隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈缺貨愈演愈烈,，漲價行情在12英寸晶圓代工,、封測以及MCU,、功率半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)逐步蔓延,。繼環(huán)球晶宣布12英寸現(xiàn)貨價調(diào)漲后,，聯(lián)電也加入了漲價大潮,。
據(jù)臺媒報道,，聯(lián)電在調(diào)漲8英寸晶圓代工價格后，又將調(diào)漲目標(biāo)放在了12英寸晶圓代工上,。據(jù)聯(lián)電表示,，這是因為近期12英寸晶圓代工接單量持續(xù)攀升，目前新訂單已經(jīng)開始漲價,，平均漲幅約為10%,。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，目前漲價的不僅僅是臺企,，韓國半導(dǎo)體企業(yè)也將加入漲價序列,。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)“漲瘋了”
說起半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，首當(dāng)其沖的當(dāng)然是晶圓產(chǎn)業(yè),。
據(jù)市場數(shù)據(jù)顯示,，導(dǎo)致此次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈整體漲價的“罪魁禍?zhǔn)住闭蔷A產(chǎn)業(yè)。其中,，8英寸晶圓嚴(yán)重缺貨,，漲價幅度最大。12英寸晶圓代工一直處于滿載狀態(tài),，目前也正朝著供不應(yīng)求的方向傾斜,。
此前，力積電董事長黃崇仁也曾向媒體表示,，目前晶圓產(chǎn)能已緊張到不可思議,，客戶對產(chǎn)能的需求已達(dá)恐慌程度，預(yù)估明年下半年到2022年下半年,，邏輯,、DRAM市場都會缺貨到無法想象的地步。
據(jù)悉,，三星,、格芯、世界先進,、聯(lián)華電子等公司都在2020年第四季度都不約而同的提升了價格,，漲幅約10％－15％,。
盡管臺積電還未傳出漲價的消息，但是臺積電將對明年12英寸接單價取消往年的折讓,，形同“變相漲價”,，而且臺積電的代工價格在業(yè)內(nèi)一直是最高的。
除了晶圓產(chǎn)業(yè)價格攀升,，半導(dǎo)體材料的價格也在持續(xù)上漲,。
近日，部分覆銅板廠商已經(jīng)開始漲價,，平均漲價幅度約為10％,。而覆銅板是PCB原材料成本中占比最高的，屬于PCB線路板的核心材料,。在2020年,，覆銅板已經(jīng)連續(xù)漲價三次。
不僅僅是覆銅板,，在5G,、AI、IoT等新一輪技術(shù)浪潮的帶動下,，對大硅片整體的需求越來越強,，因此硅料、硅片等材料也不斷上漲,。
此外,，靶材產(chǎn)能也在面板行業(yè)的強烈需求下逐漸緊缺。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,，隨著三星,、LG等面板巨頭的產(chǎn)能增加，靶材廠訂單目前也已經(jīng)供不應(yīng)求,，甚至無力應(yīng)對小客戶以及開發(fā)新客戶,，靶材訂單已有上漲之勢。
而對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響最為直接的當(dāng)然還是芯片產(chǎn)品,，它們的漲價掀起了軒然大波,。
以MCU為例，此前傳出盛群（合泰）,、凌通,、松翰、閎康,、新唐五大臺灣MCU廠同步調(diào)高產(chǎn)品報價的消息，部分產(chǎn)品漲幅甚至超過10％,，且有產(chǎn)品交期甚至拉長至10個月,。
汽車芯片廠商龍頭恩智浦（NXP）和日本半導(dǎo)體制造商瑞薩電子（Renesas Electronics）也向客戶發(fā)送了漲價通知,，至于漲價的理由也是大同小異，都與疫情和原材料有關(guān),。
32位MCU芯片航順芯片也公開表示,，目前整個產(chǎn)業(yè)鏈都在（價格）調(diào)整，包括原料,、封裝,、測試等環(huán)節(jié)，供應(yīng)商紛紛漲價,，直接推動MCU價格上漲,。
據(jù)TrendForce預(yù)測，今年第一季度固態(tài)硬盤（SSD）控制芯片價格也將漲 20%,。
晶圓代工產(chǎn)能為何持續(xù)緊缺,？
對于晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)緊缺的現(xiàn)象，早有眾多大佬透露過原因,。
此前聯(lián)發(fā)科董事長蔡明介昨日在接受采訪時也表示：“整個產(chǎn)能供不應(yīng)求,，跟過去幾年大家的投資不夠有關(guān)，成熟制程的投資不足,，先進制程投資金額又大,，且沒有太多公司可以投資，這些都有關(guān)系,?！?/p>
力積電董事長黃崇仁就曾表示，由于需求成長率大于產(chǎn)能成長率,，且包括5G及AI等應(yīng)用帶動更多需求,，使得晶圓代工市場出現(xiàn)了產(chǎn)能緊缺，而新建晶圓廠成本高昂,，并且從興建到量產(chǎn)至少需要三年,，因此新建產(chǎn)能的“遠(yuǎn)水”難救“近火”。
據(jù)不完全解析,，總結(jié)后的原因如下：
第一,，在2020年年初新冠疫情的影響下，遠(yuǎn)程教育,、遠(yuǎn)程辦公等新型生活模式興起,，導(dǎo)致消費性電子設(shè)備銷量大增，電腦,、手機,、平板所需的晶圓訂單也隨之攀升。
第二,，隨著5G和AIoT的普及,，5G智能手機和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品產(chǎn)量飆升,，因此電源管理IC以及其他芯片需求均大幅提升，也因此拉升了相關(guān)的晶圓訂單量,。
第三,，2020年上半年，汽車電子也由于新冠疫情和中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響而處于發(fā)展疲弱中,，因此許多訂單都被積壓到了下半年集中爆發(fā),，這也導(dǎo)致了晶圓代工產(chǎn)能的供不應(yīng)求。
第四,，2020年初期很多地區(qū)的物流在疫情影響下阻斷,，OEM上半年無法正常備貨，另外各類遠(yuǎn)程辦公,、教育以及數(shù)據(jù)中心擴容造成各類終端市場的需求猛增,，所以到下半年，市場的需求在晶圓代工廠這個環(huán)節(jié)被放大,，而缺貨的情形進一步引起了市場恐慌,，讓大家激進囤貨，采購數(shù)量倍增,。
第五,，是由地域政治和與之引起的產(chǎn)業(yè)鏈移動所造成的。數(shù)字芯片廠商大多都在晶圓代工廠生產(chǎn),，即便供應(yīng)鏈發(fā)生平移對全球總產(chǎn)能需求來說不會有太大變化,。但是對模擬廠商影響較大，因為傳統(tǒng)模擬IDM大廠很多在美國,。此前,，由于模擬器件種類多、單價低等特點而決定了大部分OEM不輕易冒險更換供應(yīng)商,。但這次由于地域政治原因?qū)е略S多中國OEM選擇轉(zhuǎn)向亞洲的fabless,，而fabless用的是foundry生產(chǎn)，這對代工廠產(chǎn)能需求上帶來了較大影響,。
以上原因疊加在一起,，才導(dǎo)致當(dāng)前晶圓產(chǎn)能缺的離譜。
擴產(chǎn)真的能解燃眉之急,？
為了解決當(dāng)前的產(chǎn)能不足問題,，各大晶圓代工廠都想盡辦法進行擴產(chǎn)。
其中,，聯(lián)電已經(jīng)將擴充臺南12英寸廠28/22nm產(chǎn)能納入新的計劃中,，臺積電南京工廠已經(jīng)將12英寸晶圓的月產(chǎn)能由1.5萬片增加為2萬片，中芯國際也表示會上調(diào)8英寸晶圓產(chǎn)能3萬片/月和12英寸晶圓產(chǎn)能2萬片/月。
除了上述企業(yè)之外,，還有許多晶圓代工廠正在擴產(chǎn),，不過當(dāng)前能夠增加的產(chǎn)能能否彌補龐大的市場空缺？在筆者看來,，還存在三大問題。
首先是設(shè)備問題,。目前,，因為大批廠商急于擴產(chǎn)，導(dǎo)致晶圓產(chǎn)線所需半導(dǎo)體設(shè)備供不應(yīng)求,。尤其是8英寸產(chǎn)線,，由于當(dāng)下上游半導(dǎo)體設(shè)備廠商都在往12英寸產(chǎn)線轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致許多8英寸產(chǎn)線設(shè)備生產(chǎn)數(shù)量驟降,，甚至停產(chǎn),。而且二手8英寸產(chǎn)線設(shè)備價格也愈加昂貴。
其次是資金和時間問題,。如果想大批擴充產(chǎn)能,，只能從新建晶圓廠入手，但是這需要投入大筆資金,。而且按照正常情況來說,，從開始建廠到實現(xiàn)量產(chǎn)，至少要三年時間,，遠(yuǎn)水難救近火,。
最后是風(fēng)險問題。無論是擴充產(chǎn)線還是新建工廠,，除去上文中提到的設(shè)備稀缺和漲價帶來的風(fēng)險之外,，更需要考慮的是市場風(fēng)險。盡管目前因為晶圓稀缺而導(dǎo)致價格不斷提高,，但是等到產(chǎn)線或者新廠建成后,，市場需求是否還會如此強勁？如果到時候產(chǎn)能爆滿,，供大于求,，那么現(xiàn)在大批擴產(chǎn)的廠商將虧得血本無歸。
編者寄語：
全球半導(dǎo)體行業(yè)當(dāng)前正處于最難的關(guān)口,，據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示,，上游晶圓廠產(chǎn)能不足的情況至少要到明年中旬才能逐漸緩解，但是隨之而來的產(chǎn)業(yè)鏈整體漲價并不會停下腳步,。
不過,，整體漲價倒是給國產(chǎn)替代提供了一線生機。當(dāng)供應(yīng)鏈供給無法跟隨芯片需求時，終端廠商往往會給自身拓寬供應(yīng)鏈渠道,，繼續(xù)尋找符合條件的供應(yīng)廠商,。而當(dāng)前又正值國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)飛速發(fā)展的時代，中芯國際等國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品也正在縮小與國際主流大廠的差距,。隨著進口半導(dǎo)體產(chǎn)品的不斷漲價,，或許可以給國內(nèi)廠商更多的接單機會。
