“行業(yè)開始沒幾年,,似乎就要進入尾聲了”,TWS耳機行業(yè)的一位商家嘆氣說道,。
五年前,,蘋果首次推出Airpods,即成為旗下明星產(chǎn)品,,2019年推出支持降噪的新一代產(chǎn)品更是引爆市場,。
大洋彼岸的我國以迅雷不及掩耳之勢掀起一場白牌TWS耳機的狂歡。在深圳華強北,,白牌TWS耳機非?;鸨?,單個工廠日出貨量能達到5-10K,多款主控芯片還因為需求太大一度出現(xiàn)缺貨狀況,。
時隔幾年,,華強北的TWS耳機鏈條也在經(jīng)歷著難以想象的巨變,品牌和手機終端廠商伺機而動,,多層次的布局沖擊白牌市場,,產(chǎn)業(yè)的升級、劇烈的競爭使利潤愈發(fā)微薄,。
盡管目前市場還很火熱,,但接下來兩年TWS行業(yè)充滿了變數(shù)。
從橫行八方到“見不得光”
業(yè)界周知,,華強北山寨TWS耳機橫行市場,。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù),2020年全球整個TWS耳機的出貨量預(yù)計為4.6億對,,其中山寨的產(chǎn)品約為2億對,,占據(jù)市場總量接近一半。
但現(xiàn)在恐怕越來越見不得光了,。2020年年末,,蘋果對山寨AirPods產(chǎn)業(yè)鏈進行過一次打擊。
2020年12月1日,,深圳市場監(jiān)管官方微信公眾號發(fā)布消息稱,,在11與19日晚根據(jù)權(quán)利人投訴,對相關(guān)接到舉報的假冒蘋果數(shù)據(jù)線及TWS耳機企業(yè)進行突擊檢查,。該權(quán)利人十有八九是蘋果,。
本次突擊查獲大量侵犯“Designed by Apple in California”注冊商標(biāo)專用權(quán)的數(shù)據(jù)線和TWS耳機,涉案貨值超千萬元,。
根據(jù)時代周報的報道,,當(dāng)時華強北各個商城一樓公開售賣的山寨蘋果耳機都消失,只有上到三四樓才能看到,。不過,,過段時間山寨耳機又在一樓露臉,但商家們變得更為低調(diào),。
在蘋果打擊山寨廠的同時,,消費者也在摒棄山寨耳機產(chǎn)品。一位TWS耳機方案商人士向芯三板透露,,“從我們接觸的市場情況來看,,現(xiàn)在用戶對TWS的認(rèn)知提高了,會摒棄山寨耳機而更傾向于品牌機?!?/p>
“價格屠夫”攪局,,利潤空間越來越小
各大手機廠商2019年陸續(xù)“殺入”TWS耳機市場,利用品牌優(yōu)勢及成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,,沖擊著傳統(tǒng)音頻廠商和體量龐大的白牌市場,。
隨著手機廠商搭售自有無線耳機銷售情況的出現(xiàn),白牌市場,、以及傳統(tǒng)耳機廠商的市場份額大受沖擊,。白牌耳機市場空間愈發(fā)狹隘,利潤空間也必然受到擠壓,。
白牌廠商除了要應(yīng)對來自內(nèi)部同類的價格競爭,,還要面對來自手機廠商的壓迫,原本就微薄的利潤變得更微不足道了,。這里的手機廠商尤其指無人不知的“價格屠夫”小米,。
TWS耳機中低端市場早被小米稱霸,根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)顯示,,2019年Q4,,全球TWS耳機市場中,單價100美元以上的高端市場主要由蘋果和三星主導(dǎo),,市占率分別為70%和7%,, 而單價100美元以下的中、低端龍頭則是小米,,市占率達19%,。
“這些山寨貨早晚要被小米干掉!”此前就有耳機行業(yè)人士對芯三板說道,。
白牌產(chǎn)品售價幾十到幾百元之間,,這個價格區(qū)間被小米覆蓋。芯三板在小米商城看到,,有兩款小米TWS耳機的線上零售價在百元以內(nèi),。

據(jù)了解,山寨蘋果耳機平均生產(chǎn)成本100元左右計算,,對比小米百元內(nèi)的耳機,,顯然已經(jīng)不具優(yōu)勢了。
技術(shù)遭遇瓶頸,,白牌市場被吞噬
當(dāng)下,,TWS耳機行業(yè)正在進入技術(shù)升級階段,,主要圍繞降噪,、音質(zhì)、智能化等方向進行升級。
智能手機廠商加速布局,,推出新產(chǎn)品,。越來越多的品牌TWS耳機擁有更好的降噪效果、更高品質(zhì)的音質(zhì),、支持智能語音等高階功能,。
據(jù)了解,,2020年上半年,多家主流智能手機廠商相繼發(fā)布TWS耳機新產(chǎn)品,,價格覆蓋不同段位,為消費者提供多樣化選擇,。例如,三星推出Galaxy Buds+(¥999),,主打降噪和長續(xù)航;Vivo推出TWS Neo( ¥599 ),,主打好音質(zhì)和低延遲,;OPPO推出EncoW31(¥299),主打高性價比,。
華強北山寨廠雖然能做到正品90%的體驗,,但在降噪這個功能上,依然難以突破技術(shù)瓶頸,。
隨著品牌耳機產(chǎn)品的多樣化設(shè)計,、不斷提升的性能,以及TWS耳機與手機生態(tài)的構(gòu)建,,將進一步推動TWS耳機生產(chǎn)集中化,、標(biāo)準(zhǔn)化。而白牌AirPods的使用體驗將會越來越差,,將會越來越難以滿足日益挑剔的消費者,銷量也會隨之不斷下降,。
頭豹研究院指出,由于成本上漲或低端廠商的技術(shù)水平有限,,低端機型將會受抑制,,而安卓系中端、中高端品牌憑借自身產(chǎn)品質(zhì)量和品牌優(yōu)勢,,其出貨量將會得到顯著提升,手機品牌廠商和大型音頻廠商將會受益,。
編者結(jié)語
芯三板認(rèn)為,,酣戰(zhàn)之后,市場必定集中于頭部的幾大廠家,,無論是之前的山寨手機,、平板、智能音箱,,還是當(dāng)下的TWS耳機,,都逃不過這個宿命。
隨著國內(nèi)品牌廠商的進一步布局,,技術(shù)升級的同時,,性價比升高,不久后華強北的白牌市場將逐步走向萎縮,。
業(yè)內(nèi)人士指出,,行業(yè)洗牌加速,升級產(chǎn)品和客戶體系成今年TWS行業(yè)的重點方向,。為了避免被淘汰,,供應(yīng)鏈不得不盡快進入品牌端的供應(yīng)體系。
華強北白牌TWS龍頭中科藍訊就是對此最好的證明,,該公司于5月份申請上市,,從其招股書可以窺見,公司產(chǎn)品有意從“性價比”向“中高端”進軍,,強調(diào)知名品牌客戶的擴展力度,,聲明已進入傳音、飛利浦,、聯(lián)想,、創(chuàng)維等廠商的供應(yīng)體系。