨頭硅晶圓需求高達數(shù)十萬片/月
三星與SK海力士是全球前兩大DRAM廠,，兩家公司全球DRAM市占合計近70%；若以NAND Flash來看,，三星與SK集團市占合計超過50%,，在產(chǎn)業(yè)具有絕對的話語權(quán)，兩大巨頭每月硅晶圓需求合計高達數(shù)十萬片,，如今傳出要砍硅晶圓采購量,，可見存儲器市場需求依舊挑戰(zhàn)不小。
報道強調(diào),，在疫情最嚴重的頭兩年時間當中,，這些硅晶圓因為市場的需求大增，出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況,。不過,，這樣的情況在2022年全球經(jīng)濟大轉(zhuǎn)變，市場需求大幅下降之后,，開始不再有先前供不應(yīng)求的情況,。其中，因為消費性電子市場的需求疲弱,，沖擊了對相關(guān)芯片的需求量,，進一步造成了對硅晶圓的需求下滑。
因為硅晶圓屬于市場需求反應(yīng)較后端的產(chǎn)業(yè),，第一時間未能完全反映行情,，導致在2022年第三季之際，當芯片制造商開始首次獲利下滑之際,，硅晶圓公司的獲利仍出現(xiàn)成長的情況,。
面對市場的需求縮減，芯片制造商開始計劃降低比平常更少的硅晶圓采購量,，以降低營運壓力,。
硅晶圓交易一般都是在長期合約下進行，這通常會限制芯片制造商彈性調(diào)整購買數(shù)量的情況,。不過,，三星和SK海力士已經(jīng)與供應(yīng)商進行商談,，要求進一步減少采購數(shù)量。
業(yè)界分析,，硅晶圓廠商主要有邏輯IC制造與存儲器這兩大領(lǐng)域的客戶,，在半導體行情下修的情況下，目前存儲器廠的處境似乎比邏輯IC業(yè)者更艱難,。
硅晶圓廠擴產(chǎn)暫未受到影響
目前全球有五大硅晶圓供應(yīng)商,，分別為日本信越、日本勝高,，臺廠環(huán)球晶,，德國世創(chuàng)、及韓國SK Siltron ,。不過,，雖然上游傳出砍單消息，但中國臺灣幾大硅晶圓廠的擴產(chǎn)計劃并未受到影響,。
環(huán)球晶去年宣布將投資新臺幣千億元,，啟動既有廠區(qū)擴產(chǎn)及興建新廠計劃，目前正在六個國家,、九個廠區(qū)進行擴充,，相關(guān)產(chǎn)能規(guī)劃將于今年下半至2024年陸續(xù)開出。此外,，環(huán)球晶美國德州12吋新廠已于去年12月動土，初步產(chǎn)能規(guī)劃于2025年開出,。
臺勝科云林12吋新廠也正建置中,，預計將于2024年量產(chǎn)。另外,，合晶在中國大陸鄭州廠的12吋硅晶圓月產(chǎn)能,，已增為2萬片，而龍?zhí)稄S的新設(shè)1萬片12吋月產(chǎn)能也已到位,，正陸續(xù)送樣中,。
展望今年，環(huán)球晶董事長徐秀蘭日前指出,，對該公司今年整體營運正面期待,，將會是正成長年，上半年可能稍微弱一點,，下半年會復蘇,。合晶保持審慎樂觀態(tài)度。
DRAM,、NAND價格跌幅收斂
雖然DRAM,、NAND價格下跌多時,，不過隨著廠商減產(chǎn)降庫存等手段，價格跌幅在逐漸收斂,。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,，預估2023年第一季DRAM價格跌幅可因此收斂至13-18%，不過仍不見下行周期的終點,。其中,，PC及Server DRAM跌幅仍是近兩成左右；Mobile DRAM在獲利空間最為壓縮的現(xiàn)況下,，是跌幅收斂較明顯的品類,。
NAND Flash方面，預估2023年第一季價格環(huán)比跌幅將收斂至10%-15%,；其中,，由于NAND Flash晶圓已近現(xiàn)金成本，跌幅將最先得到控制,；企業(yè)級SSD為原廠消耗庫存的重要出口,，且利潤空間較大，是跌幅最深的產(chǎn)品,。
整體而言,，由于NAND Flash在2022下半年價格暴跌、供應(yīng)商積極減產(chǎn),，疊加其較DRAM具有較高價格彈性,，因此，TrendForce預計,，NAND Flash價格下行周期會較DRAM提前終止,。
KB Securities分析師也稱，DRAM/NAND庫存或于2023年Q2達到庫存峰頂,，并導致2023年下半年芯片價格回升,。
