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全球缺芯已是老生常談,，俄烏開戰(zhàn)讓芯片供應(yīng)鏈更加“雪上加霜”,。

24日清晨,，俄羅斯總統(tǒng)普京發(fā)表電視講話,，決定在頓巴斯地區(qū)發(fā)起特別軍事行動(dòng)，烏克蘭宣布全境進(jìn)入戰(zhàn)時(shí)狀態(tài),，并關(guān)閉全國(guó)領(lǐng)空。

俄烏雙方正式開戰(zhàn),，竟波及半導(dǎo)體供應(yīng)鏈,，特別是上游相關(guān)材料業(yè)的影響進(jìn)一步發(fā)酵,。

俄烏開戰(zhàn),，芯片原料拉響警報(bào)

烏克蘭為半導(dǎo)體原料氣體供應(yīng)大國(guó)，由于俄烏局勢(shì)不斷升級(jí),，氖氣供應(yīng)鏈穩(wěn)定性不免引起了全行業(yè)的恐慌。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)集邦科技（TrendForce）發(fā)布的報(bào)告稱,，烏克蘭和俄羅斯沖突，可能沖擊烏克蘭惰性氣體供應(yīng),，氣體供應(yīng)量減少將造成價(jià)格上漲，芯片生產(chǎn)成本可能因此上漲,。

烏克蘭半導(dǎo)體原料氣體供應(yīng)包含氖、氬,、氪,、氙等，其中氖氣由烏克蘭供應(yīng)全球近七成產(chǎn)量,，盡管氖氣在半導(dǎo)體制程當(dāng)中使用比重并不如其他產(chǎn)業(yè),，但氖、氙,、氪是半導(dǎo)體制造業(yè)不可缺少的工藝氣體,，供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性極其重要,，因?yàn)檫@將會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)的連續(xù)性,。

此外,，困擾行業(yè)的還有另一個(gè)問(wèn)題——稀有氣體的不斷漲價(jià),，以及俄烏局勢(shì)升級(jí)疊加中間商炒作所帶來(lái)的價(jià)格暴漲的可能,。

此前的2015年烏克蘭危機(jī)期間,，氖氣價(jià)格曾走出了一個(gè)很大的拋物線，由當(dāng)年最初的每立方米750元迅速推漲至7月中旬25000元的歷史頂點(diǎn),，氖氣成為2015年全球最為火爆的氣體,。不過(guò)隨后價(jià)格快速回落至10月份的3000元,。

波及美日韓,，供應(yīng)鏈不確定性加劇

根據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào),，“中國(guó)是全球鋼鐵大國(guó)，對(duì)于這些稀有氣體的純化技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了突破,，生產(chǎn)工藝也比較成熟，不再是能夠‘卡中國(guó)脖子’的技術(shù)了,?！敝袊?guó)特種氣體市場(chǎng)資深分析師任路表示,，極端情況下,，俄烏供應(yīng)鏈若中斷,，中國(guó)完全可以組織緊急生產(chǎn)以保障國(guó)內(nèi)的供應(yīng)。

任路表示,，俄烏緊張局勢(shì)中最為緊張的應(yīng)該是日、韓,、美等國(guó)家

據(jù)其介紹,，日本絕大部分需要依賴烏克蘭等國(guó)家的進(jìn)口,，其國(guó)內(nèi)只能自產(chǎn)非常少的稀有氣體量,。

韓國(guó)在氖氣上過(guò)去全部進(jìn)口并依賴外國(guó)技術(shù),，2022年年初剛剛實(shí)現(xiàn)國(guó)有化生產(chǎn),，但產(chǎn)能還需要一個(gè)爬坡的過(guò)程,，因此韓國(guó)對(duì)于俄烏局勢(shì)有可能減少氖氣供應(yīng)有相當(dāng)?shù)念檻],。

美國(guó)方面,，隨著俄羅斯總統(tǒng)普京宣布在頓巴斯地區(qū)進(jìn)行特別軍事行動(dòng),，總統(tǒng)拜登宣布,，將和盟友國(guó)家一起向俄羅斯施加更嚴(yán)厲的制裁措施，不過(guò),，稀有氣體和其他半導(dǎo)體材料很可能會(huì)成為俄羅斯對(duì)美反制措施的籌碼,。

此外,，日媒報(bào)道稱，若俄羅斯進(jìn)攻烏克蘭,，日本政府將考慮跟進(jìn)美國(guó)對(duì)俄羅斯芯片以及使用AI,、機(jī)器人等先進(jìn)技術(shù)的高科技產(chǎn)品進(jìn)行出口管制。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為,，俄羅斯作為反擊手段,，將可能以管制這些半導(dǎo)體原料作為反擊手段。

烏克蘭陷入戰(zhàn)爭(zhēng)已給芯片供應(yīng)鏈蒙上更多陰影,，美國(guó),、日本與俄羅斯的沖突升級(jí)將給芯片市場(chǎng)增添更多不確定性。 

芯片大廠急尋替代源,，中小型企業(yè)或首當(dāng)其沖

在俄烏局勢(shì)不斷升級(jí)之時(shí),，不少芯片大廠已經(jīng)對(duì)外界做出回應(yīng)，表示暫時(shí)沒(méi)有影響或可以找到替代貨源,。

根據(jù)《彭博社》報(bào)導(dǎo),，美國(guó)半導(dǎo)體大廠美光（Micron）近日就透露，他們有部分使用的惰性氣體,，如氖等來(lái)自當(dāng)?shù)兀暦Q他們會(huì)密切關(guān)注烏俄局勢(shì),，并希望局勢(shì)能夠緩和,。該公司強(qiáng)調(diào)其擁有大量惰性氣體庫(kù)存，并有許多供應(yīng)鏈,，不會(huì)因?yàn)楫?dāng)?shù)鼐謩?shì)而受到重創(chuàng),。

美國(guó)芯片供應(yīng)商英特爾的發(fā)言人此前也表示，氖氣供應(yīng)問(wèn)題暫時(shí)未對(duì)公司業(yè)務(wù)造成影響,。

中國(guó)臺(tái)灣晶圓代工大廠聯(lián)電日前表示,，雖然有使用來(lái)自烏克蘭方面的氖氣，但是聯(lián)電始終保持多重來(lái)源的供貨商,，不是只有單一貨源,，就算烏克蘭發(fā)生斷貨情形，聯(lián)電也能在臺(tái)灣找到替代貨源,。

荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥似乎感到危機(jī)來(lái)襲,，正尋找替代來(lái)源。阿斯麥發(fā)言人周三表示,，正在為其工廠使用的少量氖氣尋找其他來(lái)源,，以防俄羅斯和烏克蘭的沖突擾亂供應(yīng)。烏克蘭是世界上最大的氖氣生產(chǎn)國(guó)，公司使用的氖氣中只有不到20%來(lái)自該國(guó),。

業(yè)內(nèi)人士分析,，供應(yīng)鏈中的中小型企業(yè)將成為本輪危機(jī)最先受傷的群體，而像美光這樣較為大型的半導(dǎo)體企業(yè),，擁有更多元的供應(yīng)來(lái)源,，面對(duì)烏俄危機(jī)也能夠更有彈性的調(diào)整供應(yīng)來(lái)源來(lái)應(yīng)對(duì)，可能短時(shí)間不會(huì)因此受到影響,，但長(zhǎng)期就不一定了。

或?qū)⒃馐軟_擊的幾大芯片品類

俄烏危機(jī)不斷升級(jí),，業(yè)內(nèi)最關(guān)心的是最可能受沖擊的芯片品類是哪些,。

據(jù)國(guó)金證券分析,，俄烏危機(jī)中,，美國(guó)、歐洲的8英寸,、12英寸晶圓廠受到影響的概率較大,。

烏克蘭主要供應(yīng)的氖氣和氪氣都可用于KrF鐳射，該工藝主要用于8英寸晶圓250~130nm成熟制程,。目前,，250~130nm制程產(chǎn)品包括PMIC、MEMS及MOSFET組件,、IGBT等功率半導(dǎo)體組件,。

此外，用于存儲(chǔ)芯片制造的鈀（Pd）也是俄羅斯和烏克蘭主要供應(yīng)的元素之一,，因此NAND Flash等存儲(chǔ)芯片也可能受影響,。

小結(jié)

在目前全球缺芯仍未緩解的背景之下，俄烏危機(jī)必然將進(jìn)一步加劇缺芯問(wèn)題。烏克蘭受戰(zhàn)爭(zhēng)影響,，對(duì)于半導(dǎo)體關(guān)鍵氣體的供應(yīng)或?qū)⒈黄戎袛?，進(jìn)而對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重沖擊。

加上美國(guó),、日本等國(guó)家紛紛表態(tài)進(jìn)行制裁俄羅斯之后,，業(yè)內(nèi)認(rèn)為俄羅斯也會(huì)有所回應(yīng)，將可能以管制這些半導(dǎo)體原料作為反擊手段,，使惰性氣體價(jià)格飆升,，影響半導(dǎo)體供應(yīng)。受影響的芯片將涉及近期供應(yīng)原本就緊張的PMIC,、MEMS,、MOSFET、IGBT以及存儲(chǔ)芯片,。

有業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為,，美、歐,、日等國(guó)家受俄烏危機(jī)影響較大,，而中國(guó)由于半導(dǎo)體氣體和材料的獲取渠道暢通，反而有機(jī)會(huì)受惠于短期內(nèi)市場(chǎng)份額的提升,。

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