雖然消費(fèi)電子疲軟,，但受益于新能源汽車、新能源發(fā)電等需求推動(dòng),，市場對(duì)車規(guī)級(jí)IGBT放量的需求仍超出預(yù)期,，以IGBT為代表的功率器件正強(qiáng)勢增長。國外多家大廠貨期也維持在50周左右,，而國內(nèi)相關(guān)IGBT公司訂單量也持續(xù)飽滿,，產(chǎn)能供不應(yīng)求。
國外大廠貨期普遍在50周左右
早在10月份,，就有不少廠商的訂單已排至明年,。
國內(nèi)方面，不少IGBT公司表示,，現(xiàn)有新產(chǎn)線多處于產(chǎn)能爬坡期,，目前在手訂單充足，普遍存在訂單積壓問題,，現(xiàn)有產(chǎn)能已售罄,，交貨壓力大,，在手訂單多排至明年。
國外大廠方面,，安森美早在5月份就表示：車用IGBT訂單已滿且不再接單,，2022年-2023年產(chǎn)能已全部售罄。
目前國外大廠的貨期也普遍在50周左右,。據(jù)富昌電子Q4的行情報(bào)告,，IGBT方面，英飛凌的貨期為39-50周,，IXYS的貨期為50-54周,，美高森美的貨期為42-52周，意法半導(dǎo)體的貨期為47-52周,。
尤其今年以來電動(dòng)車產(chǎn)銷量今年一路攀升,，更加大了IGBT的需求。據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)測,，國內(nèi)今年11月新能源乘用車廠家批發(fā)銷量為73.2萬輛,，環(huán)比增長約8%，同比增長約71%,。據(jù)國泰君安預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)新能源車銷量有望突破650萬輛,。
有供應(yīng)鏈人士表示，目前正處于車規(guī)IGBT產(chǎn)品需求大于產(chǎn)能的時(shí)間窗口,，保供壓力較大,。但因IGBT產(chǎn)品技術(shù)門檻較高，國際大廠如德國英飛凌,、日本三菱,、富士等供應(yīng)的持續(xù)緊張，交貨時(shí)間不斷延長,，國內(nèi)部分企業(yè)出于供應(yīng)鏈安全考慮,，開始擴(kuò)大尋求本土供應(yīng)商供貨。2022年也成為國產(chǎn)IGBT廠商份額大幅提升的一年,。
國內(nèi)廠商訂單飽滿忙擴(kuò)產(chǎn)
作為國內(nèi)的IGBT龍頭,，斯達(dá)半導(dǎo)今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤達(dá)到5.9億元，同比增長1.21倍,，增速超過營業(yè)收入,，銷售毛利率達(dá)到41.07%。在近日的三季度業(yè)績說明會(huì)上,，斯達(dá)半導(dǎo)高管表示：公司正在積極擴(kuò)產(chǎn)以滿足不斷增長的市場需求,，目前公司訂單飽滿，公司整體產(chǎn)能利用率保持在較高水平,，公司正在積極擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)以滿足新能源汽車,、光伏發(fā)電,、風(fēng)力發(fā)電、儲(chǔ)能,、工業(yè)控制等行業(yè)不斷增長的市場需求,。
宏微科技也受益于新能源市場發(fā)展，今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤6125萬元,，同比增長約三成,；其中，第三季度實(shí)現(xiàn)2901萬元,，同比上年同比增長近翻倍，銷售毛利率21.77,。
華潤微在接收機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,，IGBT8吋線產(chǎn)能正在擴(kuò)產(chǎn)，重慶12吋產(chǎn)線也有IGBT產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)劃,。今年IGBT預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)4億銷售,，明年?duì)幦′N售額翻番。公司IGBT產(chǎn)品在汽車,、工業(yè)控制,、新能源等領(lǐng)域的銷售占比進(jìn)一步提升，目前占比達(dá)到85%,。
時(shí)代電氣也在近日發(fā)布公告稱,，擬對(duì)控股子公司株洲中車時(shí)代半導(dǎo)體有限公司增資人民幣24.6億元，增資的資金用于中車時(shí)代半導(dǎo)體向公司購買汽車組件配套建設(shè)項(xiàng)目（包含IGBT項(xiàng)目）部分資產(chǎn),。
雖然本土IGBT產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步形成,，但至今車規(guī)級(jí)IGBT產(chǎn)品國產(chǎn)化率以及市占率都還比較低，短時(shí)間內(nèi)難以與國際大廠形成真正的競爭關(guān)系,，還需要不斷成長,。
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